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【光模块，利好！机构力挺，龙头强势涨停！13只绩优潜力股曝光】
#高盛上调全球光模块市场预测# 【光模块，利好！机构力挺，龙头强势涨停！13只绩优潜力股曝光】高盛将2026—2028年全球光模块（CPO）整体出货量较此前预测均上调20%以上。#光模块概念股# 历经7月的大幅回调后，8月以来A股光模块个股迎来反弹。9月11日，铭普光磁涨停，8月... 展开全文赞(10) | 评论 09月12日 12:02 来自网站 举报
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【主力个股资金流出前20：东山精密流出20.92亿元、长鑫科技流出20.27亿元】 据交易所数据显示，截至9月1日午间收盘，主力资金流出前20的股票分别为：东山精密（-20.92亿元）、长鑫科技（-20.27亿元）、兆易创新（-12.68亿元）、生益科技（-10.89亿元）、阳光...【主力个股资金流出前20：东山精密流出20.92亿元、长鑫科技流出20.27亿元】 据交易所数据显示，截至9月1日午间收盘，主力资金流出前20的股票分别为：东山精密（-20.92亿元）、长鑫科技（-20.27亿元）、兆易创新（-12.68亿元）、生益科技（-10.89亿元）、阳光电源（-7.98亿元）、天孚通信（-7.88亿元）、国际复材（-7.69亿元）、胜宏科技（-7.46亿元）、永鼎股份（-7.26亿元）、中天科技（-6.09亿元）、浪潮信息（-6.01亿元）、亨通光电（-5.98亿元）、北方华创（-5.97亿元）、工业富联（-5.68亿元）、风华高科（-5.50亿元）、通富微电（-5.42亿元）、长电科技（-5.12亿元）、云南锗业（-4.85亿元）、蓝思科技（-4.76亿元）、华天科技（-4.75亿元）。
赞(1) | 评论 09月01日 13:07 来自网站 举报
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【主力资金流入前20：长川科技流入8.46亿元、N马矿流入6.69亿元】 据交易所数据显示，截至9月1日午间收盘，主力资金流入前20的股票分别为：长川科技（8.46亿元）、N马矿（6.69亿元）、神农种业（6.58亿元）、协鑫能科（6.41亿元）、中国平安（4.98亿元）、徐工机...【主力资金流入前20：长川科技流入8.46亿元、N马矿流入6.69亿元】 据交易所数据显示，截至9月1日午间收盘，主力资金流入前20的股票分别为：长川科技（8.46亿元）、N马矿（6.69亿元）、神农种业（6.58亿元）、协鑫能科（6.41亿元）、中国平安（4.98亿元）、徐工机械（3.56亿元）、N贝特利（3.54亿元）、利欧股份（3.41亿元）、中兴通讯（3.37亿元）、芒果超媒（3.24亿元）、江海股份（2.89亿元）、农发种业（2.85亿元）、招商银行（2.71亿元）、西部矿业（2.67亿元）、澳洋健康（2.59亿元）、内蒙一机（2.55亿元）、长江电力（2.46亿元）、中信证券（2.34亿元）、东方财富（2.32亿元）、华林证券（2.29亿元）。
赞(3) | 评论 09月01日 13:05 来自网站 举报
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【今天市场大跌原因找到了】
今天市场大跌原因找到了1）隔壁死了条狗。三星回购股票是给员工发的，不是回购注销，砸盘。2）中际旭创暴跌近8%。小作文说英伟达CPO开始量产，5个合作伙伴名单上没有中国光模块身影。科技最大的不确定就是科技的被迭代。3）宇树科技股价腰斩。还有虎嗅写一篇文章说80%的具身订单可能是假的... 展开全文赞(5) | 评论 08月24日 23:23 来自网站 举报
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全球最贵的芯片制造设备是阿斯麦的光刻机，一台3亿美元。但阿斯麦自己也有一个命门：光刻机里最精密的直驱电机，自己也造不了我跟你讲个事，你可能觉得有点绕。你有没有发现，现在一说芯片，大家脑子里蹦出来的全是“卡脖子”三个字，美国卡中国，设备卡工艺，好像这是条单行道。但我脑子突然冒出一个...全球最贵的芯片制造设备是阿斯麦的光刻机，一台3亿美元。但阿斯麦自己也有一个命门：光刻机里最精密的直驱电机，自己也造不了
