20260903财富早餐热点题材

1、美股: 道琼斯:上涨295.07点，收于53061.95，前高54744点,涨幅0.56%;纳斯达克:上涨118.06点，收于26217.83点, 涨幅0.45%;标普500:上涨35.13点，收于7666.6点, 涨幅0.46%;

2、欧股: 德国DAX30:下跌-130.78点，收于25839.33点, 涨幅-0.5%;英国富时100:下跌-32.83点，收于10756.45点, 涨幅-0.3%;法国CAC40:下跌-21.22点，收于8280.63点, 涨幅-0.26%;

3、原油: 布伦特原油当月连续:上涨0.73点，收于95.38点, 涨幅0.77%;NYMEX原油:下跌-0.27点，收于90.74点, 涨幅-0.3%;

4、黄金白银: COMEX黄金:上涨13.6点，收于4428.2，前高5626点,涨幅0.31%;COMEX白银:上涨0.362点，收于65.825点, 涨幅0.55%;

5、美元指数:上涨0.03点，收于99.59点, 涨幅0.03%;

6、美元人民币中间价:上涨0.002点，收于6.7829点, 涨幅0.03%;

7、Token支出指数创新低：AI Token(词元)支出指标，本周触及了历史新低，这是在竞争日益激烈的市场环境中Token价格持续走低的最新迹象。数据显示，由情报公司Silicon Data编制的LLM Token支出指数——该指数衡量全市场每百万LLM Token的平均支付价格，在周一跌至了97美分。这对模型背后的公司而言可能是坏消息，支出指数走低可能会让消费者习惯于以更低的价格使用这些服务，从而削弱模型提供商的定价能力。

8、SK海力士联手铠侠：SK集团董事长崔泰源最新称，正在考虑SK海力士与日本半导体巨头铠侠控股联合生产，崔泰源称该合作是“一种选择”。他还透露，SK集团也在考虑在日本建设工厂。在9月2日接受媒体采访时，崔泰源称铠侠是一家“实力雄厚的企业”，并表示愿意在联合生产、研发（R&D）以及供应链共享等领域展开合作。

9、军工逆势活跃：周三军工概念股逆势活跃，部分个股大涨，截至收盘，北方长龙涨超13%，内蒙一机两连板，长城军工、博云新材等涨停。中信建投表示，中东地缘冲突升级是本轮军工板块走强的重要事件驱动，2027年建军百年节点临近、新一轮五年规划时期装备建设预期、军贸景气以及军工订单修复预期，为板块提供基本面想象空间。目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。综合机构观点看，军工板块可关注的细分方向可分为：地面兵装、航空装备、航海装备、军工电子、航天装备。

10、能化期货大涨：数据显示，多个能化商品自7月以来开始震荡上涨，乙二醇主力合约7月以来累计上涨44.43%，甲醇主力合约7月以来累计上涨32.51%，其他还有纯苯、苯乙烯等累计涨幅超过30%。本轮能化品价格上涨，主要在于地缘政治风险与基本面形成共振，地缘方面，近期美伊冲突升级，市场对原油供应中断的担忧急剧升温，推动国内外原油期货价格飙升。A股中石油化工板块个股超30只，从业绩上来看，石油化工股上半年合计实现归母净利润2505.61亿元，较上年同期增长37.32%，盈利能力大幅提升，恒逸石化、东方盛虹、荣盛石化增幅居前，分别达到2500.73%、1065.1%、748.83%。统计显示，7股上半年末获社保基金重仓，按6月30日收盘价计算，桐昆股份、卫星化学、恒逸石化、宇新股份社保基金持股市值超过1亿元，分别为6.97亿元、4.69亿元、2.56亿元、1.51亿元。

11、量子计算机：从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，本源量子联合中国科学技术大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院等科研团队，在“本源悟空”自主超导量子计算机上成功研发出面向桶式量子随机存储器（QRAM）的“相干量子路由系统”，相当于为数据中心架设了“快速路”，有效解决了QRAM扩展的行业难题。研究人员表示，此次突破不仅为在现有超导硬件上构建可扩展QRAM提供了新路径，更标志着我国量子计算研发从单一性能优化迈向复杂量子功能在真实硬件上的落地验证阶段，依托量子器件本身特性可实现更低成本、更高效率的运算，为量子芯片与线路协同优化开辟了新思路。

12、PCB概念板块：高盛在8月发布的全球PCB行业报告中给出了一个惊人预测：全球AI服务器PCB市场规模将在2028年达到840亿美元，覆铜板（CCL）市场届时也将增长至480亿美元。这意味着，2026年至2028年间，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。高盛特别指出，此次上调并非完全由英伟达GPU服务器驱动，云计算厂商自研ASIC服务器需求的增长，构成了更重要的增量来源。这意味着AI算力对PCB的需求正在从“一家独大”走向“百花齐放”。

形态关注

601086国芳集团；4板;连锁零售+新零售+半年报增长 

003005竞业达；4板;AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道 

000892欢瑞世纪；3板;AIGC影视+互动影游+影视制作 

002909集泰股份；3板;液冷硅油+新能源胶+密封胶 

600892大晟文化；3板;短剧+网络游戏+异常波动 

605577龙版传媒；3板;AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 

000635英 力 特；2板;控制权变更+复牌+氯碱化工 

600967内蒙一机；2板;军工装备+军贸+铁路货车+兵装重组 

600830香溢融通；2板;特殊资产+类金融+国企背景 

600828茂业商业；2板;百货零售+商业REITs+商管转型 

603207小方制药；2板;创新药+外用药+开塞露 

002104恒宝股份；2板;数字人民币+eSIM+数据安全 

002632道明光学；1板;努比亚AI手机+石墨烯散热+液冷服务器+反光材料 

002265建设工业；1板;兵装重组+军工装备+机器人概念+国企 

002886沃特股份；1板;PTFE薄膜+人形机器人+特种高分子 

600869远东股份；1板;算力AI订单+液冷散热+光纤互联 

600903贵州燃气；1板;高纯氦气+天然气+页岩气+并购重组 

601606长城军工；1板;弹药装备+军贸订单+兵装重组+央企背景 

002300太阳电缆；1板;海底电缆+电线电缆+数据中心+国防配套 

002639雪人集团；1板;液冷服务器+油气服务+压缩机 

002274华昌化工；1板;控制权变更+多元醇+业绩增长 

605006山东玻纤；1板;玻纤纱+风电扩产+高端转型 

002201九材；1板;特种玻纤+航空航天+复合材料 

603978深圳新星；1板;股权转让完成+三氟化硼+六氟磷酸锂+铝基新材