本周这两天大盘整体走得还不错，按目前趋势，后续大概率还有继续往上修复的空间。

目前真正撑住大盘、对盘面支撑最强的依旧是科技股，尤其是中际旭创这类核心龙头，近日走势一直很强。虽然今天科技板块内部有所分化，部分个股回落，但短期上升趋势没有被破坏。
 
今天农业板块继续维持强势，种业、糖业、化肥农药全线走强，主要还是厄尔尼诺气候预期持续催化。除此之外，今天传媒、影视、出版板块整体表现也非常亮眼，一方面受益于AI应用持续落地带来的产业催化，另一方面部分传媒个股存在重组整合预期，多重利好叠加之下，短期依旧有继续走强的动力。

有色板块今天同步发力，核心看点集中在铜业方向，受伦铜期货再度创出历史新高带动，板块情绪明显回暖。我们一直配置、长期看好铜业板块，因为今年铜价本身就长期维持历史高位震荡，如今再度突破新高，高铜价环境将持续增厚企业利润。从已披露的中报就能看出，头部铜业企业中期业绩已经大幅增长，而本次铜价再创新高，预示着三季度铜业上市公司业绩会再度超预期。最近半年多来整个铜板块近几个月持续调整，目前已经处在中期底部构筑阶段，中期布局价值突出。 

 
我们继续关注创新药，近期持续调整的创新药板块，也有部分标的开始企稳回升。创新药近期整体震荡调整，由于中期看好，调整结束后大概率会再度重拾升势。真正优质、有潜力的赛道和个股，最好的买进机会往往就是调整充分、情绪低位的时候，这个阶段才是相对安全、性价比最高的布局窗口。
 
我们近期的操作，一直持续持有部分仓位的创新药和铜业股，后市会继续持股待涨，耐心做趋势行情。昨日买的中际旭创走势稳健，后续科技方向我们最近继续关注核心龙头。科技赛道重点紧盯三大细分：CPO、PCB、存储。尤其是存储板块，目前低位持续震荡筑底迹象非常明显，一旦后续放量突破箱体，大概率会迎来一轮修复反弹行情，可重点跟踪关注。