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隔夜市场 

9月4日消息，美国8月非农就业人数增加16.2万人，预估为增加5.5万人，前值为减少2.3万人。美国8月失业率报4.1%，预估为4.1%，前值为4.1%。

美国劳工统计局数据显示，6月份非农新增就业人数从2万人上修至3.1万人；7月份非农新增就业人数从减少2.3万人上修至增加2.1万人。经过这些修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前增加5.5万人。

当地时间9月4日，美国总统特朗普在社交平台发文，对美国8月非农数据表示赞赏，并表示高利率使美国处于“不公平的劣势”地位。特朗普表示，刚刚公布的就业数据太棒了，打破了所有预期（除了我的）。同时，特朗普再次呼吁美联储降低利率。

美股三大指数集体收跌，道指跌0.51%，纳指跌0.29%，标普500指数跌0.38%，特斯拉跌近6%；费城半导体指数涨超3%，存储板块大涨，闪迪涨超11%，SK海力士涨超8%，希捷科技跌超6%，西部数据涨超5%，美光科技涨超6%；光通信板块走高，迈威尔科技涨超7%，Coherent涨超6%，康宁涨超5%，Lumentum涨4%；Lululemon跌超17%，创2018年以来收盘新低。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.89%，金山云、百度集团涨超4%，好未来涨超3%，蔚来、小鹏汽车跌超1%。

国际油价小幅收跌，美油主力合约跌0.09%，报91.22美元/桶，周涨9.38%；布油主力合约涨0.3%，报95.81美元/桶，周涨8.75%。

国际贵金属价格普遍收跌，现货黄金跌0.95%，报4430.52美元/盎司；COMEX黄金期货跌1.38%，报4477.20美元/盎司。现货白银跌1.1%，报66.19美元/盎司；COMEX白银期货跌1.31%，报66.82美元/盎司。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.17%报26046.4点，法国CAC40指数跌0.09%报8278.77点，英国富时100指数持平报10831.09点。

韭叶读报

各位老铁，早茶泡起！今天是9月5日。

——央行5000亿逆回购、北斗数据首度开放共享、七部门部署数字化绿色化转型、全球粮价飙至三年来高位、特朗普说要打伊朗核设施、威特科夫和库什纳将访、豆包手机搭载国产最快内存、龙版传媒遭监管警示……

一、央行将开展5000亿元买断式逆回购操作

龙门阵摆起： 央行9月4日公告，9月7日要搞一笔5000亿元的买断式逆回购，期限3个月，利率招标、多重价位中标。说白了就是央妈给市场撒钱，5000亿、3个月，量够大、期限够长，比7天、14天的短期逆回购管用多了。资金面宽松预期升温，对股市债市都是好事。

对今天市场有啥影响： 流动性宽松预期升温，股市债市情绪提振，高负债率行业（房地产、基建）边际受益。

二、我国北斗基准站服务数据首次向社会共享开放

龙门阵摆起： 自然资源部9月4日宣布，全国北斗基准站一张网服务数据正式启动授权运营，首次向社会共享开放。这是北斗从"军用为主"走向"社会化服务"的关键一步。数据共享了，下游应用开发的想象空间就打开了。

对今天市场有啥影响： 北斗导航、地理信息、数字经济产业链中期利好。

三、七部门联合部署数字化绿色化协同转型：AI终端+绿色消费+算力节能

龙门阵摆起： 网信办等七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》，点名扩大AI终端、智能可穿戴、绿色家电、新能源汽车供给；同时要求算力设施搞800V高压直流供电、超百千瓦单机柜部署，通信基站引入液冷和自然冷源散热。一边扩消费、一边降能耗，数字化和绿色化两条线捏到一起了。AI终端和绿色家电这条线跟着政策走有肉吃，算力节能这条线也值得盯。

对今天市场有啥影响： AI终端、绿色家电、新能源汽车消费情绪提振；液冷散热、高效供电等算力节能技术产业链中长期利好。

四、全球食品价格飙至三年来高位：粮农组织证实

龙门阵摆起： 联合国粮农组织9月4日证实，受极端高温干旱+超强厄尔尼诺+黑海和伊朗两场战争扰动，全球食品价格8月飙到2022年末以来最高水平，谷物涨到三年高位，糖价创一年多新高。第一财经之前预警"全球粮食危机或于明年爆发"，这不是瞎说的，粮价已经在涨了。

对今天市场有啥影响： 农业种植、粮食安全、化肥板块中期利好。

五、特朗普：可能很快打击伊朗"镐山"核设施

龙门阵摆起： 特朗普9月4日放话——美国可能很快会打击伊朗的"镐山"核设施，还说"伊朗问题只是一场军事冲突，不算战争，小事一桩"。但同一天他又说派了威特科夫和女婿库什纳去"结束战争"——一边在伊朗方向挥舞大棒，一边在方向递胡萝卜，特朗普的外交风格就是分裂式施压。

对今天市场有啥影响： 中东地缘风险升温，石油黄金避险逻辑延续；若停火谈判取得进展，欧亚地缘格局将迎重大转折。

六、泽连斯基：美特使访问期间乌不对俄发动空中打击

龙门阵摆起： 泽连斯基9月4日确认，威特科夫和库什纳9月6日访乌，访问期间乌方不会发动空中打击，同时要求俄方采取对等措施停止空袭。这跟特朗普说的"带去结束战争方案"对得上号。双方在谈判期间停火，说明这次访问不是走马观花，可能真有实质性东西在谈。停火谈判若能往前推进一步，对全球风险偏好是个好消息。

