鹏鼎控股资讯       2026-09-02 11:38:20

来源：东方财富研究中心

搭载豆包手机助手的努比亚NaviX Ultra获得工信部入网许可，成为全球首款完成从大模型备案到终端入网完整合规流程的AI智能体手机，计划于9月上市开售。

机构预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达1.47亿台，端侧AI产业化正在加速兑现。

努比亚NaviX Ultra完成合规闭环

9月1日，努比亚宣布，其NaviX Ultra已正式获得工信部入网许可，完成从大模型备案到终端入网的完整合规流程，标志着全球首款AI智能体手机从概念验证迈向规模化商用。

努比亚NaviX Ultra由中兴通讯与字节跳动联合研发，围绕听得懂、能干活、记得住、够安全四大核心能力打造，搭载豆包手机助手，可通过自然语言指令完成跨应用、多步骤的复杂任务。据公司方面透露，该机定位量产旗舰，计划于9月上市并开售。

值得注意的是，上述产品落地并非孤立事件。7月15日，国家网信办正式对外公示首批7款提供手机端侧生成式人工智能服务的备案信息，苹果、华为、小米、三星、中兴（努比亚）等七大品牌的端侧大模型悉数在列。这标志着国内AI手机行业告别“无规可依”的粗放发展阶段，全面进入合规化量产新时期。

产业链层面，受AI服务器抢夺晶圆产能影响，手机内存价格飙涨，供应也出现缩水。高昂的成本迫使低端机型退出市场，Counterpoint预计，2026年全球智能手机出货量将同比下滑13.9%。但在总量承压背景下，AI成为手机市场一大差异化竞争点，结构性爆发势头愈发清晰。

AI手机或复制5G换机潮

AI手机是指搭载端侧大模型、专用NPU算力，可本地独立完成AI交互的新一代智能手机。区别于传统智能机，其核心差异不再是硬件参数堆叠，而是智能化服务能力。

据IDC预测，2026年中国AI手机出货量将达1.47亿台，占整体智能手机市场的53%，AI手机出货量有望首次超越非AI产品，市场空间打开确定性增长窗口。

中信证券研报指出，AI智能体是AI应用落地的核心场景，终端侧的普及将带动整个消费电子产业链的价值重估。

Counterpoint表示，端侧AI正以结构替代方式重塑手机产业链，存储、芯片、外观件等核心环节均迎来量价齐升机遇。

方正证券此前研报指出，随着AI手机渗透率持续提升，叠加苹果创新周期，在AI推动+果链创新+政策支持共同作用下，有望引发新一轮换机潮以及技术更替。

华创证券也认为，5G时代的连接红利驱动了射频等环节的量价齐升，而AI终端的创新亦有望复刻这一升级路径，带动芯片、存储、散热、电池、射频等环节的价值重构。

融资客提前埋伏多只概念股

据东方财富“热点题材”梳理，目前A股市场有35股涉及AI手机概念，合计总市值约1.37万亿元。

鹏鼎控股体量达2044.53亿元居首，蓝思科技以1968.97亿元紧随其后，中兴通讯以1639.80亿元位居第三，江波龙、佰维存储、领益智造、传音控股、水晶光电等多股市值均超300亿元。

年初至今，AI手机概念股走势分化，佰维存储、中石科技均涨近1倍，鹏鼎控股涨幅达76%，帝奥微、江波龙、力芯微涨幅均超50%。下跌方面，虹软科技、汇顶科技、联创电子、格林精密等6股跌逾25%。

近一周，AI手机概念板块明显转强，除了蓝思科技、思泉新材等5股微跌，其余概念股均录得股价上涨：力芯微涨近29%居首，艾为电子、唯捷创芯、炬芯科技、中石科技涨幅均超10%。

从资金角度看，东方财富Choice数据显示，近一周，共12只AI手机概念股获得融资客青睐，其中，鹏鼎控股获杠杆资金加仓2.97亿元，中石科技、铂力特分别获抢筹1.61亿、0.41亿元，每日互动、福日电子、帝奥微、希荻微、力芯微融资净买额均超千万元。

（文章来源：东方财富研究中心）[点击查看原文]

江南短评：

不可能被市场忽视的大题材！手机集体涨价，苹果、华为阔折叠屏手机热销，市场上新品一机难求，另外，豆包手机已获入网许可，9月初正式上线销售。据悉，该手机由福日电子（600203.SH）独家ODM生产。

福日电子（600203.SH）｜努比亚豆包AI手机核心ODM代工厂 主营业务：手机ODM整机制造，旗下中诺通讯承接努比亚全系机型量产。核心关联逻辑：直接负责搭载豆包大模型AI手机整机代工，备案落地后新机订单集中释放，产能利用率持续拉满。

AI手机头牌、大疆及华为等新品加持、中报业绩暴增、国企改革等预期，各方面综合比较分析，我们今日继续逢低买入了600203福日电子，板块中002855捷荣技术已连续涨停拉升，603626科森科技、002632道明光学等也不断走牛，量价配合良好，静待前方福日高照、小龙新高！

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