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专用设备跟踪：光博会显示行业高景气度，华为全连接大会在即
哈哈投资 / 09月15日 14:20 发布
【广发机械】专用设备跟踪：光博会显示行业高景气度，华为全连接大会在即 #光设备。上周深圳举办光博会，NPO/CPO等技术方案展示较多，多家推出1.6T相关设备，行业供不应求，订单持续上修；在SEMICON Taiwan 2026上，台积电发表主题为"How COUPE Redefines AI Interconnects"的技术演讲，同时ficonTEC表示，未来五年所需的产能将超过过去25年总和，其累计出货2000台系统，并计划在未来1-1.5年内出货1000台系统；如同我们路演一直强调的，近两年行业的产能将有10倍级增长，叠加产品升级，光模块设备市场将从百亿级别迈向千亿级别。 CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、天准科技、强一股份、科瑞技术等，光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、华盛昌（伽蓝特）、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、和林微纳等。 #半导体设备。下周将举办华为全联接大会2026，有望进一步阐述韬定律（长川+强一）；台积电2026年8月合并营收为5148.06亿新台币，环比增长10.1%，同比增长53.3%，显示下游超高景气度；我们持续看好半导体设备。 继续强调长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份、欧康诺（CC SLT测试）以及精测电子、微导纳米（CC占比超过50%）、迈为股份等半导体设备。 #玻璃基板。台湾检测设备厂商Spirox(创意电子)发布SP7000G高速TGV 裂纹检测系统，强化其面向玻璃芯基板与TGV大批量制造的检测解决方案；SKC玻璃基板从原型验证转入量产准备，Absolix近期在美国密集发布招聘信息；我们一直强调，行业逐步形成了玻璃作为终极材料的共识，未来半年到一年内行业的变化会持续不断。 继续强调帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。
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