对今天市场有啥影响： 若停火谈判取得进展，全球风险偏好提升，欧亚地缘格局迎重大转折，石油黄金避险情绪或有回落。

七、豆包手机搭载长鑫最快内存：国产10667Mbps芯片首次量产

龙门阵摆起： 字节与中兴联合研发的努比亚NaviX Ultra，将搭载长鑫科技最高速率10667Mbps的LPR5X内存，这也是国产高速率芯片首次量产应用。加上之前豆包大模型上车特斯拉、豆包手机本月上市，字节的AI生态在软硬件两端同时铺开。长鑫科技市值3.72万亿，这块国产存储芯片的突破被市场认可了。

对今天市场有啥影响： 国产存储芯片、消费电子产业链情绪提振；字节概念股关注度上升。

八、上交所对龙版传媒予以监管警示：AI视频业务信息披露不准确

龙门阵摆起： 龙版传媒因为AI视频业务的营收规模、占比和对经营业绩的影响没说清楚，前后披露还不一致，被上交所给了个监管警示。最近蹭AI概念的公司不少，监管的态度很明确——蹭AI可以，但不能瞎说。信息不准确、风险揭示不充分，误导了投资者就要挨板子。

对今天市场有啥影响： AI概念炒作股情绪短期承压；信息披露合规性要求提升，蹭概念的公司要当心了。

日期： 2026年9月5日 星期六
天气： 凉风悠悠，适合补瞌睡
状态： 赢麻了，但还是要稳到起

手记｜68海里的想象空间，比海南还大

今天成都这边的朋友多半还在睡懒觉，手记也就稍微来晚一点。

先跟大家报个喜——昨天属实赢麻了。

前天下午尾盘布局的票，齐刷刷全部涨停。也要恭喜前天看付费阅读的各位老铁，多半也赚得盆满钵满。

说实话，连我自己都有点吃惊。做付费阅读这么久，昨天这波行情，真的惊掉下巴。我手上三只票，表现最撇的都涨了十个点往上，最凶的就不用说了。

最巴适的是效果立竿见影——周四挖出来的方向，周五盘面直接引爆，像干柴碰到烈火，一点就着。

收盘之后我刷网上，看到有人写这个板块，标题吹得吓人，说是“千年等一回”的题材。这个说法就有点夸张了，要说百年一回还差不多。

平潭到新竹就68海里，隔得近得很，它后面的想象空间，比海南还要大得多。这个数字一摆出来，懂的人自然懂。

头天晚上文爷还给我打电话，问我是咋个第一时间挖到这票的。

我说算是碰到了。

他开玩笑喊我：那你再碰一个出来？

哪里是光靠碰运气哈！运气占一部分，核心还是看形态。

周三大半夜复盘，我本来在翻商业连锁板块，心头想大消费炒得火热，商业连锁理应跟着动。东翻西找，无意当中就瞅到这只票，图形相当少见——整整调整一年时间，见底之后稳稳突破55天线，回过头来回踩20天线，收出来一串星线。

我一看心头咯噔一下，晓得这票多半要起飞。

按照135战法的黄金变盘数字，周五刚好就是21天变盘窗口。时间、形态、位置三要素凑齐了，不飞都难。

后头我借助豆包，把它连续调整一年的底层原因捋清楚，搞懂逻辑，看明白是要复刻去年那波故事。那就果断拿出来分享。

炒股又不是打麻将，牌摸到手要藏到起。这个机会大家一起吃，香得很。 所以周四我就开始调仓换股。

这一波，我打算拿稳，打死都不轻易跑。

下周大概率会出现回踩，但凡跌下来，我就做加法加仓。好票不怕等，回踩就是倒车接人。

再看隔夜美股，美光、闪迪这些存储大厂大涨。说实在的，守AI硬科技的朋友，脚都等麻了，望眼欲穿，就盼着回血。周一总算该缓一口气了。

但是这里我要讲句实在话——不管周一涨得有好凶，从板块和个股形态来看，这一波，只能算反弹，谈不上反转。

一只票要真正走出反转行情，必须满足两个硬条件：第一调整充分，第二蓄势充分。

调整充分，只能代表它跌不动、见底了，不代表马上就要往上面冲。就像一个人歇够了，不代表他马上就能跑马拉松。只有蓄势做足了，拐点才会真正到来。

现在这批AI硬科技，调整或许差不多到位，但是蓄势这一块，还差十万八千里。

反观我们手上这只票，放量突破55天线之后，就在55天线之上横盘，扎扎实实收了二十颗星线，蓄势做得足够饱满，所以周五才直接爆发。这就是区别。

手上拿了粮食化肥的老铁，周一要有耐心。

周一科技一旦走强，化肥这些板块很可能被跷跷板压下来。但是跌下来不要慌，回踩反而是机会，AI应用方向也是同理。

当前持仓策略：

主线票（68海里概念）——拿稳，回踩加仓，不轻易跑。

粮食化肥——跷跷板效应下可能回调，但回踩是机会，不是风险。

AI硬科技——周一反弹可期，但先按反弹做，别急着当反转。

散会！周末好好休息，把功课做扎实。周一竞价再来摆龙门阵！