一、市场总览

又是轮动的一天，大票崩了，小票起飞！

沪指冲高回落，深创震荡回调，科技一崩，深创跟着跳水。

两市成交3.66万亿，放量3862一，全市场4325只上涨，1145只下跌，近几个月少见的行情。

北向资金半日净流入59.37亿，港股今天休市，北向资金都来A股干活了。

二、板块题材

1、大金融

证券版块是今天撬动指数的关键推手，天风证券，国盛证券，华安证券涨停，保险板块今天起到了定海神针的作用，全天强势。互联网保险金证股份，爱仕达涨停。大金融的补涨目前看确实要重视一下了，指数涨了这么多，证券板块确实有理由上涨。

2、养殖板块

今天嗨翻天了，板块内出现了涨停潮，傲农生物，信息网，湘佳股份，益生股份，金新农，新五丰，天邦食品，华统股份，绿康生化等涨停。农业农村部下调能繁母猪保有量至3750万头，周期翻转预期比较强烈，至于持续性，现在老赵还看不出来。

3、医药股

今天创新药的分化也比较大，低位的崛起，高位的分歧。低位股汇宇制药20厘米涨停，减肥药蓝晓科技，争光股份20厘米涨停。超跌股美诺华，珍宝岛，润都股份，昂利康，威尔药业等涨停。不过，即便这些股有机会参与，估计也很少有人会去买，持续的下跌趋势，即便有一个涨停，又能怎样呢？下跌趋势很难改变！

领跌方向：

算力芯片全线崩塌，昨天的大牛股寒武纪今天跌了6.91%，直接反包了昨天的阳线，昨天刚刚突破万亿，今天直接就被砸了，万亿级别的大票，被机构蹂躏起来就跟玩小票似的！

PCB，CPO，光纤光缆全面回调，储能也是大跌的一天，阳光电源差点跌停，最终收跌13.9%，这也是3000亿的大票，被机构抛售了。

三、明日预判

7月第一天，市场风格发生了剧烈的变化，资金从高位切出，涌向了低位板块，有业绩的医药股，有政策的养殖股，补涨的证券股，抢走了市场大部分的流量，高位的科技股被结账了。但是，这里要说科技股就此歇菜还为时过早，资金介入非常深，不是一两天就能昨晚调仓换股的。

今天，3.66万亿的成交量说明资金并没有跑路，而是切换了赛道，换了方向，只要有成交量，市场就还能玩。

四、持仓解析

昨天新开仓的2只商业航天今天表现都不错，一只涨了接近5个点，一只略涨，冲高都减仓了一半，买回了之前出货的2只股，又开仓了一只半导体，老赵感觉他们还是最有性价比的方向，技术面和逻辑都很过硬，继续干就完了。手里还有一只服装股，今天表现也很强势，一度大涨接近14%，继续持股。

大家都看到的风险不是风险，当大家都不在谈风险的时候，才是风险真正来临的时候！

祝好！

复盘声明： 以上内容基于盘后公开数据的推演，仅供复盘总结参考，不构成任何投资建议。