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【经营拐点已至， AI基础设施放量，已经完成业绩扭转！】
公司从传统网络安全公司转型为 “安全 + 私有 AI 算力底座” 厂商，最大看点是超融合国产替代叠加私有化 AI 基础设施放量，已经完成业绩扭亏 。海外业务成为收入增长的重要引擎 公司海外市场已覆盖全球30多个国家和地区。赞(37) | 评论 09月03日 09:33 来自网站 举报
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【AI算力硬件上游核心卖铲人，中报净利润增长超60%！】
公司作为行业龙头，卡位PCB高增速细分环节，充分受益ASIC、msap/光模块、电源等高增长斜率，同时扩产仍存在超预期空间；作为内资载板综合布局最领先的公司，BT快速扩产释放业绩，ABF则有望在全球缺货、技术升维下迎来全面放量。中报净利润超20亿元，同比去年增长超60%！赞(30) | 评论 08月27日 13:15 来自网站 举报
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5号的天通股份，近期涨幅近50个点，上游材料亮点股。
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- @红红红红
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【卡脖子核心股，光模块链重估，这家高成长新材料赛道股有亮点！】
美国再提限制中国光模块，情绪扰动升温:若摩擦升级，国产替代与上游材料价值有望重估。真正卡点在上游，是1.6T光模块关键材料。海外短期难补足高良率1.6T产能，禁令落地难度大。若限制升级，材料与设备环节弹性更强。该公司重心全面转向高成长新材料赛道。
原文转发(1)| 原文评论(1) 08月05日 09:50来自网站
赞(4) | 评论 08月18日 14:46 来自网站 举报
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【公司切入磷化铟化合物半导体衬底，打开AI光通信第二成长曲线 】
布局磷化铟衬底产能。磷化铟是高速光模块激光器核心衬底，AI 算力拉动高速光模块需求，国内磷化铟供给高度依赖海外。公司原有晶体提纯、晶体生长工艺和磷化铟生产技术具备复用性，不需要完全从零研发。如果产能顺利落地，公司将延伸进入化合物半导体衬底赛道，打通光通信上游核心材料 赞(32) | 评论 08月17日 10:19 来自网站 举报
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【7月21分析的这家公司反弹30%，结合最新产业情况，继续关注分析这只弹性票】
7月21分析的这家公司，近期持续触底走强，涨幅30%。为何还值得继续关注？8月以来，行业持续提价，迎来量价齐升的高景气周期！公司是全球第四、国内第三的龙头，板块中高端弹性最突出的标的之一。赞(32) | 评论 08月11日 10:43 来自网站 举报
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上周四分析的洁美科技，涨停突破。洁美科技核心要点:全产业链垂直一体化载带实现原纸自制;离型膜实现BOPET基膜自产，从源头把控品质、压缩成本，同行很难复制。
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- @红红红红
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【全球龙头，市占率70%，公司产品属于 MLCC 生产必需耗材】
客户资源壁垒，已经绑定全球 MLCC 巨头，快速完成导入。规模成本优势庞大，在行业景气与价格竞争中占优。打破日韩企业长期垄断！
原文转发(1)| 原文评论(1) 08月06日 10:58来自网站
赞 | 评论 08月11日 10:27 来自网站 举报
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【全球龙头，市占率70%，公司产品属于 MLCC 生产必需耗材】
客户资源壁垒，已经绑定全球 MLCC 巨头，快速完成导入。规模成本优势庞大，在行业景气与价格竞争中占优。打破日韩企业长期垄断！赞(53) | 评论 (1) 08月06日 10:58 来自网站 举报
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【卡脖子核心股，光模块链重估，这家高成长新材料赛道股有亮点！】
美国再提限制中国光模块，情绪扰动升温:若摩擦升级，国产替代与上游材料价值有望重估。真正卡点在上游，是1.6T光模块关键材料。海外短期难补足高良率1.6T产能，禁令落地难度大。若限制升级，材料与设备环节弹性更强。该公司重心全面转向高成长新材料赛道。赞(48) | 评论 (1) 08月05日 09:50 来自网站 举报
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【一只高景气，成长空间充足的消费股，复合增速 20%-30%】
稀缺平台型龙头。核心增量板块，高端实现国产替代突破；行业唯一同时覆盖冷冻 + 高端原料的企业，给下游客户提供一站式采购，客户转换成本极高，粘性极强。2025 年营收高，净利润创历史新高，穿越消费弱周期保持增长。赞(29) | 评论 07月29日 10:49 来自网站 举报
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【下游高景气低敏感赛道，存储周期核心壁垒 ，一季度毛利创历史新高】
