周五晚上8点公布了美的非农数据，提升了9月加息的概率，但是美股晚上却逆市大涨，特别是科技股，“光”和存储，出现了久违的大涨。所以今天放假回来，整个亚太市场集体高开，A股这边除了上证指数，其余指数几乎都是高开高走。截至收盘，两市成交量仅1.95W亿元，上涨家数超3100多家，全天赚钱效应一般。

周末很多人都有疑问，9月份提升加息的概率，为什么美股的科技依旧能够大涨？本质还是科技这波的回调够久了，市场的拉扯到了一个临界点。美股的科技反弹现在的逻辑有三点，1、既然短期加息避免不了，但是开始预期短期加息，中长期降息；2、美股的科技大部分都是超预期，所以有充足的子弹回购让股价反弹；3、懂王和万斯周末都在呼吁降息。

回到今天大A这个盘面，全天科技和老登集体共舞，全天轮动不断在加速，说明大A这波科技的情绪分歧还是很大。但是科技的“易中天”和长鑫科技出现大涨，说明大资金已经开始干活了。另外，大部分科技股里面的投资者都被深套，不管怎么个股大涨或者大跌几乎都是在躺平的状态，所以资金做多反弹反而上方并不会有太多抛压。

另外，OpenAI推出了GPT-6 Astra，并称这是当今世界上最智能、最均衡的模型。说明GPT6超预期带来大模型突破、进一步提升了海外AI科技链的预期。GPT6的两大亮点，一是3D/CAD空间能力效果炸裂，利好3D扫描仪、打印机等方向，二是使用超过10万块GPU，说明算力还是大模型的决定性因素之一。业内指出，试用用户的初步反馈表明该模型倾向生成大量智能体，这将增加业界对CPU的需求。所以今天CPU概念出现异动上涨，如综艺股份、禾盛新材涨停。

人形机器人最近的表现也是比较突出，今天更是出现涨停潮，如斯菱智驱、光洋股份、爱仕达、浙江荣泰等集体涨停。而宇树科技却每天都在创新低，今天早上再次探底后再次跟随板块反弹。

最近短线资金都在粮食上抱团，如金健米业、万向德农、敦煌种业等涨停。周末农业方向迎来多重刺激，一是联合国发布报告 全球食品价格升至2022年以来最高水平；二是央视预警：厄尔尼诺即将达“超强”级别！从逻辑上看，有涨价支撑的是粮食、肉类、大豆、糖类等农产品，以及下游的种子、农药、化肥等等。

昨晚发布了本周最大的利好，“财政部向8家金融企业增资3600亿”，简单点说就是国家出手托底了，8家金融机构合计获得3600亿元注资。一是未雨绸缪，增厚大银行、大保险公司的风险安全垫；二是后面可能会出台一些政刺激政策，要准备放水了。映射回来今天的银行+保险集体出现调整，主要还是因为这段市场表现太好了。

最近几大指数都是震荡磨底为主，主要是为了9月15日晚上美联储“靴子落地”，再加上准备到中秋+国庆节的长假，这也导致外面大部分资金都无心恋战，处于观望为主，所以最近市场的成交量一直都是2W亿元左右。当然，大家也不用过分悲观，市场上的机会还是有的，只不过能不能够把握住才是最主要的问题。