1、隔夜，美股三大指数集体上涨，道指涨0.26%，纳指涨1.52%，标普涨0.79%，在AI热潮的驱动下，二季度标普纳指录得2020年以来最强极度表现，分别累涨14.87%，21.41%。芯片股无疑是最大功臣，费城半导体指数二季度和上半年分别累涨87.75%和101.14%。

2、美股领涨板块：激光雷达，氢能源，先进封装，卫星通信，半导体，台资中概股，无人机，集成电路，机器人，3D打印，太阳能你，金属铜，AI终端等。美股领跌板块，加密货币，TaaS概念，电信运营，阿尔茨海默病，互联网金融，博彩，日本概念，医疗器械，咖啡，工业集团企业，饮料，快速消费品，啤酒概念等。

3、伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，认为新一代长期供货协议(LTA)正重塑存储行业商业模式。新LTA采用固定或区间定价、引入金融担保、期限延至3-5年，形成双向约束，显著降低盈利波动。压力测试显示即便价格暴跌，LTA覆盖下的盈利仍远高于传统周期。

4、财政部6月30日发布的数据显示，今年1—5月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比下降0.7%，利润总额同比增长3.5%。1—5月，国有企业营业总收入328221.6亿元，同比下降0.7%。1—5月，国有企业利润总额17258.0亿元，同比增长3.5%。1—5月，国有企业应交税费26274.5亿元，同比增长5.7%。5月末，国有企业资产负债率65.5%，同比上升0.5个百分点。

5、6月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。数据显示，6月份，制造业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%和50.6%，均比上月上升0.1个百分点，我国经济景气水平有所回升。

6、工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》。其中提到，到2030年，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，初步构建较为完备的工业数据基础制度体系。

7、月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值涨至315亿美元。截至6月中旬，月之暗面ARR（年度经常性收入）突破3亿美元，这是继今年3月ARR突破1亿美元、5月突破2亿美元后，Kimi商业化进程的又一重要节点。据悉，Kimi此轮收入增长主要来自模型迭代带动的开发者使用和API收入提升。目前，API收入已占Kimi整体收入七成以上并持续提升。

8、指数昨天大涨，今天大概率收美股影响和惯性影响高开，高开震荡之后就要选择方向了，今天进入7月份第一天，我们观察哪个新版块能走出来，早盘不追高，多观察。