我跟你讲个事，你可能觉得有点绕。你有没有发现，现在一说芯片，大家脑子里蹦出来的全是“卡脖子”三个字，美国卡中国，设备卡工艺，好像这是条单行道。但我脑子突然冒出一个想法。全球最贵的芯片制造设备，是荷兰阿斯麦的极紫外光刻机，一台卖3亿美元。但阿斯麦自己也有一个命门，光刻机里最精密的直驱电机，它自己造不了。造它的是德国一家叫奥斯瓦尔德的小公司，总共就200个人。这家公司做的事听起来简单，生产特种电机，但运转精度全球第一。
阿斯麦光刻机里那个硅片台，要在纳米尺度上移动，全靠这200人的手艺。美国卡中国芯片的脖子，卡的是设备和工艺，但再往上追，阿斯麦的光刻机也卡在德国这200人的小作坊手里。更让我觉得有意思的是，美国自己也没闲着。它一边卡着别人，一边自己也在被价格和供应反噬。全球半导体市场规模今年预计要突破1.51万亿美元，AI算力基础设施的支出会达到4500亿美元，但存储芯片的产能根本跟不上。
三星那边刚说，2026年下半年AI基础设施的资本支出还要继续加，存储芯片的供应可能还是紧巴巴的。存储芯片一涨，手机、电脑、服务器全跟着动，很多手机品牌已经因为存储成本飙升，上调了机型的售价。把这事想通，再看这几天的新闻，很多事就串起来了。美国参议院正赶在8月休会前审议2027财年国防授权法案，针湾、人工智能、国防供应链的新措施，两党在扩大对华军事技术对抗上几乎没分歧。
信息来源：参考消息2026年8月8日报道《美国防授权法案凸显“对华竞争”执念》但2026年8月3日美国农业部发了一份公告，中国单日采购48.8万吨美豆，是今年以来最大手笔。这批大豆从墨西哥湾和太平洋西北港口装船，10月到11月船期，中储粮那边7月31日刚拍卖掉一批进口豆腾出库容，衔接得利落。
那天芝加哥期货交易所大豆合约涨了4又3/4美分。你看，一边是华盛顿往死里卡，一边是农场主指着中国买家续命，所以这套逻辑就别扭得很。再把镜头拉回来。商务部8月5日发了两个公告，一个是把应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，禁止中国境内组织个人跟它们交易合作。
信息来源：环球时报2026年8月5日报道《中方对美反制清单公布》另一个是对美国合规性测试公司采取反制措施，理由是这家公司协助支持了美国联邦通信委员会出台涉华消极措施。同一天，商务部还宣布对无人机相关两用物项加强对美出口管制，逐案从严审核。时间点咬得很紧，措辞也干脆，不是那种含含糊糊的声明。我琢磨着，这背后其实是一个越来越清晰的局面。
技术链上，谁也别想单方面掐死谁，德国200人的小公司能卡住阿斯麦，也就能卡住整个高端芯片的产能。供应链上，你禁你的，我买我的，大豆照样装船，但该反制的时候一个公告接一个公告，不带犹豫的。
所以我就在想，当我们在讨论芯片产业的时候，到底在讨论什么。是技术自主，是国家竞争，还是那个已经运转了几十年的全球化供应链，正在以一种我们不太熟悉的方式，重新排列组合。日本在设备和材料端依然强势，韩国在存储芯片上还是绝对主导，但谁也不敢说自己能完全独善其身。（庚白星君）赞(7) | 评论 08月09日 10:34 来自网站 举报
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【张忆东：当前A股港股整体安全 ，无需过度恐慌，健康可持续慢牛格局确立】
【张忆东：#当前A股港股整体安全# ，无需过度恐慌，健康可持续慢牛格局确立】#A股港股健康可持续慢牛格局确立# 7月16日，新浪财经#2026全球资本峰会#举行，海通国际执行委员会委员、首席经济学家及股票研究部主管张忆东表示，随着AI赛道持续爆发，科技板块在A港、港股市场的权重持... 展开全文赞(40) | 评论 (13) 07月18日 11:20 来自网站 举报
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【张忆东：AI正进入下半场 短期需警惕“灰犀牛”与高杠杆风险】张忆东指出，当前AI科技浪潮很可能正进入下半场，类似互联网浪潮时的1998年。正从基础设施投资阶段转向应用爆发与商业模式创新的下半场；虽然长期趋势确定，但短期需警惕地缘政治引发的通胀反复、美债利率上行以及部分市场散户杠...【张忆东：AI正进入下半场 短期需警惕“灰犀牛”与高杠杆风险】张忆东指出，当前AI科技浪潮很可能正进入下半场，类似互联网浪潮时的1998年。正从基础设施投资阶段转向应用爆发与商业模式创新的下半场；虽然长期趋势确定，但短期需警惕地缘政治引发的通胀反复、美债利率上行以及部分市场散户杠杆高企带来的震荡风险。
赞(7) | 评论 05月31日 10:27 来自网站 举报
