周二买的联特科技301205今日很强，光模块景气度很好，目前走趋势，计划继续拿，等新高。

今日加买仕佳光子688313。

简单说，仕佳光子（688313）的投资潜力，是AI光芯片国产替代核心标的，无源稳、有源弹性大，业绩高增明确：AI算力需求爆发 + 国产替代 + 自身技术/产能领先，三重共振驱动高增长。

仕佳光子核心逻辑
1. AI算力刚需，高速光芯片量价齐升- AI数据中心狂上 800G/1.6T 光模块，公司 AWG 芯片（阵列波导光栅） 是核心组件。
- 1.6T AWG 已批量供货英伟达、英特尔供应链，订单排到2026年底。
- 高端光芯片 国产化率极低（<5%），替代空间巨大 。
2. 无源稳基本盘，有源打开第二增长- 无源（PLC/AWG）：全球龙头，PLC分路器市占超50%，AWG全球领先，业绩稳。
- 有源（激光器芯片）：CW-DFB、100G EML 逐步突破、小批量出货，未来弹性最大。
3. IDM全产业链，成本&产能优势强- 国内少有的 IDM（设计—制造—封测） 光芯片企业。
- 鹤壁+泰国双基地，产能足、供应链稳、海外毛利率更高。
4. 业绩爆发，高增确定- 2025年：净利 3.42亿，同比+% 。
- 2026年一致预期：净利 7.5亿，同比+120%