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个人简介:勿梭哈,分仓寻找机会。 更多

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【​深南电路:PCB通胀受益逻辑持续】
PCB 业务方面,公司是 AI 网络设备(交换机、光模块)领域的高端高多层 PCB(HLC)领先供应商,技术升级是网络设备行业的核心驱动力,预计 2026 年 AI 服务器和网络应用对 PCB 业务的营收贡献占比将达 20%-30%,2025-2027 年 PCB 业务营收复合增... 展开全文

赞(46) | 评论 (11) 01月28日 13:22 来自网站 举报

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【致尚科技:CPO进入量产元年,MPC代工增厚业绩】
CPO技术渗透率提升对MPC市场规模的影响分析CPO技术当前渗透阶段与中期展望根据野村证券最新研究,CPO技术当前仍处于小规模出货阶段,主要受限于热管理材料和封装良率问题。预计2026年渗透率将达3%-5%,2027年下半年开始加速增长。从成本结构看,封装、PCB和光纤阵列等环节... 展开全文

赞(14) | 评论 (10) 01月22日 10:32 来自网站 举报

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【广州,剑指中国商业航天新一极(广东本地航天股名单)】
今日,广州市人民政府办公厅发布《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》(简称《规划》),提出到2035年,打造具有全球影响力的中国商业航天新一极。涌现一批商业航天领域骨干企业,产业规模进一步壮大。《规划》提到,聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动... 展开全文

赞(39) | 评论 (10) 01月08日 21:26 来自网站 举报

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【大金融概念股梳理 】
大金融板块涵盖银行、证券、保险、多元金融等多个领域,以下是主要概念股梳理:一、银行类国有大型银行:中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行。股份制银行:招商银行、浦发银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行、光大银行、华夏银行、广发银行。城商行:北京银行... 展开全文

赞(46) | 评论 (11) 01月06日 09:52 来自网站 举报

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【力星股份—— G5 级氮化硅陶瓷球的技术壁垒】
力星股份(300421.SZ)的投资机会核心在于 G5 级氮化硅陶瓷球的技术壁垒、下游高景气赛道(人形机器人、新能源汽车、工业母机)的放量潜力与国产替代空间,当前处于小批量验证向规模化供货的关键窗口期,若 2026 年量产落地,有望显著抬升业绩与估值,但需警惕量产进度、客户认证及... 展开全文

赞(34) | 评论 (21) 2025-12-31 13:57 来自网站 举报

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【新雷能(300593)——国内特种电源龙头】
新雷能(300593):国内特种电源龙头,成功切入谷歌 TPU v7 电源供应链,提供二次 / 三次电源模块,与 ADI 合作的电源模块已进入谷歌 TPU 服务器量产阶段,意向订单超 5 亿美元新雷能:公司聚焦特种领域电源证券日报网讯 12月3日,新雷能在互动平台回答投资者提问时... 展开全文

赞(22) | 评论 (23) 2025-12-25 09:48 来自网站 举报

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【上海新阳,稳步推进上海化学工业区项目建设】
11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发事件&核心观点:海关披露11月进口数据,gkj进口金额46亿元,其中上海进口35亿。明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发,关注半导体代工、设备。上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发。上海gkj进口数据9-11月分别为62... 展开全文

赞(50) | 评论 (24) 2025-12-23 09:45 来自网站 举报

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【力星股份—— G5 级氮化硅陶瓷球的技术壁垒】
力星股份(300421.SZ)的投资机会核心在于 G5 级氮化硅陶瓷球的技术壁垒、下游高景气赛道(人形机器人、新能源汽车、工业母机)的放量潜力与国产替代空间,当前处于小批量验证向规模化供货的关键窗口期,若 2026 年量产落地,有望显著抬升业绩与估值,但需警惕量产进度、客户认证及... 展开全文

赞(38) | 评论 (18) 2025-12-10 10:01 来自网站 举报

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【大金融概念股梳理】
大金融板块涵盖银行、证券、保险、多元金融等多个领域,以下是主要概念股梳理:一、银行类国有大型银行:中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行。股份制银行:招商银行、浦发银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行、光大银行、华夏银行、广发银行。城商行:北京银行... 展开全文

赞(34) | 评论 (17) 2025-12-08 09:35 来自网站 举报

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【国内连续球墨铸铁领域,恒工精密是唯一上市公司】
1、恒工精密是智元机器人股东:公司2024年3月成立专注于机器人的投资基金-青岛安鹏具身基金,已投资智元机器人、帕西尼机器人等,其中智元机器人持股比例0.69%。2、全球谐波龙头哈默纳克采用球墨铸铁,国内谐波厂陆续切向谐波刚轮球墨铸铁方案:①连铸球墨铸铁成本低、轻量化、噪音低、寿... 展开全文