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【暴跌原因找到了】
暴跌原因找到了30年期国债收益率飙到4%，这可是1999年以来的头一回。日元这么多年一直是全球套利交易里那个便宜钱，大家都借日元去买全世界的高风险资产。现在便宜钱变贵了，杠杆玩家的成本蹭蹭往上涨，自然有人得先撤。韩国就是那个最敏感的体温计。这个国家太特殊了，半导体出口是命脉，股市... 展开全文赞(29) | 评论 (5) 05月16日 11:13 来自网站 举报
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都说风电不行，但龙头金凤，大金业绩和走势都很牛！金凤还有5月蓝箭上市的预期！【金风科技：一季度净利润9亿元 同比增长60%】4月24日，金风科技(002202.SZ)公告称，2026年第一季度实现营业收入154.85亿元，同比增长63.48%；归属于上市公司股东的净利润为9.07...都说风电不行，但龙头金凤，大金业绩和走势都很牛！金凤还有5月蓝箭上市的预期！
【金风科技：一季度净利润9亿元 同比增长60%】4月24日，金风科技(002202.SZ)公告称，2026年第一季度实现营业收入154.85亿元，同比增长63.48%；归属于上市公司股东的净利润为9.07亿元，同比增长59.65%。业绩变动主要系本期本公司风机及零部件销售规模增加，毛利额、投资收益增加及公允价值变动损失增加等所致。赞(1) | 评论 04月26日 23:29 来自网站 举报
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【银河证券：A股市场逐步修复回暖 或出现“节前躁动”】银河证券研报称，当前A股行情总体上反映了宏观经济总量与A股市场之间的动态关系。从宏观层面看，2025年我国经济总量修复的迹象显现，但2026年修复节奏仍需时间。从行业结构对宏观总量的支撑分析，依然呈现出明显的“新旧转向”加速的...【银河证券：A股市场逐步修复回暖 或出现“节前躁动”】银河证券研报称，当前A股行情总体上反映了宏观经济总量与A股市场之间的动态关系。从宏观层面看，2025年我国经济总量修复的迹象显现，但2026年修复节奏仍需时间。从行业结构对宏观总量的支撑分析，依然呈现出明显的“新旧转向”加速的结构性特征。其次，A股市场存在显著的春节“日历效应”。2016年至2025年间历史规律看，春节前，资金偏好向高股息、消费、防御板块集中，大盘风格表现占优，随着春节将至，A股市场逐步修复回暖，或出现“节前躁动”；春节后，A股市场上涨概率较大，资金转向小盘风格，周期风格和成长风格表现更优。
赞(2) | 评论 02月10日 12:35 来自网站 举报
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【招商证券：产能重启去化，下半年猪价或逐步回暖】招商证券研报表示，受2024年母猪产能小幅恢复影响，2025年猪价整体维持下行趋势、但全年或仍有微利。“反内卷”倒逼行业被动去产能与猪价跌破现金成本驱动行业主动去产能双管齐下，母猪产能7月重启去化，10月起进入加速去化通道，预计20...【招商证券：产能重启去化，下半年猪价或逐步回暖】招商证券研报表示，受2024年母猪产能小幅恢复影响，2025年猪价整体维持下行趋势、但全年或仍有微利。“反内卷”倒逼行业被动去产能与猪价跌破现金成本驱动行业主动去产能双管齐下，母猪产能7月重启去化，10月起进入加速去化通道，预计2026年下半年猪价或逐步回暖。而行业养殖成本方差仍大，优质猪企成本优势仍在继续扩大，现金流有望继续改善，持续修复资产负债表，提升内在价值。
赞 | 评论 01月15日 23:31 来自网站 举报
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大汉血脉铸忠贞，铁血儿郎写春秋。
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- @潜之龙
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【万里一孤城，尽是白发兵，白发将军郭昕：50年孤城血泪史】
他是西域孤忠的守护者，他是历史褶皱中的星光，他是千年后仍令国人热血沸腾的白发将军，他就是郭昕，在河西走廊的漫天黄沙中，他的故事正被重新唤醒。他就是唐朝安西大都护——郭昕。在游戏《燕云十六声》中，设计师为郭昕设计了“白发将军”的隐藏剧情。这一段历史也被越来越多人知道。孤军死守西域5...
