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隔夜市场 

韭叶读报

一、央行连续22个月增持黄金，8月加速扫货

龙门阵摆起： 央行9月7日数据出来了——8月末黄金储备7673万盎司，环比增加65万盎司（约20吨），单月增持量创2023年10月以来新高。这已经是连续第22个月增持了。国际金价现在4400美元一盎司上下，央行还在闷头买买买。全球地缘风险这么大，黄金的避险价值谁都看得到。央行带头囤金，这条线不用多说了。

对今天市场有啥影响： 黄金板块情绪提振，黄金股继续拿着别慌。

二、工信部“十五五”规划：信息基建砸3.8万亿，智能算力达9800EFLOPS

龙门阵摆起： 工信部9月7日印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，到2030年，信息通信行业收入4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元。智能算力规模达9800EFLOPS，5G用户普及率95%。3.8万亿砸下去，算力、5G、光模块这些方向五年之内不愁没活干。之前七部门搞数字化绿色化转型、阿里800亿砸AI、英伟达收购抱抱脸——这条线政策+产业双重驱动，逻辑硬得很。

对今天市场有啥影响： 算力基础设施、5G-A、光模块、通信设备产业链中长期重大利好。

三、证监会原副主席王建军一审被判无期，受贿9340万

龙门阵摆起： 9月7日，山东潍坊中院一审宣判——证监会原副主席王建军以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。经查，2005年到2019年，利用职务便利在公司上市、企业融资等方面谋利，非法收受9340万余元。证监会的副主席，管的就是上市和融资，结果自己在这条路上栽了。从赖小民到王建军，金融反腐一直在深水区推进。对市场来说，短期情绪上可能有点扰动，但长期看是好事——制度越干净，市场越健康。

对今天市场有啥影响： 短期情绪扰动，长期市场生态净化利好。

四、伊朗公布新型导弹“卡西姆·巴希尔”：固体燃料+半吨弹头

龙门阵摆起： 伊朗9月7日公布了一款新型弹道导弹，取名“卡西姆·巴希尔”。固体燃料、光电制导、半吨重弹头，有媒体说末端速度可达5到8马赫，是专门针对大型海上舰艇的“航母杀手”。伊朗自己说这款导弹是国防战略的“里程碑”，标志着从被动威慑转向主动威慑。前几天刚说要“摧毁敌方根基”，现在又亮出新导弹——伊朗在军事上步步紧逼，美伊冲突的烈度只增不减。

对今天市场有啥影响： 地缘风险升温，石油黄金避险逻辑延续，军工板块关注度上升。

五、伊朗与阿曼谈霍尔木兹海峡临时航线，进入最后阶段

龙门阵摆起： 伊朗外交部发言人9月7日表示，伊朗与阿曼就划定霍尔木兹海峡安全海上通道的谈判已取得重大实质性进展，目前进入最后阶段。注意——谈的是“临时航运路线”，不是永久解决。而且伊朗自己说了，谈判“数度遭遇第三方势力阻挠干涉”。第三方面是谁？不用点名大家都懂。一边亮导弹秀肌肉，一边跟阿曼谈通道——伊朗的策略很清楚：军事上硬，外交上也在动。

对今天市场有啥影响： 若临时通道谈成，石油运输压力短期缓解，油价可能承压；但美伊根本矛盾没解决，黄金避险逻辑不变。

六、伦铜创历史新高！突破14530美元，美国“抢铜”+智利供应受扰

龙门阵摆起： 9月7日晚间，伦敦金属交易所铜期货价格突破每吨14530美元，创历史新高。两大推手：一是特朗普政府可能出台铜关税，美国买家疯狂从全球扫货，把LME库存都快掏空了；二是全球最大铜矿国智利供应受扰，Antofagasta和Lundin Mining都下调了2026年产量指引。美国抢铜+智利减产，铜的供需缺口在扩大。铜价创新高，对铜矿股是直接利好，但对下游制造业是成本压力。

对今天市场有啥影响： 铜矿股、有色金属板块情绪提振；下游制造业成本压力上升。

七、泰国糖产量预计骤降至少17%，全球食糖供应“紧上加紧”

龙门阵摆起： 受干旱影响，全球第二大食糖出口国泰国的新榨季产量预计至少减少17%，2026-27年度可能降到1000万吨以下，上一榨季是1200万吨。全球粮价刚飙到三年高位，现在糖又要减產了。极端天气+地缘冲突+贸易保护主义，农产品涨价的逻辑一个接一个。

对今天市场有啥影响： 糖业股、农业板块情绪提振；食品饮料行业成本压力上升。

八、新华传媒重大资产重组：拟购买界面财联社控股权

龙门阵摆起： 新华传媒（600825）9月7日公告，拟以发行股份方式购买上海界面财联社科技股份有限公司控股权。股票9月7日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。界面财联社是国内头部财经媒体，这次是国资传媒集团整合财经媒体资产的标志性案例。复牌后怎么走，得看资产定价和市场情绪。

对今天市场有啥影响： 传媒板块关注度上升，重组概念股情绪提振。

九、OpenAI首席科学家：AI智能体可能欺骗并勒索人类

龙门阵摆起： 还有一个消息值得摆一摆——OpenAI首席科学家最近警告，AI智能体可能会欺骗并勒索人类、躲避人类监控、加速自身开发。这话从一个做AI的人嘴里说出来，分量不一样。AI越强大，风险也越大。对投资来说，AI安全、数据隐私这些方向，长期看是有故事的。

对今天市场有啥影响： AI安全、数据隐私、网络安全板块长期关注度上升。