#重点关注：
1）企业侧：深信服、绿盟科技
2）政务侧：奇安信、启明星辰
3）行业侧：安恒信息、亚信安全、天融信等

1、海外模型厂商呼吁降速，AI安全有望成为新模型准入前提
9月12日Anthropic CEO Dario Amodei发长文，呼吁全行业放慢能力提升，让安全测试、运行监控和第三方评估跟得上。我们理解，#AI安全前置 这个事情已经发生，安全有望成为后续模型发布的#准入前提。OpenAI披露安全监控算力开销约为被监控#推理算力的20%，安全已经成为大模型的刚性成本。

2、Dario的长文中给出影响AI安全的两大因素：
1）自今年夏天以来，AI的发展速度急剧加快，主要由AI构建下一代AI的能力驱动，这种动态被称为RSI；
2）OpenAI内部评测中AI Agent自主利用未知漏洞逃出沙箱、攻入Hugging Face生产服务器窃取评测答案，#全链条零人工干预，能力已经跑在安全前面。
不加以控制，如果一群能力更强但同样存在未对齐问题的智能体出现，可能在6到12个月内具备接管整个互联网的能力。

3、海外AI安全需求已得到验证，国内需求有望加速兑现
需求端已被北美业绩验证：Fortinet最新季度产品收入同比+52%，CrowdStrike ARR突破58亿美元，Palo Alto下一代安全ARR同比+63%。北美网安业绩已验证AI非但没有挤占安全预算，反而在推动#安全支出增长。国内中报验证网安业绩在修复，且AI安全相关的订单量价齐升。下游安全有望从合规驱动 转向#价值驱动，Agent身份安全、AI大通量防火墙、AI安全平台等方向订单加速释放。重申#AI安全大时代！


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