原文转发(2)| 原文评论(6) 01月11日 18:38来自网站
赞(6) | 评论 01月11日 18:57 来自网站 举报
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【高盛：2026年建议高配中国股票】1月5日，高盛在最新发布的研报《中国2026年展望：探索新动能》中，预测2026年中国实际GDP增速高于市场共识预测，并建议高配中国股票。高盛的股票策略团队在亚太范围内继续建议高配A股和港股。他们预计中国股市将延续牛市，但上涨步伐有所放缓。预计...【高盛：2026年建议高配中国股票】1月5日，高盛在最新发布的研报《中国2026年展望：探索新动能》中，预测2026年中国实际GDP增速高于市场共识预测，并建议高配中国股票。高盛的股票策略团队在亚太范围内继续建议高配A股和港股。他们预计中国股市将延续牛市，但上涨步伐有所放缓。预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%—20%，分别由14%和12%的盈利增长以及约10%的估值向上重估所支撑。盈利增长潜在再加速的关键驱动因素包括人工智能应用、“出海”趋势和“反内卷”政策。中国股市当前估值相比全球同业存在显著折价。中国股市对于国内外投资者显著的分散化配置价值应会鼓励更多资本流入市场。
赞(5) | 评论 01月07日 12:25 来自网站 举报
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【中信建投：2026年A股牛市有望持续 预计指数震荡上行但涨幅放缓】中信建投研报称，2026年A股牛市有望持续，预计指数依然震荡上行但涨幅放缓，投资者更加关注基本面改善和景气验证。应警惕科技板块结构性/阶段性回调风险，资源品很可能成为A股在科技主线后一条新的主线方向。中美全面博弈...【中信建投：2026年A股牛市有望持续 预计指数震荡上行但涨幅放缓】中信建投研报称，2026年A股牛市有望持续，预计指数依然震荡上行但涨幅放缓，投资者更加关注基本面改善和景气验证。应警惕科技板块结构性/阶段性回调风险，资源品很可能成为A股在科技主线后一条新的主线方向。中美全面博弈可能对A股投资产生重要影响，建议布局未来产业、紧抓关键资源与军工方向。行业重点关注：新能源、有色金属、基础化工、石油石化、非银、军工、机械设备、计算机等。主题重点关注：新材料、固态电池、商业航天、核电、两岸融合等。
赞(6) | 评论 01月03日 18:49 来自网站 举报
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【LME铜盘中突破12000美元/吨 铜概念股业绩集体增长】12月23日，LME铜盘中突破12000美元/吨，为该期货历史首次。据数据宝统计，A股中属于铜板块的上市公司共有16家，12月以来普遍上涨，平均涨幅达到8.58%，金诚信、白银有色、洛阳钼业等7只个股累计涨幅超过10%。...【LME铜盘中突破12000美元/吨 铜概念股业绩集体增长】12月23日，LME铜盘中突破12000美元/吨，为该期货历史首次。据数据宝统计，A股中属于铜板块的上市公司共有16家，12月以来普遍上涨，平均涨幅达到8.58%，金诚信、白银有色、洛阳钼业等7只个股累计涨幅超过10%。从业绩来看，铜板块个股前三季度合计实现归母净利润690.05亿元，同比增长46.18%，其中鹏欣资源扭亏为盈，白银有色同比减亏，楚江新材、金田股份、洛阳钼业等12只个股归母净利润实现同比增长。
赞(3) | 评论 2025-12-24 12:41 来自网站 举报
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【跨年行情如何布局？多名基金经理发声】2025年全年行情主要由科技股搭台唱戏，而其余板块多数涨幅平平，新旧消费、公共设施、房地产等指数表现不佳，不仅难寻超额收益，多只个股甚至跌幅剧烈，个别主题基金也在慢牛中折损净值。行情步入年末，当下已经来到跨年布局的时点。多名基金经理指出，科技...【跨年行情如何布局？多名基金经理发声】2025年全年行情主要由科技股搭台唱戏，而其余板块多数涨幅平平，新旧消费、公共设施、房地产等指数表现不佳，不仅难寻超额收益，多只个股甚至跌幅剧烈，个别主题基金也在慢牛中折损净值。
