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【水晶球牛人选股大赛529周参赛股】我的关注股：$飞凯材料(sz300398)$ 看好； $中巨芯-U(sh688549)$ 看好。展开收起

赞(3) | 评论 05月09日 12:37 来自网站举报

#张宝旬妙招# 身体升提阳气有个简单办法就是双手上举，夹紧两个耳朵。站三分钟就可以。都可以做。核心是夹住耳朵。展开收起

赞(2) | 评论 05月09日 12:08 来自网站举报

#张宝旬妙招# 肩周炎可以去吊单杠，就是简单的吊在那里，慢慢的可以拉伸几个就可以经常做肩周炎的，症状缓解很多颈椎病可以去玩篮球就是投篮运球，不是比赛。这些运动都在活动筋骨，松解粘连，所以看到那些中老年在公园里锻炼的队伍是非常合理的展开收起

赞(6) | 评论 05月09日 12:07 来自网站举报

【国产存储核心标的】

赞(3) | 评论 05月09日 12:05 来自网站举报

【Pcb产业链前30热门公司】

赞(33) | 评论 (12) 05月09日 12:04 来自网站举报

【五月主线，谁能一骑绝尘？】

赞 | 评论 05月09日 12:04 来自网站举报

【光隔离器概念相关个股】

赞(22) | 评论 (6) 05月09日 12:03 来自网站举报

【投资周记20260509：腾笼换鸟】
最重要的财报季终于揭开了所有的谜底，有的公司让人兴奋异常，也有让人大跌眼镜的，还有些则更是让人瞠目结舌，还能这么玩？财报季里最让人觉得魔幻的还是五粮液的骚操作。你说是作假吧？按照程序和法规来说呢，好像又没有。为啥呢？货还在，钱也在，但是利润暂时释放不出来了，押后。说白了就是前任领... 展开全文

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投资周记20260509：腾笼换鸟

最重要的财报季终于揭开了所有的谜底，有的公司让人兴奋异常，也有让人大跌眼镜的，还有些则更是让人瞠目结舌，还能这么玩？

财报季里最让人觉得魔幻的还是五粮液的骚操作。你说是作假吧？按照程序和法规来说呢，好像又没有。为啥呢？货还在，钱也在，但是利润暂时释放不出来了，押后。说白了就是前任领导的锅我不背，把锅刷干净再重新折腾。不过如此一来，对于五粮液在资本市场上的信誉可就要大打折扣了，谁买谁迷糊，更狠的是引起市场对于所有白酒企业的怀疑，这对于本已处于下行趋势的行业来说无疑是雪上加霜。国企，这么干的真不多。移远通信之前倒有这样的例子，我还扒过，几年前就有过特殊目的前后调节，自罚三杯过去了，但事实证明市场对于这样的公司信任度是明显偏低的。管理层太鸡贼，格局太小对于公司长远发展百害无一利。

对于普通投资者来说，信息的不对称总是遮在头上的一朵云，所以作为证券市场中的弱者，按照自己的风格做出一个投资组合可能是一个合理的选择。这样的话每年这个时候还是可以相对从容的按照思考的逻辑推演做一些必要的腾笼换鸟工作。

看到有人问到网络安全的公司怎么看。这个行业大概很久以前分析过，我觉得有用，前景也不错，但是，对我这样胆子不那么大的人来说一点也投不了。不知道怎么赚钱，不知道什么时候赚钱，不知道能赚多少钱，不知道能赚多久，不知道什么时候能把钱拿回来，所以就没法估值没法投钱。

还有些朋友总希望我谈谈，找找AI和机器人相关方向的标的和投资。那怎么才算是投AI，投机器人呢？我一向的观点是认为这两个产业链相关既广泛又连续，如果一定要一头钻进核心区域，那捕鱼的难度可就太大了。很多时候不是公司不够好，而是我们看见它的时候，估值已经被打足了，这种情况对于投资者来说是巨大的考验，没必要给自己上难度解难题。我们要找的有时候不仅是好公司还要有好价格，所以那些没有被充分挖掘的潜力股才弥足珍贵。

这两个科技链条未来会持续而深远的影响历史走向，当然也会改变大A生态，这是毫无疑问的。我们只要在产业链条上，近近远远的都问题不大，更没有必要焦虑有没有踩在浪尖上。

随着财报季结束，我也完成了持仓的腾笼换鸟工作。

伟测科技的经营上没什么分析的，他已经变成了一台印钞机，业绩会越来越好，也没必要纠结哪个季度高哪个季度低，就守着就行。至于说伟测科技被量化盯上那是确定无疑的，是我我也选这个，总趋势向上，赚多赚少不是问题，量化策略亏损的概率极低才是关键。我倒觉得最近这个可转债发行对于股东来说特别的利好，捡钱和打八折卖给别人股份哪个好，你说呢？这比其他任何一种再融资方式都好。

中际联合引人注目还早，这么小的体量，股价涨股东减，逆势仓位加强，等待猥琐发育。

安克创新持仓没什么变化，从动态上感觉安克创新的一些创新产品线应该快到了厚积薄发的时候，这几年研发砸下去的真金白银快要开始持续赚钱了。

泡泡玛特，终于在一个极短的时间窗口给领导抢回了一整盒比奇堡二代。别说，这个系列IP设计的创意和品控都还是很惊艳的。除了加点仓也干不了啥别的。

柏楚电子，重新入手的品种，多年前就选中了，但是没有珍惜，想了想可能是考虑当时的业务天花板。正好市场给了一个很好但我很不理解的价格，财报预期很差的一个预先结论，这和我想的是相反的。这次读完财报结合创始人的访谈，柏楚电子的实力已经足够强，开始向更大更广阔的市场金发。读完心放下了，但市场又给了一个我很不理解的价格，仓位得到了很好的加强。

石药集团我也不理解这个价格的合理性，但我加仓了。

华勤技术，价格合适又买了点，还是觉得很多AI相关创新业务点在国内绕不过去，必有华勤技术参与。

特锐德的中标不断，时不时出来个公告勾着你，就稳稳当当的慢慢来吧。它的概念其实非常多，但是市场不认，那就只能是用不断增长的财报业绩不断告诉市场，你错了。

汇川技术，这个是值得记录一下的。总体上这份财报虽然利润下滑，毛利率也在下降，但是仔细分析其实都是可以找到合理原因的。为什么要找原因呢，因为他的营收保持了增长。汇率问题是这个季度很多其他企业都遇到的一个问题，而汇川技术还是一如既往地加大了研发投入。毛利率下降则是受到了新能源汽车动力系统业务拖累。实际上新能源汽车的价格战使很多相关企业产品毛利率都受到了影响。而规模最小的机器人业务增长则是最快。综合来看其实是个“以观后效”的状态，但是财报出炉市场又给了一巴掌，我虽然不太明白，但是看当时不及预期的一律拉出去给一锤子的情势也多少有点理解，含泪狠狠加了一大块仓。

保留了雅克科技，南微医学，纳微科技，斯特威的小仓位。

曙光数创，新雷能，移远通信减仓。这三家都是我上次周记认为不如预期的标的，这次借调整标的的机会进行了减仓。

明阳电气清仓，这份财报还是挺出乎我意料的，本来我是有点犹豫要不要清掉的，但是市场出了我不理解的高价，我只能一步步清空了。这波炒作说实话我是真没理解上去，太魔幻了，真是谁钱多谁说了算，投票器启动，巴菲特真是太睿智了。既然给了机会那就赶紧兑现利润吧，后面谁有能力谁炒吧。

因为腾笼换鸟需要资金调度的原因，清掉了石头科技和联影医疗的仓位。

至此，财报季结束，重整了投资组合，按照计划实现了腾笼换鸟。

财报季跟踪观察了太多的公司股价变化，市场真是好好给我上了一课，有那么多的想不到，也有那么多的出人意料的机会。市场对于一家公司业绩的预期是个迷，里面掺杂了太多复杂的因素。困扰我们的是市场先生的情绪，而能够稳定我们判断逻辑的永远是常识。

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赞(34) | 评论 (24) 05月09日 11:52 来自网站举报

温氏股份作为重点龙头企业，温氏集团四十年如一日坚持发展畜牧业业务。1986年温氏在全国首创\"公司+农户\"合作模式，鼓励农民以土地、劳动力等形式积极参与企业发展，并提供一站式服务支撑和稳定的销路支持，为农民参与产业融合创造良好条件。广东省委农办主任、省农业农村厅党组书记、厅长、...展开

