1、上周四，美股三大指数集体收涨，其中纳斯达克指数上涨1.91%，费城半导体指数大涨6.42%。个股表现更加亮眼。英特尔(INTC.US)涨超10%，美光科技(MU.US)涨超8%，台积电(TSM.US)、高通(QCOM.US)涨超6%。

2、美股领涨板块：氢能源，台资中概股，先进封装，集成电路，半导体，固态硬盘，MCU，半导体产品与设备，低成本航空，OLED，CPO，苹果概念股，环保，电子游戏股，数据中心，电力生产商，纳米，MR等。领跌板块：床垫，白银，钢铁，铝业，卫星通信，激光雷达，商业航天等。

3、SEMI发布的报告显示，2026年第一季度，全球半导体设备出货金额同比增长14%，达到365.5亿美元，环比增长1%。创纪录的季度销售额由持续的AI相关投资驱动，包括支持先进逻辑芯片、DRAM和先进封装的产能扩张和技术升级。

芯片巨头SK海力士正全力推进扩产，规划五年内晶圆产能翻倍、2034年产能扩至三倍，2026年资本支出将大幅高于去年，大幅拉升了上游设备采购需求。

台积电此前宣布将2026年资本开支指引上调到接近560亿美元。该公司董事长兼CEO魏哲家指出，即便全力加速、提前采购设备，但供应依旧紧张，需求持续增长。

4、据央视财经报道，从底层材料的突围，到跨界工艺的打通，国产TGV玻璃基板正加速走向量产。国内中试产线正加速跑通验证，头部企业纷纷加码布局、抢占先机。

5、商务部等8部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，提出推动消费电子产品和家居家电产品更新换代。

6、5月份全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9%；1—5月全社会用电量累计42018亿千瓦时，同比增长5.7%。

7、6月19日，重庆两江四岸低空航线验证试飞活动圆满完成，标志着中心城区低空多元化应用场景实现首次系统性落地探索。

8、6月19日，垣信卫星成功打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话，全程通信链路顺畅稳定，语音音质表现优异。垣信卫星手机直连卫星通信技术，无需对普通商用手持终端做任何软硬件技术改造和升级，实测通话全程信号满格，通话质量比肩地面5G。

9、兴业科技与青岛立昂签署框架协议，拟以现金5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务，收购范围包括但不限于与该业务相关的全部资产以及业务团队、专利商标专有技术等知识产权等。本次收购为意向约定，尚需提交董事会审议，预计不会对当期业绩产生实质性影响

10、指数方面，预计延续节前的强势震荡格局，市场风格继续维持科技成长范式运行，题材方面，关注玻璃基板上游材料，磷化铟上游材料，以及存储相关题材等。