赞(36) | 评论 (9) 2025-12-04 10:18 来自网站 举报

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【反内卷概念股梳理】
反内卷概念股多集中在曾深陷低价恶性竞争、产能过剩困境,且当前依靠政策整治、行业自律或技术创新突破困局的行业,如光伏、锂电、钢铁、农药等。 光伏行业中国财富网该行业曾因产能严重过剩陷入价格战,如今在政策引导和行业自律下,头部企业通过技术迭代实现差异化竞争,成为反内卷核心受益群体。隆... 展开全文

赞(39) | 评论 (11) 2025-11-27 10:28 来自网站 举报

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【301382蜂助手:阿里云AI最强合作方!千问AI核心协同者!】
蜂助手与阿里云在阿里云AI创新应用火花大会上达成AI深度合作!2025年8月阿里云AI火花先锋签约仪式上,蜂助手董事长罗洪鹏亲自出席大会并阿里云智能集团签订深度合作条约!目前,二者的合作协同聚焦于以下两大核心方向:1,AI技术赋能内部提效研发提效:蜂助手全面接入阿里千问大模型,使... 展开全文

赞(45) | 评论 (36) 2025-11-25 09:49 来自网站 举报

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【军工AI第一股,观想科技,已有军工人工智能订单】
军工ai第一股,观想科技,已有军工人工智能订单,辨识度第一,军工信息化,人工智能是其核心业务。 全球已迈入人工智能的新纪元,观想科技亦在原有业务与技术的基础上,成功构建独具特色的“AI+军工”核心业务模型:AI+军工=(AI+全寿命周期业务系统)+(AI+ 数字孪生+智能装备)。... 展开全文

赞(44) | 评论 (22) 2025-11-17 10:18 来自网站 举报

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【​大摩对江波龙最新研报! 存储行业的结构性增长】
波龙的产品市场报价江波龙的产品市场报价会随存储行业周期波动,目前处于行业涨价周期,其产品价格呈上升趋势。以下是部分产品近期报价参考及行业动态分析: 产品报价参考固态硬盘(SSD):如江波龙FORESEE TLC MSATA S326系列,64G、128G、256G、512G等不同... 展开全文

赞(31) | 评论 (11) 2025-11-12 10:12 来自网站 举报

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【京泉华:伊顿SST高频变压器独供】
从产业中期角度看,供配电的确定性可能好于存储,从市场共识看,当下电也是好于存。 算力尽头是电力,老美电力严重不足,都很好理解,而存储新周期仍有分歧,所以打算仓位进一步向供配电倾斜。 在电的细分赛道里,有两个比较性感,一个是固态变压器(SST),一个是SOFC燃料电池。两个赛道京泉... 展开全文

赞(46) | 评论 (17) 2025-11-07 09:44 来自网站 举报

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【大金融概念股分类解读】
1、保险中国人寿(601628):寿险行业龙头,2024 年新单保费同比增长 18%,代理人产能提升显著,养老社区入住率达 80%,长期护理保险业务增速超 50%。中国平安(601318):综合金融标杆,2024 年保险资金年化综合投资收益率 5%,同比提升 1.3 个百分点,陆... 展开全文

赞(34) | 评论 (8) 2025-10-29 10:57 来自网站 举报

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【暴涨!2天涨超450%!人造肉第一股又火了(A股人造肉概念股)】
当地时间周二(10月21日),美国股市三大股指收盘涨跌不一。其中,道琼斯工业指数盘中一度创出历史新高。受到国际金价大跌影响,美股市场黄金股集体重挫,其中,盎格鲁黄金跌逾11%,金罗斯黄金跌逾11%,巴里克黄金跌逾9%。值得一提的是,人造肉第一股Beyond Meat在周一(10月... 展开全文

赞(44) | 评论 (11) 2025-10-22 09:38 来自网站 举报

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【苹果市值一夜大涨万亿,果链龙头股梳理】
苹果市值一夜大涨万亿元美东时间周一,随着贸易形势缓和,加上苹果股价大涨的助攻,三大指数均涨超1%,重回历史高位附近。截至收盘,道琼斯指数涨1.12%,报46,706.58点;标普500指数涨1.07%,报6,735.13点;纳斯达克指数涨1.37%,报22,990.54点。苹果股... 展开全文

赞(32) | 评论 (21) 2025-10-21 09:38 来自网站 举报

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【商务部连发公告,公布对稀土相关技术实施出口管制的决定!(稀土概念梳理)】
A 股稀土概念股主板:江西铜业(600362)、豫光金铅(600531)、中色股份(000758)、有研新材(600206)、北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)等。中小板:华宏科技(002645)、格林美(002... 展开全文

赞(41) | 评论 (10) 2025-10-09 10:10 来自网站 举报

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【张江高科(600895)——微电子背后的“隐形巨头”】
张江高科(600895)——微电子背后的“隐形巨头”核心关联:微电子(国产光刻机研发主体)第二大股东,持股比例超10%。张江高科通过穿透持有宇树科技的股权。根据公开信息,张江高科间接持有宇树科技股权的方式及比例如下: - 张江高科通过上海科创中心二期私募投资基金间接持有宇树科技约... 展开全文

赞(61) | 评论 (36) 2025-09-24 09:40 来自网站 举报