温氏股份作为重点龙头企业，温氏集团四十年如一日坚持发展畜牧业业务。1986年温氏在全国首创"公司+农户"合作模式，鼓励农民以土地、劳动力等形式积极参与企业发展，并提供一站式服务支撑和稳定的销路支持，为农民参与产业融合创造良好条件。广东省委农办主任、省农业农村厅党组书记、厅长、省乡村振兴局局长刘棕会表示，近年来，广东探索出构建农业产业化联合体、生产服务带动新业态引领以及股份合作、订单农业等系列"联农带农"的模式，有力促进了农业农村转型，农民增收，特别是温氏集团通过"公司+农户"的模式，为破解乡村发展不平衡，促进共同富裕，进行了十分有益的探索。
中国畜牧业协会会长、全国畜牧总站原站长李希荣强调，产业振兴也是一个系统工程，需要多方联动，共同努力，一是需要企业的带动，二是需要政府的推动，三是需要科技的驱动，四是需要金融的促动，五是需要市场的拉动，六是需要农民想动。云浮市委副书记、市长李庆新指出，云浮市聚焦农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足，积极探索"双路径"闭环发展模式，充分发挥温氏集团等农业龙头企业的示范带动作用，大力推进乡村振兴"三带"建设、现代农业产业园建设、村级集体经济发展等工作，努力走出一条县镇村一体发展的新路子。温氏股份总裁黎少松表示，"温氏模式"已经经历了30年的发展，经过不断的迭代升级，与时代同频共振，陆续升级为"公司+养殖农场"的"温氏模式"。"温氏模式"在产业振兴、"联农带农"等方面提交了企业的答卷。收起

赞(1) | 评论 05月09日 11:33 来自网站举报

揭秘终有报

【险资一季度布局曝光！扫货银行及同业等红利股】一季度，保险资金调整A股权益资产的配置，增持以银行、公用事业为代表的红利股，微调成长股的持仓结构。以中国人寿为例，一季度大手笔增持中国银行、工商银行、中信银行等个股，同时还增持了同业中国平安且进入前十大股东。险资增持的前20只个股，主...展开

【险资一季度布局曝光！扫货银行及同业等红利股】一季度，保险资金调整A股权益资产的配置，增持以银行、公用事业为代表的红利股，微调成长股的持仓结构。以中国人寿为例，一季度大手笔增持中国银行、工商银行、中信银行等个股，同时还增持了同业中国平安且进入前十大股东。险资增持的前20只个股，主要包括金融股、交通运输、制造业等，其中金融股红利特征明显的是4只银行股、2只非银金融股。值得注意的是，险资对部分银行股的操作出现分歧，不排除更多地是考虑自身资金及偿付情况，以及投资策略局部调整的需要。收起

赞 | 评论 05月09日 11:32 来自网站举报

化工行业赤天化公司煤化工业务战略发展主要依托现有产品和公用工程优势，发展强链、延链项目。对原有装置进行节能降耗改造，...展开

化工行业赤天化公司煤化工业务战略发展主要依托现有产品和公用工程优势，发展强链、延链项目。对原有装置进行节能降耗改造，提高资源化利用水平。进一步夯实主要产品在市场的销售优势，围绕提质增效和强链延伸进一步开拓发展空间，利用国家政策抢抓机遇，做大做强化肥产业，巩固区域龙头地位。夯实市场销售优势：公司在保证传统尿素高产量和高质量的基础上，进一步提升农化服务水平，推进新型高效肥料研发，和先进的科研机构或院校合作开发适应不同地区土壤和作物的新型尿素和新型复合肥，促使产品与市场需求始终保持契合，确保销售者使用习惯及偏好引领公司产品组合更新方向，提升品牌影响力。提质增效和强链延伸：对原有装置进行增产节能降耗改造，结合公司产品资源和公用工程优势发展下游产业，从而提高资源化利用水平。其一，利用公司区域市场优势，在充分做好可行性调研的基础上，对装置进行增产节能改造提升产量，显著降低单位产品能耗，进一步巩固公司在贵州省氮肥龙头企业优势。其二，围绕合成氨、尿素和甲醇下游产品，开展精细化工和新材料项目，提高产品附加值，延伸产业链条，提高公司核心竞争力。其三，积极围绕国家节能、低碳、环保政策，开展余热发电、余压发电、尾气综合利用等节能降碳项目，使得公司产品能耗和碳排放水平达到行业先进标杆水平。其四，利用大数据平台，发展智慧工厂、智能制造项目，实现从商品采购、生产过程、产品销售整个供应链流程全智能化，打造数字化工厂，推动采销管理、安全环保管理、设备管理、生产管理工作效能大幅度提升。收起

赞(2) | 评论 05月09日 11:29 来自网站举报

公司始终以质量为本，重点针对番茄、甘蔗、甜菜、林果开展原料农残排查。经国家副食品检测中心检测，番茄原料181项农残合格率100%；枣、核桃、葡萄干等主要林果品类184项农残合格率100%。公司坚持创新为先，在国内率先突破注射级药用蔗糖生产关键技术，制定首个国际领先口服药药用蔗糖...展开

公司始终以质量为本，重点针对番茄、甘蔗、甜菜、林果开展原料农残排查。经国家副食品检测中心检测，番茄原料181项农残合格率100%；枣、核桃、葡萄干等主要林果品类184项农残合格率100%。公司坚持创新为先，在国内率先突破注射级药用蔗糖生产关键技术，制定首个国际领先口服药药用蔗糖企业标准，首次开发“儿童药用糖”企业标准及产品。在国内制糖和番茄领域，公司每年签订原料订单面积约185万亩，直接带动农户10余万人，间接带动物流运输、田间劳务等劳动人口近40万人；每年支付农户原料款约36亿元，带动农民增收超过5亿元。公司构建“育、繁、推”一体化现代种业服务体系，筛选出适合机械砍收的贵糖44号等优良品种，已育成屯河1911、屯河6619等30多个优质番茄品种，并不断扩大自有品种种植面积，确保将种源牢牢掌握在自己手中。

中粮糖业公司——潜心科研攻关，定制生产番茄酱，自主供应必胜客。公司攻克关键技术，建成液体糖研发示范生产线，并通过可口可乐审核认证，成为可口可乐中国首家以原糖为原料生产高品质液体糖的供应商。公司海外糖2022年首次打入日本市场。收起

赞(3) | 评论 05月09日 11:26 来自网站举报

【纳指创历史新高，存储芯片股大涨疯涨：闪迪涨16%，美光科技涨15%，英特尔涨近14%】
美股市场：美股三大指数05月08日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨12.19点，收于49609.16点，涨幅为0.02%，本周累涨0.22%；标准普尔500种股票指数上涨61.82点，收于7398.93点，涨幅为0.84%，本周累涨2.33%；纳斯达克综... 展开全文

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纳指创历史新高，存储芯片股大涨疯涨：闪迪涨16%，美光科技涨15%，英特尔涨近14%

美股市场：美股三大指数05月08日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨12.19点，收于49609.16点，涨幅为0.02%，本周累涨0.22%；标准普尔500种股票指数上涨61.82点，收于7398.93点，涨幅为0.84%，本周累涨2.33%；纳斯达克综合指数上涨440.88点，收于26247.08点，涨幅为1.71%，本周累涨4.51%。其中，纳指、标普500指数连续第六周上涨，为2024年10月以来最长连涨周期。并再创新高。

　　存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，希捷科技涨超2%，均创新高。消息面上，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。阿斯麦涨约5%，股价创历史新高，成为欧洲首家市值突破6000亿美元的公司。戴尔科技涨超13%，消息面上，特朗普称，“去买台戴尔电脑吧”。Akamai涨超26%，创2004年以来最佳单日表现。Rocket Lab涨超34%，创美国IPO以来最大单日涨幅。Monster Beverage Corp.（MNST）超涨13%，创2015年以来最大单日涨幅。Forward Air Corp.（FWRD）跌超43%，创1999年以来最差单日表现。