对于依赖 R4 的中小芯片厂商，存储涨价直接挤压利润；而公司客户可以顺畅切换 LPR5 颗粒，存储供给充足，终端厂商无需大幅压缩主控采购预算。叠加下游 B 端终端高毛利缓冲，公司毛利率持续稳步上行，2026 年一季度毛利率提升至 43.04%，创历史新高。赞(31) | 评论 07月27日 10:21 来自网站 举报
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【业绩验证（量价齐升，持续高增）的资源股，全球化资源龙头趋势稳健走强】
全球顶级资源禀赋，资源垄断壁垒，全球布局优质矿山，权益资源：铜 、黄金、锂E，同时配套钴、钼、钨、锡等战略稀贵金属；国内极少同时掌握金、铜、锂三大核心战略金属的综合矿企，资源储备无法短期靠资金复制。赞(32) | 评论 07月23日 13:23 来自网站 举报
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【科技反攻，这只股盈利加速释放拐点明确，上半年净利润同比增长近2倍！】
公司是国内龙头，直接受益 AI 算力浪潮。国内首家同时掌握两种生产工艺，国内市占率超 30%，深度绑定头部覆铜板厂商，间接进入英伟达、华为 AI 服务器供应链。高端产品毛利率突破 50%，盈利弹性远超同行。赞(34) | 评论 07月21日 14:16 来自网站 举报
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【医药风起，这只底部高弹性CDMO标的，增长良好】
行业复苏周期，订单修复带来业绩反转空间大，适合博弈板块反弹超额收益。新签订单和收入均实现良好增长。估值处于历史低位，海外大型跨国药企ADC项目陆续落地。赞(40) | 评论 07月15日 10:17 来自网站 举报
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上午分析的飞龙股份下午涨停，拥有汽车热管理 + 液冷双赛道布局，国内市占率30%以上，占据领先优势
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- 内容已被删除
赞(3) | 评论 07月14日 15:09 来自网站 举报
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7号分析的麦格米特今天冲2连板。得到英伟达原厂认证，资质壁垒不可复制;从英伟达配套供应商升级全栈解决方案商。
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赞(3) | 评论 07月10日 11:44 来自网站 举报
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【高端国产替代方向的“尖兵”，国内唯一高端产品规模化量产的企业，成功打破了国外垄断】
大基金三期3440亿中70%投向材料和设备，三期不再像前两期那样分散投入，而是聚焦12英寸大硅片、ArF/EUV光刻胶、电子特气等11类指定的「对日卡脖子」环节。公司在国内市场的占有率已超过80%！正在悄悄做的产品业务有望从"配角"升级为特气板块的第二引擎。赞(56) | 评论 07月10日 09:58 来自网站 举报
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上午的东山精密，下午涨停。近期公司拿到c客户芯片订单，进入n客户的模块供应序列，同时增加了dsp芯片的锁单量
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- @红红红红
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【近期公司拿到客户芯片订单，进入N客户的模块供应序列】
公司是全球唯一同时覆盖 AI 高速 PCB + 磷化铟光芯片 + 光模块的厂商，形成 “电连接 + 光连接” 一体化供货能力，协同效应显著。光芯片与光模块协同发展。高端 AI PCB 项目将于 2026Q3 投产。
原文转发(1)| 原文评论(1) 07月09日 09:56来自网站
赞(2) | 评论 07月09日 15:07 来自网站 举报
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【近期公司拿到客户芯片订单，进入N客户的模块供应序列】
公司是全球唯一同时覆盖 AI 高速 PCB + 磷化铟光芯片 + 光模块的厂商，形成 “电连接 + 光连接” 一体化供货能力，协同效应显著。光芯片与光模块协同发展。高端 AI PCB 项目将于 2026Q3 投产。赞(35) | 评论 (1) 07月09日 09:56 来自网站 举报
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【全球民用无人机电动动力龙头，同时卡位机器人动力核心环节的公司】
具身智能（机器人）：外骨骼率先落地，人形机器人打开远期天花板。机器人动力系统是具身智能的核心执行部件，公司聚焦人形机器人、四足机器人、外骨骼机器人三大方向；其中消费运动型外骨骼商业化落地最顺畅，是当前机器人业务的核心增长支点，人形机器人则作为长期赛道提前卡位.。赞(36) | 评论 07月03日 10:47 来自网站 举报
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【一只受益行业提价的国内龙头，跟随上调高端产品价格】
订单饱满，充分受益本轮元件涨价潮，国产替代订单持续放量。公司持续扩产高端产品，60%高毛利军工业务筑牢业绩底盘，深度承接海外供给缺口，国产替代逻辑突出。 赞(38) | 评论 07月02日 10:08 来自网站 举报
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