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广东省 广州市 天河区个人简介：不追高、不杀跌。低吸高抛、波段为王。稳稳守住本金，耐心等待风口 更多
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北美科技观点更新：曙光初现，不再悲观！Astra已经给了一点曙光，大模型能力仍在提升，通胀继续加速！????东山精密：光模块新一线玩家，同步布局CPO/NPO等产品，凭借着物料的绝对优势，几乎拿下全系北美客户！????景旺电子：PCB新一线玩家，凭借着产能优势，顺利切入英伟达/光...北美科技观点更新：曙光初现，不再悲观！
Astra已经给了一点曙光，大模型能力仍在提升，通胀继续加速！
????东山精密：光模块新一线玩家，同步布局CPO/NPO等产品，凭借着物料的绝对优势，几乎拿下全系北美客户！
????景旺电子：PCB新一线玩家，凭借着产能优势，顺利切入英伟达/光模块msap供应链，Q3业绩迎来大爆发！
????大族数控/大族激光：PCB设备第一股，不论是高阶HDI/msap还是背板等超高多层项目，结构性变化推动PCB钻孔设备需求仍在加速释放！
????生益科技：Rubin系列CCL份额占比继续提升，PTFE方案测试顺利，一旦使用即拿下最大份额，凭借着产能和物料保供优势，高端CCL份额有望继续提升！
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【招商电子】PCB产业链调研近况及观点更新：AI 需求驱动的高景气周期，供需、涨价与技术迭代交叉验证-260914建议9-10月积极关注：CCL：#【生益科技】、华正新材、南亚新材、金安国纪等；中小PCB厂商：#超声电子、奥士康、崇达技术、满坤科技、澳弘电子、博敏电子、YD电子、...【招商电子】PCB产业链调研近况及观点更新：AI 需求驱动的高景气周期，供需、涨价与技术迭代交叉验证-260914
建议9-10月积极关注：
CCL：#【生益科技】、华正新材、南亚新材、金安国纪等；
中小PCB厂商：#超声电子、奥士康、崇达技术、满坤科技、澳弘电子、博敏电子、YD电子、中京电子、四会富仕、本川智能、金禄电子、骏亚科技等；
算力板厂：#【景旺电子】、深南电路、生益电子、沪电股份、鹏鼎控股、方正科技、广合科技、兴森科技、胜宏科技等；
特色板厂：#科翔科技、中富电路、世运电路、威尔高等；
设备：#【大族数控】、芯碁微装、东威科技、泰金新能、鼎泰高科、合锻智能、三孚新科等。
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赞 | 评论 09月15日 16:05 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 09月15日 08:53 来自网站 举报
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赞 | 评论 09月14日 13:53 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 09月14日 00:20 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 09月13日 20:50 来自网站 举报
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FCC制裁这一稿内，中际等光模块公司如期不存在。短期喘口气。中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、光迅科技、剑桥科技等公司均不在列。华为、中兴、海康威视、大华、海能达等公司依然在榜。年底可能还要发布一次单独文件。那份如没有才能真正喘口气。这点时间够在科技里折腾了。最近科技中小票的...FCC制裁这一稿内，中际等光模块公司如期不存在。短期喘口气。
中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、光迅科技、剑桥科技等公司均不在列。
华为、中兴、海康威视、大华、海能达等公司依然在榜。
年底可能还要发布一次单独文件。那份如没有才能真正喘口气。这点时间够在科技里折腾了。
最近科技中小票的α逐渐起来，就看大票什么时候带一波。不过带了也是走人的机会。赞(5) | 评论 09月11日 15:29 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 09月11日 15:21 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 09月07日 13:57 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 09月07日 12:04 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 09月07日 11:39 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 09月07日 11:12 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 09月06日 16:36 来自网站 举报
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- @黑郁金香
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【AI应用+AI营销具备唯一性的10家公司】
AI应用+AI营销，具备唯一性的10家公司1. 蓝色光标——全球化AI营销的“唯一”唯一性解析：唯一一家进入全球前十的中国营销企业。年收入100亿美元规模，80%收入来自出海业务，服务近20万家出海企业。公司亮点：2026年上半年营收345.62亿元，净利润2.11亿元（+119...
原文转发(1)| 原文评论(9) 09月06日 04:36来自网站
赞(4) | 评论 09月06日 16:32 来自网站 举报
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- @韭菜哥
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【种植与养殖：猪生值得价值几何？】
全球疯传的超强的厄尔尼诺现象将引发粮食危机，至于什么是厄尔尼诺？此处作者省略800个汉字……各位看官请自行脑补。并且这个都还没来，可能会影响到明后年的粮食生产与安全，因此炒作还早得很，目前才是第一波初期炒作，或有较长的炒作周期，要注意炒作节奏与轮动埋伏。除了万向德农和金健米业涨幅...
原文转发(1)| 原文评论(15) 09月05日 10:04来自网站
赞(3) | 评论 09月05日 23:52 来自网站 举报
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- @小鲤鱼
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【大佬们二季度的操作方向惊人地一致：都在往资源品和顺周期板块靠拢】
很直观的感受——大佬们二季度的操作方向惊人地一致：都在往资源品和顺周期板块靠拢。一、冯柳（高毅邻山）：减仓最猛，但依然死磕海康冯柳这次的操作让我有点意外。二季度他的持仓总市值从92.6亿直接降到75.5亿，缩水了将近20%。一季度他管理6只票，二季度虽然扩充到8只，但总市值反而少...
原文转发(1)| 原文评论(13) 09月05日 13:49来自网站
赞(3) | 评论 09月05日 23:49 来自网站 举报
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昨晚外围大涨，映射回来亚太市场，日、韩全天都是震荡上行。只有大A下午放量跳水，主要还是因为成交量的问题，最近成交量放不出量来，导致一些量化直接出现砸盘今天涨的明天跌，明天跌的后天涨，踩错节奏的投资者几乎天天吃面，所以这种行情是非常适合量化，来回收割，短线稍不留神就会踏空或吃面。市...昨晚外围大涨，映射回来亚太市场，日、韩全天都是震荡上行。只有大A下午放量跳水，主要还是因为成交量的问题，最近成交量放不出量来，导致一些量化直接出现砸盘
今天涨的明天跌，明天跌的后天涨，踩错节奏的投资者几乎天天吃面，所以这种行情是非常适合量化，来回收割，短线稍不留神就会踏空或吃面。
市场量能一缩再缩，核心问题就是没人愿意买了，大家都在怀疑这究竟是大家的牛市还是量化的牛市，所以部分资金都选择观望。赞(2) | 评论 09月04日 18:25 来自网站 举报
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