　　纳斯达克中国金龙指数收跌0.47%，再鼎医药跌超5%，新东方跌超4%，海络跌超3%，优品车跌超2%。

　　欧股市场：欧洲三大股指05月08日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10233.07点，较前一交易日下跌43.88点，跌幅为0.43%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8112.57点，较前一交易日下跌89.51点，跌幅为1.09%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24338.63点，较前一交易日下跌324.98点，跌幅为1.32%。

　　商品市场：国际油价05月08日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.13美元，收于每桶94.68美元，跌幅为0.14%。COMEX黄金期货当月连续合约上涨12.80美元，涨幅0.27%，报4723.7美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨0.66美元，涨幅0.82%，报80.835美元/盎司。现货黄金上涨28.77美元，涨幅0.61%，报4716.01美元/盎司。现货白银上涨1.92美元，涨幅2.45%，报80.35美元/盎司。

　　

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赞(23) | 评论 (9) 05月09日 11:09 来自网站举报

【桂浩明: 怎样看待当前A股的成交状况？】
一般来说，讨论证券市场的成交状况，最常用的是这样三个维度：成交金额、成交量以及换手率，这三个指标是从不同方面来刻画交易中的相关指标，从而揭示成交的活跃程度。但通常来说，人们更习惯主要用成交金额来概括成交状况。毕竟，股票交易是用钱来驱动的，成交金额反映了流入、流出市场的资金规模，其... 展开全文

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桂浩明: 怎样看待当前A股的成交状况？

一般来说，讨论证券市场的成交状况，最常用的是这样三个维度：成交金额、成交量以及换手率，这三个指标是从不同方面来刻画交易中的相关指标，从而揭示成交的活跃程度。但通常来说，人们更习惯主要用成交金额来概括成交状况。毕竟，股票交易是用钱来驱动的，成交金额反映了流入、流出市场的资金规模，其参照意义应该是比较突出的。

　　自2024年9月24日行情启动以来，A股市场的一个明显变化是成交活跃起来了。从成交金额来看，2024年9月24日之前，成交量一度每天只有6000亿元左右，但行情起来后，快速放大到20000亿元以上，并且还突破了30000亿元大关。这以后，市场长期维持每天20000亿元左右的成交金额。去年下半年以来，成交金额进一步放大，在很多交易日达到了25000亿元以上的水平，并且时不时还超过了30000亿元。不过，这种状况在进入今年以后，一度发生了变化，也就是成交金额的增长出现了某种停顿，大致维持在20000多亿元的水平，没有能够进一步放大。直到进入4月下旬，成交金额才又开始增加，并且在5月份的第一个交易日再度回升到30000亿元以上。对于热衷于看到“价升量增”的投资者来说，这下应该如愿了。不过，毕竟放量有点迟，因此还是有些人多少带点疑虑，也就是担心市场缺乏足够的增量资金，上行动力不会很足。

　　从表面来看，这种担忧不是没有道理。“量为价先”，当成交金额不能持续进一步放大的时候，股市行情要突破似乎的确少了点什么。但问题是，如果与国际市场作一个横向比较的话，国内A股的成交金额是排在第一位的，而要按换手率来衡量，那更是遥遥领先。如果以时间为刻度进行纵向比较的话，那么，虽然现在的成交金额是处于历史高位，但从增加幅度来说，其实是逐渐放缓的。同样，从换手率角度来分析，更不难发现换手率是明显下降的。笔者指出这一现象只是想说明，尽管股市有“价升量增”的谚语，但这更多是对某个阶段量价关系的一种表达。就市场的全周期来说，成交金额不可能无限制地一直增加。特别是随着市场规模的扩大以及机构投资者的增加，不但换手率会下降，成交金额本身也会不断放慢增加的节奏，呈现阶段性增减态势，而不是总量上的单向放大。

　　再进一步说，去年下半年，A股出现了一段连续上涨的行情，当时成交金额有相应的增加。可到了今年，一方面出现了较大的调整压力，另一方面中东又爆发了军事冲突。这样就使得资金的入市速度有所放缓，持谨慎观望态度的投资者开始增加。另外，由于入市的资金很多选择了被动投资的宽基ETF，而这类基金基本都保持高仓位运行，只有在所跟踪的指数按规定调整样本股时，才会跟着调整持股结构，从而产生一定的成交金额。另外，在出现大额申购赎回时，也会有相应的买卖出现，但这些量一般都比较有限。还有，现在监管部门对量化交易的限制比较多，特别是对于单位时间内报单笔数的控制，也在一定程度上抑制了高频交易的蔓延，而这必然会影响到整个股市的成交金额。还有，现在市场上的金融工具也比较多，当行情出现异动时，不一定都需要通过大力度的股票买卖来应对，而是可以通过期货以及期权交易的方式来对冲风险。这些因素虽然都带有技术性色彩，但客观上也是导致成交金额放大的因素。所以，在不同的场景下，成交金额的表征意义是不尽相同的。其衡量市场交易活跃度的作用，也不能简单类比。

　　客观而言，近段时间A股平均每天25000亿元上下的成交金额，虽然与前期同样处于这个指数位置时的成交水平相比并不算大，但结合多种因素分析，看得出成交还是相当活跃的，并不构成对市场向上运行态势的抑制。换言之，只要大环境进一步向好，A股就有潜力迅速放量到30000亿元的水平，“五一”后的行情走势也清晰地说明了这一点。

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赞(19) | 评论 (18) 05月09日 10:57 来自网站举报

华尔街脉动

【5月9日美股成交额前20：美光飙升15.5%，市值突破8000亿美元】周五美股成交额第1名美光收高15.49%，股价创历史新高，成交456.83亿美元，市值突破8000亿美元。自4月底以来，美光科技与闪迪这两只股票的累计涨幅均已超过40%，成为费城半导体指数中表現最亮眼的成分股...展开

【5月9日美股成交额前20：美光飙升15.5%，市值突破8000亿美元】周五美股成交额第1名美光收高15.49%，股价创历史新高，成交456.83亿美元，市值突破8000亿美元。自4月底以来，美光科技与闪迪这两只股票的累计涨幅均已超过40%，成为费城半导体指数中表現最亮眼的成分股。分析师指出，本轮上涨的核心动力是存储芯片价格的持续攀升。自2月底伊朗战争爆发以来，DRAM和NAND闪存芯片的现货价格已分别上涨约25%和18%。收起

赞(4) | 评论 05月09日 10:57 来自网站举报

智能手机（Smartphone)，是指“像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称”。通常使用的操作系统有：Symbian、Wind...展开

智能手机（Smartphone)，是指“像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称”。
通常使用的操作系统有：Symbian、Windows Mobile、Windows phone、 iOS、 Linux （含Android、 Maemo、 MeeGo 和WebOS）、Palm OS和BlackBerry OS。
智能手机具有五大特点：
折叠⒈具备无线接入互联网的能力
即需要支持GSM网络下的GPRS或者CDMA网络的CDMA 1X或3G（wcdma、cdma-evdo、TD-scdma）网络，甚至4G（HSPA+、F-LTE、T-LTE）。
折叠⒉具有PDA的功能
包括PIM（个人信息管理），日程记事，任务安排，多媒体应用，浏览网页。
折叠⒊具有开放性的操作系统
拥有独立的核心处理器（CPU）和内存，可以安装更多的应用程序，使智能手机的功能可以得到无限扩展。
折叠⒋人性化
可以根据个人需要扩展机器功能。根据个人需要，实时扩展机器内置功能，以及软件升级，智能识别软件兼容性，实现了软件市场同步的人性化功能。
折叠⒌功能强大扩展性能强，第三方软件支持多。
不足：价格普遍较高，易用性较差，新手需要慢慢适应。那些对电脑以及手机不是很熟悉的朋友来说，如果你想玩转一个智能手机，不花点时间好好钻研钻研是不行的，毕竟如今的智能手机就好比是一台缩小版的PC。
一般普通手机多以人性化非常到位的9宫格和12宫格界面，让用户轻松上手。而智能手机可以自由定制界面，更加的灵活。而由于智能手机的便捷性，很快便风靡全球，其制造成本也比非智能高，随着制造工艺的提升和电子元器件的降价，智能手机的价格已经很便宜了。
投资分析之二：
重点关注国内智能手机产业链公司：目前国内智能手机产业(徐家富13990370562)链涵盖了材料、生产、代工等领域，我们按照行业进一步分为12个大类，具体分为触摸屏与液晶显示屏、连接器件、结构件、PCB、天线、功能组件、电池组件、芯片、电声器件、光学器件、被动器件、生产组装等12大类。
六智能手机部件方面
七智能手机金属结构件方面关注长盈精密、三盛教育、春兴精工、星星科技、领益智造、科森科技；
八是关注智能手机组件
九是关注智能手机配件方面方面关注长盈精密、波导股份、达奋科技、硕贝德、盛路通信，其中主板方面的波导股份；天线方面的博安通、盛路通信、硕贝德；摄像头方面的大富科技；音箱方面奋达科技、歌尔股份；
十是手机芯片方面关注长电科技、汇顶科技、波导股份
十一是智能手机印刷线路板方面的超华科技、天晟新材；
十二是智能手机软件方面关注博瑞传播收起