行情步入年末，当下已经来到跨年布局的时点。多名基金经理指出，科技股或将继续担纲行情主线，但明年的行情或将更加均衡，顺周期板块、消费板块等被“冷落”的公司投资机遇凸显；尤其是部分经历供给侧改革的公司，受益于产业出清，或将作为新的高股息资产方向。（证券时报 赵梦桥）赞(2) | 评论 2025-12-15 12:46 来自网站 举报
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【年内百余只新股首发上市 “两创板”占比超四成】12月5日，被称为“国产GPU第一股”的摩尔线程登陆上交所科创板，收盘报600.5元/股，涨幅为425.46%，盘中最高涨至688元/股，若中签投资者在最高点卖出，单签浮盈超过28万元，刷新A股全面注册制实施以来的打新收益纪录。今年...【年内百余只新股首发上市 “两创板”占比超四成】12月5日，被称为“国产GPU第一股”的摩尔线程登陆上交所科创板，收盘报600.5元/股，涨幅为425.46%，盘中最高涨至688元/股，若中签投资者在最高点卖出，单签浮盈超过28万元，刷新A股全面注册制实施以来的打新收益纪录。
今年以来，A股新股市场硬科技赛道表现亮眼。Wind数据显示，截至12月5日，2025年以来上市的101只新股，累计首发募资金额超1100亿元。这些新股中，含“科”量高企，成为市场关注的焦点。
从101只新股的板块分布来看，创业板30只、科创板13只；沪深两市主板34只，北交所24只。不难看出，年内超四成新股都集中在科创板、创业板。（证券日报）赞(8) | 评论 2025-12-06 11:20 来自网站 举报
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【AI算力未来成长空间巨大 机构资金大幅加仓4只超跌的AI算力概念股】
2025世界计算大会将于11月20日至21日在湖南长沙举行。本次大会以“计算万物，湘约未来——智算驱动新质生产力”为主题，策划12场主题活动，包括开幕式暨主题报告会、专题活动、行业赋能活动及创新成果展示。未来AI算力成长空间有多大？《中国人工智能计算力发展评估报告》估算，2024... 展开全文赞(10) | 评论 2025-11-15 19:44 来自网站 举报
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【券商研判11月A股策略：风格切换概率加大 均衡配置为上策】进入11月以来，A股市场呈现出显著的风格切换迹象。一方面，银行、公用事业等传统价值板块表现亮眼；另一方面，此前走势强劲的有色、新能源、创新药等热门板块，近期波动幅度明显加大。对此，多家券商在研报中提示，市场存在风格再平衡...【券商研判11月A股策略：风格切换概率加大 均衡配置为上策】进入11月以来，A股市场呈现出显著的风格切换迹象。一方面，银行、公用事业等传统价值板块表现亮眼；另一方面，此前走势强劲的有色、新能源、创新药等热门板块，近期波动幅度明显加大。对此，多家券商在研报中提示，市场存在风格再平衡的可能性。他们认为，在牛市环境且市场估值处于高位的背景下，年底通常容易发生风格切换，并建议11月采取均衡配置策略，重点布局科技、周期以及部分核心资产行业。
赞(3) | 评论 2025-11-06 12:33 来自网站 举报
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【沪指再创十年新高！4000点要来了？】10月24日，A股开盘20分钟，沪指最高涨0.61%报3946.16点，再创十年新高；创业板指涨超1%，科创50指数涨逾2%。全市超3700股飘红。后续市场行情可能有哪些变化？对此，招商证券分析称，风格上，小盘风格有望占优。复盘前四次五年规...【沪指再创十年新高！4000点要来了？】10月24日，A股开盘20分钟，沪指最高涨0.61%报3946.16点，再创十年新高；创业板指涨超1%，科创50指数涨逾2%。全市超3700股飘红。后续市场行情可能有哪些变化？对此，招商证券分析称，风格上，小盘风格有望占优。复盘前四次五年规划市场表现发现，会议前大盘风格相对占优，会议后小盘风格显著走强。会议后一周至后两周，中证1000平均收益走高至6%，整体表现优于大盘指数。
赞(4) | 评论 2025-10-24 12:45 来自网站 举报
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