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​德明利 ：流传的几次交流纪要关键点的虚实探讨

短线客   / 04月03日 22:49 发布

再来回顾一下，去年流传的几次德明利交流纪要的关键点，结合正式季报中报再交叉验证虚实 ：


1、四家海外nand原厂，因产能不足，后面每家会选两个看好的模组厂合作保供，有三家都确定选了德明利。德明利与长存签订保供协议，按照10月价格保供至少100亿。


2、表内体外的囤货过百亿。


3、德明利目前新出货的一些关键品类价格从10月到年底已经翻倍以上增长了，毛利率超60%，明年上半年毛利率有希望会上到80%。下半年会更紧缺。


4、“未来存储原厂负责面粉，模组厂负责面包”，分工更加明确，原厂负责生产晶圆，模组厂负责匹配不同客户不同产品需求定制化生产模组，历史经验二者毛利率盈利水平同向变动挂钩。

5、原厂扩产意愿很低，西部数据、希捷H这么紧缺，订单排到后年，都坚定不扩产，三星海力士美光现在只是转产，不会扩产HBM之外的，都不想重蹈覆辙再亏损，这轮存储上行周期会远超预期。


6、明年预计eSSD收入占比将高达60%+。


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赞(13) | 评论 (8) 04月03日 22:49 来自网站 举报
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