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华尔街脉动

【5月9日热门中概股涨跌不一奇景光电涨10.98%，新东方跌4.94%】5月9日热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌0.47%。　　上涨个股（按市值从高到低）：日月光半导体涨2.65%，百度涨0.84%，联电涨1.72%，中华电信涨0.88%，贝壳涨2.47%...展开

【5月9日热门中概股涨跌不一奇景光电涨10.98%，新东方跌4.94%】5月9日热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌0.47%。

　　上涨个股（按市值从高到低）：日月光半导体涨2.65%，百度涨0.84%，联电涨1.72%，中华电信涨0.88%，贝壳涨2.47%，理想汽车涨2.27%，小鹏汽车涨0.45%，哔哩哔哩涨0.36%，万国数据涨1.44%，慧荣科技涨4.48%，名创优品涨0.79%，奇景光电涨10.98%。

　　下跌个股（按市值从高到低）：台积电跌0.63%，阿里巴巴跌0.67%，拼多多跌2.69%，网易跌1.02%，京东跌0.26%，携程跌1.29%，富途控股跌0.21%，中通跌1.07%，华住酒店集团跌1.51%，腾讯音乐跌0.22%，中国新城农村跌4.07%，满帮跌1.29%，新东方跌4.94%，唯品会跌0.42%，BOSS直聘跌1.54%，WSP控股跌1.43%，亚朵集团跌0.37%，金山云跌0.81%，小马智行跌3.53%，微牛跌2.50%，禾赛科技跌1.19%，欢聚跌0.20%。收起

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华尔街脉动

【5月9日收盘：纳指与标普指数再创新高二者均为连续第六周收涨】美股周五收高，标普500指数和纳斯达克综合指数再创历史新高。三大指数本周均录得涨幅，标普与纳指均为连续第六周上涨。美国4月非农就业数据好于预期。美伊在霍尔木兹海峡交火后，美国总统特朗普称停火协议仍然有效。道指涨12....展开

【5月9日收盘：纳指与标普指数再创新高二者均为连续第六周收涨】美股周五收高，标普500指数和纳斯达克综合指数再创历史新高。三大指数本周均录得涨幅，标普与纳指均为连续第六周上涨。美国4月非农就业数据好于预期。美伊在霍尔木兹海峡交火后，美国总统特朗普称停火协议仍然有效。道指涨12.19点，涨幅为0.02%，报49609.16点；纳指涨440.88点，涨幅为1.71%，报26247.08点；标普500指数涨61.82点，涨幅为0.84%，报7398.93点。收起

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【股市投资思维回顾】
股市投资思维回顾（内容来自之前的微博）看观点首看逻辑通不通，逻辑不通无价值；绝对数是结果，比例是追求，赢输都看收益率；成功概率比成功本身重要，某一次成败不重要，成功概率是关键；相对价值比绝对好坏重要，没有绝对的机会，也没有绝对的好坏，好行情是相对的，好股票也是相对的。比如，最近热... 展开全文

赞(38) | 评论 (21) 05月09日 10:48 来自网站举报

没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票。
这话是真理，但要看什么时候说，在散户能听得进去时说一定不是合适的时机。在散户听不进去时是好时机……但说了没用，所以，这两句话是没任何作用的废话。展开收起

赞(3) | 评论 05月09日 10:47 来自网站举报

踏空一轮好行情的值班主线板块的都可以统称为输家。展开收起

赞(4) | 评论 05月09日 10:46 来自网站举报

醒来发现，纳斯达克指数收涨1.7%，科技股又涨疯了，美股存储股涨幅扩大，闪迪收涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔大涨超18%，戴尔科技涨超14%，高通涨幅超11%，续创历史和阶段新高。人工智能的高速发展导致对高带宽存储芯片（HBM）的需求呈爆发式增长，推动行业进入新一轮超级周...展开

醒来发现，纳斯达克指数收涨1.7%，科技股又涨疯了，美股存储股涨幅扩大，闪迪收涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔大涨超18%，戴尔科技涨超14%，高通涨幅超11%，续创历史和阶段新高。人工智能的高速发展导致对高带宽存储芯片（HBM）的需求呈爆发式增长，推动行业进入新一轮超级周期。美股火箭实验室大涨超34%。收起

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【水晶球牛人选股大赛529周参赛股】我的关注股：$海兰信(sz300065)$ ok； $中天科技(sh600522)$ ok。展开收起

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【水晶球牛人选股大赛529周参赛股】我的关注股：$安彩高科(sh600207)$ 看好； $基蛋生物(sh603387)$ 看好。展开收起

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【前有月之暗面，后有阶跃星辰，大模型融资竞速背后的逻辑】
就在月之暗面刚刚被爆完成了新一轮20亿美元融资之后，另外一家“AI六小虎”成员的阶跃星辰同样被爆出将完成25亿美元的新一轮融资。据有关报道显示，阶跃星辰将会在近期完成25亿美元的新一轮融资。如果加上此前传出融资的深度思考，国内的大模型赛道开始进入到新一轮的大模型融资竞速的新阶段... 展开全文

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前有月之暗面，后有阶跃星辰，大模型融资竞速背后的逻辑

就在月之暗面刚刚被爆完成了新一轮20亿美元融资之后，另外一家“AI六小虎”成员的阶跃星辰同样被爆出将完成25亿美元的新一轮融资。据有关报道显示，阶跃星辰将会在近期完成25亿美元的新一轮融资。如果加上此前传出融资的深度思考，国内的大模型赛道开始进入到新一轮的大模型融资竞速的新阶段。

据报道，在阶跃星辰新一轮25亿美元的融资当中，出现了很多产业资本的身影，华勤技术、龙旗科技、豪威集团、中兴通讯等多家手机及消费电子产业链公司参与。其中，华勤技术、龙旗科技是全球手机ODM第一梯队企业，提供整机研发设计和制造服务；豪威集团是图像传感器供应商，处于手机摄像头等关键零部件上游；而中兴通讯手机此前已与阶跃星辰深度共创AI手机功能，并在努比亚Z80 Ultra等多款旗舰机型量产落地。此外，“港版淡马锡”香港投资管理有限公司（HKIC）也出现在股东名单中。

而在此前月之暗面的融资当中，我们则看到了美团龙珠领投，中国移动、CPE源峰等参投的另一番投资场景。前有智谱和Minimax成功登陆刚交搜，后有月之暗面、阶跃星辰和深度思考被传出有融资的消息，国内市场上的大模型赛道的融资竞速正在进入到一个全新的阶段。

当越来越多的大模型赛道上的玩家们传出融资的好消息，让我们看到的是资本市场对于大模型赛道强烈的关注度，更加让我们看到的是当下的大模型赛道正在进入到一个全新的发展阶段。

一

以往，提及大模型，我们同样会用“百花齐放”、“百家争鸣”来形容。之所以会用这样的词汇来形容，其中一个很重要的原因在于，在大模型赛道上的玩家们多而繁杂。无论是创业型的大模型玩家们，还是互联网大厂的大模型玩家们，那个时候的大模型赛道完全可以用“千模大战”来形容。

随着大模型的日渐成熟，特别是随着今年春节期间的AI红包大战之后，人们对于大模型的认知早已超出了以往，现在的大模型早已从实验室飞入到了每一个用户的面前。时至今日，人们遇到什么样的疑问和问题，人们需要解决什么样的工作难题，几乎都会不约而同地打开大模型来问个究竟。

