①华为链-华为全联接大会2026，9月17-19日在上海举行；韬定律带来自主可控机会持续重视；（诚迈科技、利和兴、亚康股份、拓斯达、拓息、贝特利、软通动力、华丰科技等）

②国产替代/芯片半导体-机构：2026年第二季度全球半导体营收4250亿美元，环比增长31.4%；要成为世界科技强国 基础研究必须搞上去；（诚迈科技、中晶科技、利和兴、西陇科学、德尔未来、和顺石油、大为股份等）

③机器人-机器人产业化进展持续加速，全球首个万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产；（利和兴、拓斯达、北自科技、诚迈科技、贝特利、欧克科技、汉王科技、天龙股份等）

④算力/PCB-“十五五”规划纲要明确提出，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网，算力已成为数智时代不可或缺的新型信息基础设施；（亚康股份、华正新材、利和兴、澳弘电子、欧克科技、西陇科学、诺德股份等）

⑤风电-到2030年，美.国数据中心热潮将需要1100亿美元来建设45吉瓦的新发电装机容量; (闽东电力、吉鑫科技、大金重工、天顺风能、中闽能源、锡华科技等）