1、隔夜，美股三大指数小幅下跌，道指跌0.11%，纳指跌0.32%，标普跌0.06%。费城半导体指数跌近3%，光通信概念股重挫。英伟达寻求联手华尔街6大巨头筹集5000亿美元AI基建资金，再度引发“循环融资”担忧，拖累市场。美伊协议希望渺茫，油价大涨，特朗普称美军已“100%控制”霍尔木兹海峡。

2、美股领涨板块：中药，石油加工贸易，页岩油，油气开采及服务，油气装备，飞行汽车，白银，油气综合，激光雷达，抗癌医药，军工电子，网络安全，医疗保健技术等。美股领跌板块：低成本航空，先进封装，固态硬盘，核电，电子设备和元件，机场航运，造纸与林业，半导体，航空等。

3、特朗普还称，霍尔木兹海峡“现在已经开放”，伊朗方面偶尔仍会布设水雷，但美军会将其清除。此外，特朗普重申，在伊朗要求美国就军事冲突进行赔偿后，他也要向伊朗提出索赔。伊朗方面此前表示，除非美国满足包括赔偿在内的一系列条件，否则不会重新开放霍尔木兹海峡。

4、据报道，英伟达正寻求联合Apollo、黑石、贝莱德旗下GIP、Brookfield、高盛及KKR等华尔街巨头，以联合体形式为AI基础设施项目筹集高达5000亿美元资金，用于AI芯片采购、电力生产及数据中心建设。报道传出后，英伟达股价一度下跌3.2%，该司信用违约互换(CDS)价格创两周最大单日升幅。

5、六部门印发《生态保护“十五五”规划》，到2030年，生态空间格局持续优化，生态质量稳步改善，生物多样性丧失趋势得到有效缓解，优质生态产品供给更加丰富，生态系统多样性稳定性持续性不断提升。

6、《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》印发，支持集成电路企业全产业链突破，培育一批具有国际竞争力领军企业。推动算力和基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成等模型产品出口。

7、《天津市智能机器人产业创新发展行动方案（2026—2028年）》出台，着力培育具有全球竞争力的智能机器人领军企业，到2028年底智能机器人产业核心产值突破200亿元。

8、基于全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。今年，阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。

9、8月10日，百川盈孚数据显示，鸡苗价格为3.3元/只，单日涨幅达8.2%，近一周累计上涨16.61%。

10、发改委、能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》。其中指出，到2030年，五大煤炭供应保障基地产量占全国比重超80%；全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%。加快煤机装备工业软件、关键零部件自主研发和国产化替代，推动能源领域首台（套）重大技术装备落地应用。

11、市场大趋势已经很明朗了，老周期结束，新周期开始，市场资金逐步从大科技里面释放出来，上半年持续大跌的题材会被逐渐激活，继续关注低位低价低市值题材个股。