这些现象的背后，其实更多地让我们看到的是大模型业已成为了人们日常工作和生活的标配。对于资本市场来讲，当大模型完成了早期的用户培养，接下来如何快速地商业化，并且登陆到更多的资本舞台上，便成为了新的发展方向。正是在这样一个时刻，我们看到了以智谱、Minimax为代表的大模型玩家们开始登陆到资本市场上，而以月之暗面、阶跃星辰为代表的玩家们则开始受到一系列的资本玩家们的新一轮的追捧。

当月之暗面、阶跃星辰先后传出融资的新消息，我们看到的是，资本市场正在开始加速对于大模型市场的投资，争取能够把握住大模型赛道最后一波的投资红利。另外，通过这一现象，我们还看到的是，现在大模型赛道的格局，正在逐步被确定。对于创业型的大模型玩家们而言，如何在这样一轮新的融资热潮当中获得融资，成为了检验它们创业成败的关键环节。

二

当大模型赛道格局业已确定的时候，另外一个现象，同样正在大模型赛道上发生和发展开来。对于这一现象进行总结和定义，我们就会看出，大模型赛道不再像以往那样拼参数，而是开始进入到拼商业化落地的全新阶段。

拿月之暗面获得的最新一轮的20亿美元的融资来讲，它之所以会获得如此高的估值，其中一个很重要的原因在于，它强大的商业化变现能力。据美团龙珠合伙人王新宇透露，K2.5模型更新后，Kimi年度经常性收入（ARR）在今年3月初突破1亿美元，在4月继续增长至超2亿美元，付费订阅和API调用都在加速。

透过阶跃星辰的融资，我们同样可以看出这样的一种发展脉络。这一点，我们可以从阶跃星辰完成的新一轮融资当中的投资者名单当中，看出一丝端倪。在阶跃星辰的新一轮投资当中，我们看到了华勤技术、龙旗科技、豪威集团、中兴通讯等消费电子产业链核心企业的身影。说到底，它们之所以会投身到阶跃星辰的投资阵容当中，其中一个很重要的原因在于，它们看中了阶跃星辰在“AI+终端”的战略上所积累下来的商业化的能力。

按照阶跃星辰的董事长印奇的说法，全球范围内基础大模型赛道格局基本定型，很难再诞生全新头部企业，现有玩家的核心出路就是找到专属场景、完成商业闭环落地。在他看来，阶跃星辰对于基础大模型的布局，就是要“落地真实应用场景”，如此“研发才有明确迭代靶点”。

终端商业化能力，被印奇看成是阶跃星辰争夺未来AI大模型赛道身位的关键能力，也是公司长期的发力重点。目前，其Step系列多模态模型已与OPPO、荣耀、吉利等厂商达成合作，手机预装机量突破4200万台，覆盖国内约60%的头部手机品牌，日均服务近2000万人次。汽车领域，其AgentOS智能座舱已搭载于量产车型，上市3个月销量近4万辆，并同步推进海外市场。

阶跃星辰在“AI+终端”上所具备的如此强大的商业化的能力，才是真正吸引如此多的产业资本投身其中的一个关键原因。说到底，这些产业资本之所以会投资阶跃星辰，其实就是想要通过投资来抢占未来的AIOS系统的话语权。

对于业已处于大模型落地和商业化阶段的玩家们而言，如何强化自身的商业化能力，或许才是它们可以真正在新一轮的资本狂潮当中，可以获得更大发展的关键所在。

三

当大模型赛道的格局逐渐被确定，当大模型赛道的商业化进一步加速，真正想要继续留在大模型的牌桌上，必然需要争取到最后一波的资本窗口期，通过融资和上市来站稳在大模型赛道上的脚跟。原因在于，随着大模型赛道的投资热度减退，以及互联网巨头们的加入，创业型的大模型玩家们将会面临越来越多的生存压力。

我们都知道，经历了一个短短的春节AI红包大战，互联网大厂们就可以通过自身充足的资本储备在短期内就可以获得海量的C端用户。相对于初创型的大模型赛道的玩家们而言，面对互联网大厂们数以亿计的营销预算，它们想要在未来抢夺争夺的C端用户，可以说是难上加难。

在C端竞争日益加剧的大背景下，大模型赛道上的玩家们想要获得发展，必然需要在专业化赛道，专业化场景上做文章。这，同样是相对于B端市场而言的。然而，即使是在这样的市场上，它们依然还是面临着不小的压力。比如，快手的可灵AI，业已在专业化的图像和视频生成上占据了相对明显的竞争优势。

拿刚刚传出融资的月之暗面来讲，它的专业化场景的能力在于在长文本场景当中的能力；而阶跃星辰则在于其在“AI+终端”上的长期积累。

无论是互联网大厂的加入，还是大模型赛道上的创业型玩家们近身争夺，我们都可以看出，在这样一轮新的融资热潮之下，大模型赛道上的竞争正在进入到白热化的发展阶段的现实。对于很多的大模型赛道上的玩家们来讲，不要追求大的市场规模和体量，而是更多地深度嵌入到商业场景和行业场景，并且通过这样一种方式来获得新的发展，才是保证它可以继续获得发展的关键所在。

写在最后

当月之暗面，阶跃星辰先后传出新一轮融资的消息，我们看到的是，整个大模型赛道的竞争正在进入到一个全新的发展阶段。面对市场上所呈现的前有成功上市者们，后有持续融资者们的全新格局，如何找到在这样一个新阶段之下的生存新方式，并且能够打破业已形成的发展新态势，为大模型赛道找到新的发展方向，或许才是每一个大模型赛道上的玩家们必然需要思考的重要课题。

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赞(2) | 评论 05月09日 09:16 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛529周参赛股】我的关注股：$兆易创新(sh603986)$ 芯片； $盈新发展(sz000620)$ 芯片。展开收起

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【晚间有利好，五大主线影响解读！】
晚间有利好，五大主线影响解读！1、外盘：美股三大指数集体收涨，纳指涨1.71%，标普500指数涨0.84%，道指涨0.02%，费城半导体指数涨超5.51%，其中，纳指、标普500指数连续第六周上涨，为2024年10月以来最长连涨周期，并再创新高存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光... 展开全文

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晚间有利好，五大主线影响解读！

晚间有利好，五大主线影响解读！

1、外盘：美股三大指数集体收涨，纳指涨1.71%，标普500指数涨0.84%，道指涨0.02%，费城半导体指数涨超5.51%，其中，纳指、标普500指数连续第六周上涨，为2024年10月以来最长连涨周期，并再创新高存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，均创新高。

富时A50期指连续夜盘收涨0.21%，纳斯达克中国金龙指数收跌0.46%；

解读：对周一大A的科技股影响积极，周五大A芯片半导体龙头大跌，下周一直接高开修复大涨；同时对诸多低位滞涨的半导体产业链细分龙头，比如EDA、光刻机、光刻胶、封测都是利好。

2、DeepSeek超记录的融资预期；

解读：利好算力与智算中心、国产AI芯片与半导体、AI大模型与应用层；

3、三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》将智能体安全、可靠、可信作为产业发展的底线要求规范有序推动智能体落地应用

开展智能体与开源芯片、开源操作系统、开源大模型兼容适配；推动智能体与手机、电脑、汽车、家居、可穿戴、消费级机器人等终端设备协同发展；

发展软件开发智能体提升需求分析、架构设计、代码生成与测试等全流程开发能力；推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合

解读：利好Ai端侧，Ai大模型、Ai手机、无人驾驶、工业互联网、物联网、通讯模组等；

4、四部门：力争到2030年人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升

解读：利好新能源、储能、电网设备、智能电网等方向；

总结：下周四大主线：芯片半导体、算力租赁及算力基建、Ai应用端侧、智能电网等；另外商业航天、智能机器人也要重视。

详细的分析，海西一狼交易日早上8点直播，中午12点午评文章解读；

声明：个人观点，仅供参考，以此交易，风险自担！

支持原创，大家点“赞”“❤”；关注：海西一狼；

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赞(16) | 评论 (20) 05月09日 08:10 来自网站举报

【必得利白兰地，性价比标杆】
必得利英文名为Bardinet，是法国拥有百年历史的经典白兰地品牌，也是欧洲市场销量稳居前列的大众型烈酒品牌，凭借成熟酿造工艺、亲民定价与稳定口感，在全球白兰地市场占据重要地位，同时也是国内酒水市场流通量极高的法国白兰地品类，深受普通消费者、酒水门店以及调酒行业喜爱。必得利品牌... 展开全文

