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华海清科：全系产品订单超预期，交付&确收能力行业领先，建议重点把握低估值机遇

战无不胜66   / 今天09:28 发布

华海清科上涨点评：全系产品订单超预期，交付&确收能力行业领先，建议重点把握低估值机遇  
1️⃣存储扩产再超预期：H系存储扩产公司斩获CMP、离子注入高份额订单。
  2️⃣全年订单有望进一步上修：公司前期上修全年订单至翻倍（百亿左右），年初以来存量订单乐观、年底展望两存框架订单释放有望再超预期。 
 3️⃣交付优势凸显：相对高国产化率的成熟产品在零部件供应链切换、交付层面存在优势，公司确收周期有望继续保持在1年内，CMP 环节的交付优势有望快速消化估值。
  4️⃣近期产业预期及景气度持续上修，看好本轮设备零部件板块beta级行情和华海的个股机遇：当前市值看27年PE触及40x左右，订单ps触及6-7x，堪称最便宜的前道设备。天风电子


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