一、市场总览

指数涨的太猛了，科技股换了一批继续猛拉！

指数涨的再好都没用，账户盈亏才是真实的！

半年收官日，机构出来做账了，粉饰一下净值。

早盘砸医药，拉科技，午后又压权重，拖小票。

这样的调仓，不是为了进攻，而是为了交卷，为了美化数据。

大票疯涨，但跟大多数散户都没啥关系。

以半导体为例，板块里面涨幅榜前20的个股，只有2个是创业板的，其他全是688的科创股。而且，很多都是低位突然启动，和我们一般的寻找蛛丝马迹，选股买股的逻辑完全不同，这玩意儿全看命！

寒武纪正式冲破万亿市值，成为科创板第一家万亿市值公司，具有标志性意义。

今天两市成交3.29万亿，比昨天缩量2400多亿，北向资金估算净流出128亿，这个幅度算是比较大的了，可能是北向资金选择在今天落袋了。

二、板块题材

领涨板块是玻璃基板，全场最佳，MiniLED，MicroLED以及玻璃基板板块全面爆发，晶方科技，富满微等十余只个股涨停。

半导体全产业链多点开花，汽车芯片，AI芯片，存储芯片等方向全面上涨，这种涨法给老赵一种毕业照的感觉，对不对，就看明天是否直接熄火了。

CPO+机器人，CPO板块震荡拉升，锐捷网络，铭普光磁等涨停，机器人板块走高，埃斯顿涨停。

领跌的板块是昨天比较热的医药商业，中药，创新药等，通化金马，济川药业，跌停，煤炭，保险，银行，航运港口等板块跌幅居前。

三、个股情绪

整体还是不错的，虽然早盘一度出现恐慌，但随着半导体的全面开花，大部分板块和个股都开始震荡回暖，尾盘略有回落。

这两天市场变化太快了，昨天砸科技，买医药，消费，左高低切，今天反手卖医药，消费，又把科技买回来了，资金在风格漂移的太快，目不暇接，左右为难！

四、持仓解析

兴福电子今天出完了，顶着大基金的减持，每天20万股的大宗交易，能走出这么多涨幅，已经算是不错了。盘后出了一个项目延期的公告，感觉明天有点悬了，先观察一段时间再说了。

斯迪克今天也全部清仓，100元入手，耗时一周多，112元离场，昨天错过高点，今天反弹就走了。

今天开仓了2只商业航天，7月5号，有可能会成为我国商业航天划时代的一天，可回收火箭有可能成功，预告已经出来了，感觉这一次成功的概率比较大，所以，老赵提前埋伏了，看看能不能吃一波肉。

目前感觉科技股的性价比已经不高了，现在涨的都是补涨，和轮动涨，很明显资金在撤退，老赵也先退出科技股观察一下，如果市场依然有很高的认可度，我们继续做科技，如果进入7月市场风格切换，我们就找新的出路。

祝好！

复盘声明： 以上内容基于盘后公开数据的推演，仅供复盘总结参考，不构成任何投资建议。