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必得利白兰地，性价比标杆

必得利英文名为Bardinet，是法国拥有百年历史的经典白兰地品牌，也是欧洲市场销量稳居前列的大众型烈酒品牌，凭借成熟酿造工艺、亲民定价与稳定口感，在全球白兰地市场占据重要地位，同时也是国内酒水市场流通量极高的法国白兰地品类，深受普通消费者、酒水门店以及调酒行业喜爱。

必得利品牌始创于1857年，由保罗·必得利在法国西南部正式创立，品牌扎根法国传统烈酒酿造产区，自诞生之初便专注白兰地酿造、蒸馏与调配产业，历经百年市场沉淀，逐步从小型酿酒作坊发展为规模化酒类企业。1993年必得利正式并入法国马天尼集团，该集团是法国第二大、全球前十的知名烈酒集团，雄厚的资本实力、先进的生产设备以及完善的全球供销渠道，让必得利白兰地完成全方位升级，生产标准、品控体系直接对标国际一线烈酒水准，自此品牌影响力快速辐射欧洲、亚洲、美洲等多个地区，常年稳居法国白兰地出口榜单前列，也是法国本土第三大白兰地主流品牌。

从产地环境来看，必得利白兰地核心酿造基地坐落于法国弗勒伦庄园，地处波尔多周边优质葡萄种植带，区域气候温和湿润，光照充足，土壤矿物质含量丰富，十分适合酿酒白葡萄生长。品牌坚持选用当地主流白玉霓葡萄作为核心酿酒原料，这类葡萄酸度适中、糖分均衡，果实香气清淡纯净，酿造出的原酒杂质少、口感顺滑，是酿制优质白兰地的绝佳原料，区别于普通食用葡萄，专用酿酒葡萄严格把控成熟度，成熟后人工采摘筛选，剔除破损、生涩果实，从源头保障酒体基础品质。

酿造蒸馏工艺是必得利白兰地的核心优势，品牌区别于干邑传统壶式蒸馏，主要采用连续柱式蒸馏工艺，蒸馏过程效率稳定，能够最大程度保留葡萄本身清新果香，过滤酒体当中辛辣刺激物质，最终酿出的基酒酒体轻盈柔和，没有浓烈冲劲，适配大多数饮酒人群。蒸馏完成后的原酒，统一存入法国本土橡木桶中进行陈酿，橡木桶选用利穆赞林区优质木材，木桶自带天然香草、坚果、木质香气，酒水长时间储存陈化过程中，酒体充分萃取木桶风味，同时挥发酒液内部杂质，让口感愈发醇厚协调。

按照国际白兰地等级划分标准，必得利有着清晰严格的陈酿时长规定，VSOP级别酒液最低陈酿年限不低于四年，XO级别陈酿年限达到十年以上，所有酒水均由品牌专业酿酒团队统一调配，严格把控风味统一度，无论批量生产多少批次，口感、色泽、香气始终保持稳定，这也是该品牌常年畅销的关键原因。

在产品体系方面，必得利白兰地产品线完整，覆盖低端口粮、中端日常饮用、高端品鉴多个档次，市场流通款式丰富。其中红标VSOP是品牌招牌主打产品，也是全球销量最高的款式，酒液呈现通透金黄琥珀色泽，开瓶散发浓郁蜜饯果香、淡雅香草气息，入口绵柔顺滑，甜度适中，酒劲温和，收尾干净悠长，定价亲民，是大众日常饮用首选。黑标XO属于品牌高端系列，酒体颜色更深，香气层次丰富，融合干果、皮革、淡淡烟草香气，口感醇厚饱满，绵密细腻，适合小杯慢品，主打中端商务自饮场景。

除此之外，国内专属蜂巢VSOP是性价比极高的爆款单品，配方简洁纯粹，无额外糖分添加，酒体风格干爽醇厚，带有陈皮、坚果独特风味，价格低廉，是百元价位白兰地中的优质口粮酒。同时品牌还推出风味调配白兰地，咖啡风味白兰地融合醇香咖啡气息，酒香与咖啡香相互交融，口感独特，多用于酒吧调酒使用，适配多种鸡尾酒配方，应用场景十分广泛。

整体饮用风格上，必得利白兰地整体偏向柔和顺口，刺激性低，果香突出，酒体圆润均衡，不烈不呛，兼容多种饮用方式。日常纯饮可常温直接饮用，也可滴入少量纯净水唤醒酒香，夏季加冰饮用口感清爽甘甜，同时也是调酒基酒的热门选择，能够调配多款经典鸡尾酒，适配聚会、小酌、调酒等各类场景。

在市场定位与行业评价上，必得利主打高性价比平民路线，和轩尼诗、人头马、马爹利等高端干邑品成明显区分，价格低廉但品质稳定，没有高昂品牌溢价，性价比优势十分突出。品牌多次斩获国际烈酒品鉴大赛金奖，品质获得行业权威认可，缺点在于品牌主打大众市场，高端产品知名度偏低，酒体风味复杂度、陈酿深度不及传统高端干邑，更适合入门爱好者与日常消费人群。

很多消费者容易将必得利白兰地与干邑混淆，二者存在明确产地界限，干邑特指法国干邑法定产区出产的白兰地，而必得利产自波尔多周边产区，属于正宗法国白兰地，并非干邑品类，二者产区法规、酿造标准略有不同，也是选购过程中需要区分的重点。

综合整体实力而言，必得利作为百年法国老牌白兰地，背靠大型烈酒集团，生产正规、品质可靠、品类齐全、价格亲民，口感柔和易接受，兼顾自饮、送礼、调酒多种用途，是白兰地入门首选酒水，也是国内酒水市场经久不衰的经典畅销品牌。

注:本文为转文，文中观点不代表本人看法，本人不推荐文中公司股票，若有据此买入，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎。

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赞(4) | 评论 05月09日 07:28 来自网站举报

宽基方面持续强的是创业板，短期强的是科创。后者跟风美股，前者始终走自己的节奏。今天甚至都有创业板ETF创出了历史新高。展开收起

赞(2) | 评论 05月09日 07:24 来自网站举报

【福日电子：多利好共振花开在眼前！】
9,780,000股，占公司总股本的1.65%：第五：股东人数大幅度减少，筹码清洗成功，看好公司成长的战略长线资金坚守：第六：公司经营性现金流入大幅度增加，发展更加稳健后力足；第七：低价低市值的翻倍优势，福日电子二级市场严重超跌，市值及股价较低，同板块的立讯精密、领益... 展开全文

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福日电子：多利好共振花开在眼前！

福日电子（600203.SH）喜迎多重利好、静待福日高照、花开在眼前！

第一：多年来首次一季报扭亏为盈，2026年首季财报表现亮眼，主营业务收入及归母净利润意外翻倍提升；

第二：华为及大疆等电子大厂新品发布会，尤其是大疆新款扫地机器人及无人机ODM、华为折叠屏手机及努比亚豆包手机的代工预期；

第三：北京国际车展上福日电子的智能座舱等产品光芒四射、崭露头角，在成功为华为享界供货后有望继续拓展客户，值得市场期待；

第四：近两日大股东信息集团闪电集中竞价增持福日电子9,780,000股，占公司总股本的1.65%：

第五：股东人数大幅度减少，筹码清洗成功，看好公司成长的战略长线资金坚守：

第六：公司经营性现金流入大幅度增加，发展更加稳健后力足；

第七：低价低市值的翻倍优势，福日电子二级市场严重超跌，市值及股价较低，同板块的立讯精密、工业富联、领益智造、科森科技等等表现亮眼，AI行情风起云涌、牛股辈出，人工智能终端市场也必将受益，公司有望获得AI红利。

从技术上分析，如果基本面配合，全年业绩继续向好并兼带国改并购题材，技术调整充分、13元出头严重低估的福日电子（600203.SH）此轮行情大概率会挑战25元上方，如果有并购重组的利好加持，市值目标更加远大，目前福日电子已完全走出了12元附近的长期下降通道切点，底部不断放量，大股东闪电增持、老股东长期锁仓、新主力不断进驻，在业绩大幅度反转、华为及大疆新品爆款、LED及海外市场回暖等利好加持下，大底部的反转已在路上，静待福日高照！

