光电博览会+康宁数十亿美元订单 1细分迎量价齐升

　　就在2026年9月9日的今日，为期3天的第二十七届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)将在深圳开幕，展会设置八大主题展，涵盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、智能传感、新型显示、AR&VR和光电子创新等领域。本届展会汇聚全球30余个国家和地区超4000家顶尖光电企业，官网信息显示，剑桥科技、新易盛、天孚通信、联讯仪器、亨通光电、三环集团、长光华芯等光模块、光器件、光纤光缆、光芯片领域的企业均将参展。

　　而国际市场上，据报道，全球光纤巨头康宁宣布已与美国电信运营商Verizon签署一项持续至2032年的多年期光纤供应协议，合同总额达数十亿美元。康宁将在2027年至2032年期间向Verizon供应超过8000万英里高密度光纤及相关连接解决方案，覆盖FTTH宽带覆盖与AI数据中心骨干网建设。这批光纤将支撑Verizon实现覆盖4000万至5000万个宽带接入点的目标，同时搭建服务AI超算数据中心的全美长途骨干网络。

　　而值得一提的是，康宁此前已连续斩获多项AI巨头光纤大单。今年1月，公司与Meta达成最高60亿美元多年期光纤供货协议;其后与英伟达开展长期商业与技术合作、扩大美国光连接制造产能，并与亚马逊签署数十亿美元数据中心光纤供应协议。海外科技巨头对光纤光缆的需求，正从芯片层不断向产业链外溢。

　　当前，AI数据中心建设加速叠加全球运营商网络升级，光纤光缆行业正从传统电信宽带接入向智算中心高密度布线、GPU高速互联与数据中心互联切换，目前AI数据中心等新兴场景主导业务增长'量价齐升'的景气态势持续强化。有券商研报指出，2026年国内数据中心光纤市场规模约55至63亿元;随着字节跳动等科技企业自建AI智算中心规模化交付，国内数据中心光纤市场需求有望显著提升。2026年或成为1.6T光模块放量元年，硅光技术有望加速落地，'AIDC+无人机+DCI三重共振或持续拉动光纤光缆需求'，CPO、空芯光纤、薄膜铌酸锂等多条新技术并行演绎，有望孕育新的投资机会。