终于不是高开低走的剧本了，科技领先反弹！

今日沪指微红0.07%、科创综指涨1.9%、创业板指涨3.41%；

全天成交额1.96万亿，相比上一个交易日缩减868亿；

个股涨跌家数比3164：2196，其中455只个股涨超5%，42只个股跌超5%。

科技还得看外围脸色，今日韩国指数高开3%，而后保持稳定震荡，最终大涨4.61%。咱们大A科技也才敢跟随高开，展开反弹。

不过，今日市场量能又缩减了，看来敢参与抄底反弹的资金并不多，大部分场外资金还是观望为主。

最近连续3天市场是高开的，前两天都是高开冲高而后一路走低，今日又是高开，多少会让人怀疑老剧本开演了！

从今日结果来看，剧本开始改了，创业板指数回踩到位开始出现止跌企稳信号了，短期看科技反弹大概率要延续一小波

……

今日盘面主要还是围绕科技展开的，AI算力硬件是今日领涨热点板块，其中CPO概念大涨7.76%、光芯片涨5.94%、PCB概念涨5.41%、电感涨5.4%等等！

GPT6周末热议的很火爆，，GPT-6 Astra最大的变化是AI已经不只是聊天，而是开始真正操作电脑、写代码、做研究、跑复杂工作流……

高盛上调2026-2028年1.6T及以上光模块出货量29%/61%/50%

另外，美股AI算力硬件（存储、光通信等）大涨，这是直接映射带动的……

对于AI算力硬件板块来说，估计现在真正的信仰还有大行情的资金并不多。毕竟此前那么疯狂大涨一波之后又大跌，套牢一大堆机构资金和散户资金。场外的资金也不敢轻易参与，更多是跌多了博个短，即便是持有这些方向筹码的投资者，也不再像此前那样坚定看多了……

那么，短期来看，AI算力硬件方向还是有很大的分歧，难以达成中期共识，行情重回主线热点概率不大。或许只有极少数细分，机构没有重仓套牢、筹码清洗相对干净以及高景气依旧的新技术细分才有相对强势的机会！

今日国产芯片方向有分化，先说不好的，摩尔线程跌20%、沐曦股份跌9.67%这两个国产芯片巨头大跌。

有的说是因为摩尔线程有大额解禁导致大跌的，如果真是如此，那又如何解释沐曦股份大跌呢？又有传国产GPU芯片出货不及预期……

这里我们觉得没有必要跌完之后找理由，中长期产业趋势是不变了，但短期走势的确不好，情绪主导为主，这是需要注意的。

好的一面是，由于今日市场环境不错，绝大部分国产半导体品种表现还是非常不错的，半导体设备涨4.25%、先进封装涨4.13%等，有些国产替代迫切性强的设备和材料涨的比较强势，比如华正新材、兴森科技、精智达、燕麦科技、矽电股份等大涨超8%。

消费电子板块今日表现只能或一般，最近手机涨价，市场有机构对这个方向产生分歧，甚至认为可能是利空，或影响销量。

其实我们觉得，存储涨价--手机涨价--影响销量，逻辑看似对的。但这也是必然趋势，未来1-2年却存储是确定的……利空中低端或许也是对的思考，但对于高端折叠屏或许反而不怎么利空了……

本周折叠屏手机密集发布，除了硬件转为折叠屏，重要点看是否能融入AI变成新看点、新生产力，那对于折叠屏新增量细分是利好的……

中秋+国庆长假的炒作也开始了，大家都在说请3天假有13天假期……

住宿餐饮、旅游酒店等板块个股不少开始慢慢启动了……

消息面：

1、华为时隔六年在广州发布Mate XT 2三折叠手机，搭载最新的麒麟9050 Pro芯片，这是全球首款落地“韬定律”、采用逻辑折叠技术的旗舰芯片，实现芯片性能的跨越式提升

周五液冷大跌还有人说韬定律利空液冷……而后周末关于韬定律相关论文发布……今日液冷概念又反弹……

其实都是跟随市场在波动的，看清产业趋势，少看小作文，理解市场不同阶段……

2、工信部：有序部署万卡、十万卡及以上智算 加大力度适配国产算力芯片，加强算力关键共性技术研发与应用，探索太空算力技术前瞻研究及生态培育……

国产算力的产业空间还有很大，短期供不应求，当下供应瓶颈未打开，这个方向怎么也得跟着个半年到1年才能看出效果的……

太空算力目前还处于概念阶段，是商业航天重要一个分支，新兴产业变成新兴支柱产业，这个含金量要知悉一下，后续关注市场对商业航天再度青睐时刻的信号……

地量阶段，少折腾多些耐心！

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