分享交流仅供参考，不作为买入建议，据此投资风险自负！

#股市# #华为# #人工智能# $福日电子(SH600203)$ $立讯精密(SZ002475)$ $东山精密(SZ002384)$ @今日话题 @券商中国 @中际旭创 @工业富联@长光华芯@沪士电子@胜宏科技@方正科技@春秋电子 @科森科技@中科曙光 @盛路通信@沐曦股份@中芯国际@海光信息@兆易创新@新易盛@航锦科技@中国长城@利通电子

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赞(2) | 评论 (1) 05月09日 06:57 来自网站举报

【马斯克的规矩】
世界首富马斯克的规矩。。。马斯克的规矩，核心是第一性原理、极致效率、扁平直连、结果铁律、反官僚、反废话、反特权。下面从底层思维、工作铁律、会议规矩、沟通文化、用人与淘汰、时间管理六个维度，完整整理成可直接引用的清单。一、底层思维：第一性原理（不可动摇）回归物理本质，拒绝行业惯例：... 展开全文

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马斯克的规矩

世界首富马斯克的规矩。。。

马斯克的规矩，核心是第一性原理、极致效率、扁平直连、结果铁律、反官僚、反废话、反特权。下面从底层思维、工作铁律、会议规矩、沟通文化、用人与淘汰、时间管理六个维度，完整整理成可直接引用的清单。
一、底层思维：第一性原理（不可动摇）
回归物理本质，拒绝行业惯例：不看 “别人怎么做”，只看 “物理允许什么”。
例：火箭成本高→拆解原材料（铝 / 钛 / 燃料）→自研可回收火箭，成本降 90%。
唯一不可打破的是物理定律，其他都是建议。
管理 = 熵减：持续删除冗余、简化流程、消灭无效动作。
二、核心工作铁律：马斯克五步算法（严格顺序）
质疑每一项要求
所有需求必须附提出人姓名，不接受 “部门要求”。
聪明人提的要求最危险，必须逐条质疑。
默认：所有要求都有错 / 冗余。
删除一切可删的部分 / 流程
信条：最好的零件是没有零件。
标准：删完后若没加回 10%，说明删得不够。
案例：特斯拉电池包删塑料盖，年省千万美元；一体压铸把 171 个零件减到 2 个。
简化与优化（必须在删除后）
先删再优，不优化不存在的流程。
加速周转（快速迭代）
失败要快：SpaceX 爆炸后 48 小时复盘改设计。
自动化（最后一步）
过早自动化 = 固化错误，先跑通再自动化。
三、会议规矩：零容忍低效
迟到直接除名：高管开会迟到无解释，移出项目；马斯克自己迟到也一样（等 7 分钟直接开会，他中途到场默默离开）。
禁止 PPT：只讲问题 / 卡点 / 需要马斯克解决的事，用 CAD / 白板实时讨论。
禁止食物：会议只谈正事，不搞社交。
限时 + 短会：会议必须有明确议程 + 结束时间，超过 30 分钟需特批。
只谈行动：不聊空话、不汇报成绩、不做总结，只说下一步动作。
四、沟通文化：最短路径，穿透层级
零层级汇报：任何人可直接跨层级找马斯克，不需通过上级。
邮件必须当天回：抄送马斯克的邮件，24 小时内必复。
消灭部门墙：沟通走最短路径，禁止 “先跟我讲，我再上报”36氪。
红色热线：特斯拉产线工人可直接向马斯克报质量问题，决策周期缩短 60%。
不尊重层级，只尊重真理：对事不对人，敢反驳高管，敢跟马斯克吵架36氪。
五、用人与淘汰：结果导向，不留废人
态度 > 技能，实干 > 学历：不看名校 / 资历，优先 “动手拆过东西、解决过真问题” 的人36氪。
小团队作战：核心模块用10 人内精英小组，28 人完成 Cybertruck（传统需 300 人）。
管理者必须下一线：技术高管20% 时间写代码 / 进工厂，脱离一线就淘汰。
休假式裁员：核心岗要求休假，休假期间能被替代 = 辞退（如 12 年秘书要求涨薪，休假后被替代）36氪。
不合格立即开除：零容忍 “混日子 / 搞政治 / 推诿责任”，试用期不过直接走。
2 小时面试反馈：面试后2 小时内给结果，不耽误人才。
六、时间管理：分钟级切割，疯狂 Deadline
时间拳击（Timebong）：一天切为288 个 5 分钟方糖，每块只做一件事。
设定不可能的 Deadline：用极限时间倒逼极限效率（如 Model 3 量产目标）。
只做最重要的事：CEO 只解决Top1-2 核心问题，其余全部授权。
一句话总结
马斯克的规矩，是一套反官僚、反废话、反特权、重本质、重结果、重效率的硬核操作系统 ——物理为纲、删除为王、直连为路、结果为尺。

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【A股未来科技领域领龙头】

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【国产cpu概念】

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【中外科技股联动系列】

赞(36) | 评论 (8) 05月09日 04:36 来自网站举报

【高速覆铜板与电子布相关系列】

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【海外存储六巨头和国产存储六小龙】

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【半导体十二大材料相关公司】

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【光纤领域有明确订单的八家上市公司】
【光纤领域】有明确最新订单进展的8家上市公司1. 烽火通信(600498)最新订单：中移动空芯光纤集采3.46亿元，份额高达60%（国内首个运营商规模化空芯光纤集采）；MWC 2026现场签约空芯光纤订单超20亿元，客户含三大运营商、头部云厂商、TOP10智算... 展开全文

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光纤领域有明确订单的八家上市公司

【光纤领域】有明确最新订单进展的8家上市公司
1. 烽火通信(600498)
最新订单：中移动空芯光纤集采3.46亿元，份额高达60%（国内首个运营商规模化空芯光纤集采）；MWC 2026现场签约空芯光纤订单超20亿元，客户含三大运营商、头部云厂商、TOP10智算中心；4月10日入围中国电信重庆公司引入光缆框架采购。
订单亮点：空芯光纤商业化领先，产线满产、春节两班倒，订单排至2027年中；AI算力网络核心供应商，高端光纤需求激增。
2. 长飞光纤(601869)
最新订单：3月发布HollowBand®空芯光纤，获安徽空芯光纤项目4.5亿元订单；中移动特种光缆集采中标2.51亿元，份额23.19%（行业第二）；4月中标北京电信灾后复建铠装光缆、中国电信湖南公司引入光缆项目；联通深港跨境金融大通道空芯光纤混合光缆采购中标。
在手订单：超120亿元，AI高端光纤占比40%，排产至2028年；北美订单占出口总量40%以上，受英伟达与康宁合作扩产消息提振。
3. 中天科技(600522)
最新订单：中移动空芯光纤集采获重要份额；4月10日入围中国电信重庆公司引入光缆框架采购；4月3日入围广东电信引入光缆应急需求集采。
订单亮点：特种光纤+海缆双龙头，空芯光纤实现量产，AI高端光纤需求激增，海外订单占比超45%，排产至2027年。
4. 通鼎互联(002491)
最新订单：中移动2026-2027特种光缆集采第一中标候选人，份额18.85%，金额2.38亿元（唯一低于最高限价报价）；2026年1-2月运营商集采份额18%，行业第一。
在手订单：截至2026年3月，全口径70-75亿元，光纤光缆占比超75%，2026年可交付55-60亿元，排产至2027年。
5. 亨通光电(600487)
最新订单：中移动2026-2027特种光缆集采中标**34.78%**份额，行业第一；4月10日入围中国电信重庆公司引入光缆框架采购；4月3日入围广东电信引入光缆应急需求集采；联通深港跨境金融大通道空芯光纤混合光缆采购中标。
订单亮点：北美AI光纤订单爆发，排产至2027年一季度；能源互联领域在手订单约220亿元，海洋通信订单约70亿元，PEACE跨洋海缆项目订单超3亿美元。
6. 永鼎股份(600105)
最新订单：光通信(光模块+光纤)在手订单44-50亿元，算力光纤领域毛利领先，光棒自给率超80%，东南亚订单高速增长。
核心订单：超90亿元，排产至2026年底-2027年。
7. 通光线缆(300265)
最新订单：中移动特种光缆集采份额18.85%，并列第一；2026年4月30日公告，全资子公司预中标国家电网2026年输变电项目，合计中标金额约2.44亿元（占2025年营收9.61%），涵盖OPGW光缆、ADSS光缆等特种光纤产品。
在手订单：约55-70亿元，国内订单排期至2027年底。
8. 远东股份(600869)
最新订单：2026年5月6日公告，4月子公司中标/签约千万元以上合同合计26.33亿元，其中远东通讯中标AIDC用光纤产品，金额1569.17万元，直接受益于AI算力基础设施建设。

