1、隔夜，美股三大指数集体上涨，道指涨0.59%，纳指涨2.07%，标普涨1.18%，美伊局势出现缓和迹象，市场行情波动剧烈，科技、芯片股盘中上演“V形”大反转，强势力撑美股收涨。AI硬件链的"全球军备竞赛"叙事仍在加码。韩国1800万亿韩元政府投资+三星SK集团数千亿韩元级企业投资的组合，与美方AI数据中心、光互连升级形成呼应——康宁Glass Bridge、应用材料新高、台积电ADR走强，是一条从"存储—设备—光通信—代工"的完整链条在定价。

2、美股领涨板块：卫星通信，激光雷达，固态硬盘，传感器，空壳公司，氢能源，太空探索，马斯克概念，英伟达概念，人形机器人，商业航天，电子游戏股票，半导体产品与设备，集成电路，半导体，机器人等。领跌板块：TaaS概念，低成本航空，烟草，鞋子股票，酒类股，啤酒概念，美国时尚，钢铁，体育，电信运营，猴痘概念等。

3、美国与伊朗周日达成协议，暂停敌对行动并允许商业船舶自由通过霍尔木兹海峡。此前一个周末双方发生军事交火，一度威胁到旨在结束冲突的谈判进程。一名美国官员表示关于谅解备忘录所有领域的技术性会谈将按计划继续，双方目前都将保持克制，船舶可以自由通行。

4、三星正式宣布投资计划，总额达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。

5、摩根士丹利预测，钠离子电池在全球电池总装机量中的市场份额将迎来大幅攀升：2027年约为2%，2030年和2035年分别达到20%、37%，成本优势和低温环境下的性能表现更为优异。

6、谷歌已开始限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。

7、上交所官网显示，6月29日，蓝箭航天已更新提交相关财务资料，审核状态为“已问询”，2025年与垣信卫星签署3亿元火箭发射服务合同。目前，其他火箭公司中，中科宇航IPO状态为“已问询”；天兵科技、星际荣耀、星河动力三家处于上市辅导阶段。

8、医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，557个药品通过基本医保药品目录初步形式审查，54个药品通过商保创新药目录初步形式审查。公示时间为6月29日至7月5日。

9、指数昨天大幅探底回升之后，今天大概率小幅高开然后开始震荡消化，市场题材大概率继续分化为主，科技股能出的利好短期都出完了，所有的事件全部明牌，市场分歧加剧，不分题材会继续抱团走高，但已经不适合再追了，新题材方向继续关注商业航天，卫星导航，创新药等有预期的题材。