1、隔夜，美股涨跌不一，道指涨1.03%，纳指跌0.22%，标普涨0.21%，日经韩综早盘小幅高开后冲高回落。AI概念、半导体板块再遭抛售，美光跌近9%，闪迪跌超14%，7月以来累计跌幅超50%。市场静待巨头披露最新业绩，以及美联储7月利率决议。

2、美股领涨板块：移动游戏，文化传媒，酒精饮料，邮轮，大消费，观光旅游，互联网+，低成本航空，塑料与橡胶，媒体，美国软件股等。美股领跌板块：激光雷达，固态硬盘，中药，计算机设备，集成电路，半导体，氢能源，电源设备，光伏概念，芯片概念，先进封装，以上这些领跌板块跌幅都超过了5%。

3、全球芯片股遭遇"黑色星期二"——AI资本支出回报存疑、英伟达逾7500亿美元"循环融资"疑云笼罩信贷市场，叠加中国DRAM龙头长鑫科技上市重燃竞争担忧，三重压力共振引爆从华尔街蔓延至亚太的恐慌抛售。昔日AI盛宴正在变成一场关于"钱烧完了，回报在哪"的终极追问。周二收盘，费城半导体指数周二再跌4.49%，加上周一跌幅，两日累计回撤逾6.5%。存储板块的美光科技跌近9%、SK海力士跌8.98%，闪迪跌14.25%，7月以来已经“腰斩”.光通信板块的康宁跌超12%、Coherent跌超10%。戴尔科技跌8.15%、英特尔跌5.86%、AMD跌8.15%。

4、美东时间28日周二，据报道，在特朗普与内塔尼亚胡会晤前，卡塔尔、阿曼等参与斡旋的调解方相信，美国与伊朗已经接近恢复外交接触，接近达成突破性进展，有望重启今年6月签署、后因冲突升级而搁置的谅解备忘录，即初步停火框架。

5、据报道，伊朗拒绝和阿曼“平分航道”的方案，要求未来双向航运均有部分航线改经伊朗领海。伊朗副外长称，伊朗不再承认国际海事组织1968年批准实施的霍尔木兹海峡交通分离制(TSS)，伊朗需要对航运拥有“更大的控制权”，以此保障国家安全；排雷只能由伊朗负责，不允许第三国介入。

6、周二苹果周二盘中市值首次突破5万亿美元，收盘对应市值4.99万亿。苹果在AI基础设施投入上始终选择克制路线，未进行大规模自建数据中心。分析师指出：“苹果曾因AI投入不足而遭受批评，但现在来看，它成功规避了资本支出陷阱。”

7、中国人民银行7月28日发布统计报告，二季度末，金融机构人民币各项贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%，上半年人民币贷款增加10.72万亿元。

8、上海市委财经工作委员会7月28日上午举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，在文商旅体展融合发展上深化拓展，推动多业态、多要素、多场景融合，打造一批更具影响力和标识性的消费大IP。抢抓用好智能消费新机遇，大力拓展入境消费，加强特色商圈和特色街区建设，推动国际消费中心城市建设取得新突破、再上大台阶。

9、7月30日，2026人工智能产品应用博览会将在苏州国际博览中心开幕，近400家硬核展商集结。据了解，这场盛会除了国产大模型，还有覆盖全场景的具身智能机器人。

10、昨天指数大幅下跌，今天应该反弹一下了，关键是市场买盘萎缩，连续几天缩量，说明市场很谨慎，操作上维持多看少动，低位板可以参与一下，高位板尽量不参与。