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赞(18) | 评论 (7) 05月09日 04:22 来自网站举报

【预计下周a股仍能保持强势】
隔夜美股三大指数，纳指引领高开高走，收盘上涨1.71%；美元指数继续回落，收盘97.8；原油收盘94.7美元，现货黄金收盘4714美元，白银收盘80.4美元；美股华尔街七子，五涨二跌，闪迪、美光、超威、英特尔收盘均上涨超过10%以上。昨日A股指数微幅下跌，个股涨多跌少；预计下周A... 展开全文

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【科技股大爆发，如果害怕追高可以布局科技ETF】
科技股大爆发，如果害怕追高可以布局科技ETF韩忠益本周三，“五一”小长假结束后首个交易日，半导体板块迎来大爆发。“浓眉大眼”的海光信息开盘仅17分钟就封死20%涨停，寒武纪、澜起科技、佰维存储、中芯国际、华虹公司、中微公司等权重股均大幅走强。科创50ETF一度暴涨超9.5%，科创... 展开全文

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科技股大爆发，如果害怕追高可以布局科技ETF

科技股大爆发，如果害怕追高可以布局科技ETF

韩忠益

本周三，“五一”小长假结束后首个交易日，半导体板块迎来大爆发。“浓眉大眼”的海光信息开盘仅17分钟就封死20%涨停，寒武纪、澜起科技、佰维存储、中芯国际、华虹公司、中微公司等权重股均大幅走强。科创50ETF一度暴涨超9.5%，科创芯片ETF和芯片ETF皆一度接近涨停。

常常有小散感叹，大盘涨到4100点了，但自己也没怎么赚到钱，手里虽然是股票满仓，但只能算是牛市“陪跑员”。确实，大A现在演绎的是结构性行情，结构性行情最难操作的是选择个股。

一个月前，笔者在本专栏介绍了三只个股的基本面情况，第一个是剑桥科技；第二个是中际旭创；第三个是002384东山精密，没想到这三只个股像是听到了战斗号角，居然在笔者发文后连续拉升，一个月不到，3只个股的涨幅都超过了50%。

有人问，你是怎么做到“精准押宝”的，其实笔者在文章中分析得很清楚：现阶段个股表现虽差异明显，但连续受到资金追捧的还是那些被景气度青睐的上市公司。光模块赛道的个股明显要强于其他板块的个股，不少个股要么创出近期新高，要么出现涨停，所以值得我们重点关注。而且文章还对三只个股都作了具体分析：如剑桥科技（603083），公司通过境内外生产基地扩产及新基地投产，有效保障订单交付，支撑产能快速释放，同时持续推进产品迭代与结构优化，高毛利产品占比提升带动毛利率改善。公司公布的2025年财报显示，营业收入约48.234亿元，同比增长32.07%，归属于上市公司股东的净利润约2.63亿元，同比增长58.08%，基本每股收益0.94元。报告期内，公司业绩实现大幅增长；东山精密（002384），2025年末，公司总资产6,022,811.97万元，较年初增长30.89%，主要系公司报告期内合并法国GMD公司和索尔思光电所致。且公司一季度业绩爆发式增长，2027年仍有较大增长空间：公司已成功从传统 PCB 制造商转型为AI算力基础设施核心供应商，未来有望在全球AI浪潮中实现跨越式发展。公司2025年1-12月实现营业收入401.25亿元，同比增长9.12%；归属于上市公司股东的净利润13.29亿元，同比增长22.43%；中际旭创（300308），笔者查阅了一下最近券商的报告，发现2026年4月以来各家券商推荐的金股中，中际旭创被推荐次数最靠前，合计被推荐了8次。2025年，中际旭创各项指标表现亮眼，营收净利双升，净利润超百亿元；此外，公司的总资产和净资产相对于2024年同期均有增长。其在年报中表示，2025年，受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长，其中高速光模块占比持续提高，且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升，公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。通过上述三只股票的分析，笔者得出结论就是，光模块个股由于深处景气赛道，业绩已经被市场证实。资金流向这一板块是众望所归。

但是也有小散说，你在4月10日介绍时，这些股票都已经涨得很高，不敢追的。这话恰恰引出了本轮行情刚开始启动时，笔者曾经明确跟小散们提的一个建议：如果你没有能力选择个股，就买科技ETF，这是最安全也是最省心省力的办法。在去年底展望今年行情时，笔者也再次强调今年是科技股大年，抓住了科技股，就是抓住了牛市的牛鼻子。但很多小散要么仍然自信自己的选股能力，要么不懂科技ETF是个啥玩意，所以炒到现在，很多个股都涨到天上了，他账户的资金却没有任何增加。

现在又到了行情的关键节点：随着科技股涨幅扩大、板块轮动加快，单一个股风险越来越高，小散又开始纠结要不要追高的问题了。

笔者依然提醒，与其纠结要不要追一只涨了好多倍的科技股，不如退而买与科技相关的ETF。这样做的好处显而易见。首先部分头部科技股价格较高，ETF以基金份额形式交易，几百元就能参与，让普通投资者也能布局优质科技赛道；其次，直接买入多只科技个股会产生多次交易手续费，而ETF只需一次交易就能覆盖多只标的，降低了整体交易成本；再次，ETF由专业基金经理管理，他们会根据行业发展动态调整持仓结构，普通投资者无需花费大量精力研究个股，就能跟随专业团队参与科技行业投资。比如半导体和互联网的景气周期存在差异，ETF的持仓分散能在一定程度上平衡整体收益的波动。像本周，光模块的强势让位给了存储，据东方财富Choice数据显示，目前已披露一季报的112只存储芯片概念，合计实现归母净利润283.54亿元，较2025年一季报的95.54亿元，同比大增196.78%。其中74股归母净利润同比增长，38股归母净利润同比翻倍。香农芯创增幅最大，一季度归母净利润同比增长78倍；其次是德明利，同比增长49倍；江波龙第三，同比增长26倍；佰维存储、普冉股份也均增超10倍。那作为科技ETF，持仓结构里，肯定有不少存储概念股，机构一定会早早埋伏进去（但一般讲，ETF权重设计为了避免“一家独大”，单个标的权重也不会超过10%）。这也是本文开头说的，小长假后交易首日科创50和芯片ETF接近涨停的原因。所以依此推断，哪怕后面涨幅有点夸张的光模块、存储概念股熄火，那国产算力、PCB等科技概念股依然会作为一个整体，东方不亮西方亮，不会让科技ETF突然失速。

而且小散买ETF似乎更符合小散“身份”，因为它不设科创板“门槛”。你用普通账户就能直接买卖，像买卖股票一样方便，只要输入代码、输入数量就能交易，对于那些想参与科创板交易，又碍于资金量不足的小散来说，这是参与本轮科技牛行情最便捷的路径。

下周行情展望：

本周只有3个交易日，沪市连收三红，周K线已经连续5连阳。

据美国媒体6日报道，两名美国官员及另外两名知情人士透露，白宫认为，与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录。该备忘录旨在结束战争，并为更详细的核问题谈判设定框架。这是“五一”小长假后，大A能够迎来大幅拉升的主要原因。

笔者一直强调：地缘政治的波动对大A的影响是非常明显的，如果国际油价高企，别说大A，国际资本市场也会走得“一泡污”，所以本周三，沪市走出开门红，既是对历史规律的延续（小长假后开门红比例还是很高的，更是对产业趋势和机构主导趋势的确认。毕竟科技主线在节前并没有出现强烈的资金落袋为安的情况，所以本周延续涨势顺理成章。特别是科技股，机构集中抱团，说散就散没有那么容易的。

技术上，只要地缘政治不出幺蛾子，下周回踩5日均线消化获利盘后，第一目标先看挑战4200点。如果大盘能常态化维持3万亿成交，那每一次分歧都可能产生交易性机会。

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赞(39) | 评论 (14) 05月09日 00:46 来自网站举报

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