1、隔夜，美股大涨，道指涨1.71%，纳指涨2.59%，标普涨1.79%，费城半导体指数升逾6%，光通信、存储概念股整体飙升，美光、SK海力士均涨超7%。SpaceX公布上市后首份财报，营收大增92%，但资本开支超预期，盘后跌超6%。霍尔木兹海峡达成协议预期升温，油价大跌。

2、美股领涨板块：卫星通信，3D打印，中药，电子设备和元件，CPO，集成电路，计算机设备，MR，光纤，金属铜，芯片概念，太阳能，先进封装，数据中心，稀有金属，半导体等。领跌板块：阿根廷，新能源，减肥药，医疗保险，乳业，港口航运，页岩油，水利，医疗服务，尤其综合，休闲餐饮股票，网络游戏，牛肉，航运概念，天然气，新零售等。

3、卡塔尔表示，各方正推动中东局势降温，并已就潜在协议拟定措辞、传阅草案，但强调美伊协议尚未达成。随后，美国财长贝森特称最快可能于次日与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡达成协议，国务卿鲁比奥也表示谈判已取得进展。市场对外交突破预期升温，国际油价跌幅扩大。

4、FOMC 2026票委、费城联储行长Anna Paulson表示，目前看到两种可能情景：若通胀数据持续改善、通胀预期保持稳定，现行利率水平或已足够"温和限制性"，可在合理时间内将通胀拉回2%目标；但若核心通胀持续顽固高企，则可能意味着当前政策限制力度不足，需要进一步收紧。

5、SpaceX电话会议上，CEO马斯克宣布，公司已决定在AI算力建设上独家采用英伟达技术。SpaceX认为英伟达的Vera Rubin架构"是目前最好的AI计算机"，并计划明年开始发射搭载英伟达Vera Rubin NVL72机架式系统的Starmind卫星，将AI算力延伸至近地轨道。

6、宇树科技初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日。

7、4日16时52分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

8、8月4日，央行发布2026年7月银行各项工具流动性投放情况。数据显示，7月，中期借贷便利（MLF）净投放1000亿元，常备借贷便利（SLF）净投放-10亿元，其他结构性货币政策工具净投放1744亿元。公开市场操作方面，7月，公开市场国债买卖净投放500亿元，7天期逆回购净投放-2495亿元，国库现金管理净投放300亿元，其他期限逆回购净投放7000亿元。

9、8月5日，央行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。

10、2026年1月至6月，我国服务进出口总额37797.5亿元，同比增长8.3%。其中，出口15047亿元，增长17.6%；进口22750.5亿元，增长2.9%。服务贸易逆差7703.5亿元，比上年同期缩小1614.2亿元。其中，知识密集型服务出口占比超过一半；旅行服务出口和运输服务进口增长较快，增速均超30%。

11、7月国内车企新能源乘用车预估批售量达147万辆，同比上涨23%、环比下降1%，同比实现2026年各月最高增速，且环比下滑幅度优于季节指数，标志着国内新能源汽车板块复苏态势初步显现。

12、发改委、能源局近日印发的《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年，车网互动聚合可调充电规模目标从2025年的1000万千瓦提升至5000万千瓦，增幅达400%。这标志着电动汽车将从交通工具升级为移动储能，充电设备制造、运营服务（如虚拟电厂）等产业面临巨大发展机遇。

13、据工信化部8月4日消息，日前，工信部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB44721—2026）强制性国家标准由市监总局、标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施。要求的发布实施，为自动驾驶产品明确了统一的安全准入基线，对规范自动驾驶技术研发应用、提升道路交通安全水平、压实企业安全主体责任、护航产业健康可持续发展具有重要意义。

14、援引路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。

15、昨天指数大涨之后，今天再次暴涨的概率不大。昨晚的科技股利空估计会对A股科技股造成比较大的压制，压制东大，利好日韩，所以日韩今天指数大涨。操作上，依然是以低吸低位低价的中小盘股为主。