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反转2024   / 09月15日 23:57 发布

1. 电子布存在电子纱、高端织布机、高纯石英砂三大供给约束，扩产周期漫长，新增产能短期无法释放，供需持续偏紧，产品价格维持强势，带动覆铜板企业盈利修复。

2. AI服务器持续迭代，单台设备对高速覆铜板、高端电子铜箔、MLCC、陶瓷基板用量大幅提升，下游算力基建订单持续落地，带动上游材料量价齐升。高速光模块升级，进一步拉动氮化铝陶瓷基板这类散热新材料需求，国产替代空间广阔。

3. 半年报业绩验证，板块龙头营收、利润同比大幅增长，业绩兑现，并非单纯题材炒作。
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