因为周末外围的利空导致今天三大指数集体低开。如1、M可能要把加息提前了；2、美伊冲突又开始升级了。但是今天咱们大A硬气起来了，午后资金强势发力直接把三大指数干翻红了。上证指数走出5连阳，又到了年线附近。截至收盘，两市成交量为2.12W亿元，上涨家数将近3200家，全天赚钱效应较好。

因为周末外围都在传9月加息的概率会大幅提升，从35%飙升到60%，9月15日晚上“靴子落地”。这种短期利空最大的“受害者”就是科技股，所以周五外围的科技股全部都出现调整，业绩超预期的英伟达也大跌将近5%。所以映射回来今天A股这边，三大指数也是集体低开，虽然咱们大A开盘跟了，但是午后反弹的力量还是挺足的，不被外围牵着鼻子走就是好的开始。

低开高走的原因可能是资金表现不服，不服的理由也很简单，凭什么美的科技依旧是高位震荡，咱们大A的科技调整下来了，这个位置又不高，所以大资金共同做多上去了。特别是一些调整到位的核心龙头都有所表现。另外，液冷板块再次成为科技上最靓的仔。

液冷的逻辑飞刀前面也跟大家提及过，只不过市场暂时还没有形成共识。今天整个液冷板块超15家涨10%以上，如浪潮信息、金富科技、集泰股份等涨停。目前的龙头是3板历史新高的海鸥股份，从年线反弹至今已经翻倍了，表现非常亮眼。一些核心的龙头盘中也出现大涨，如英维克、大元泵业、申菱环境等。

今天浪潮信息表现还是比较亮眼的，早盘科技股比较低迷的时候，浪潮信息逆市走强，不仅带动了液冷板块，更带动了“超节点”概念，如星网锐捷走出3个涨停，紫光股份、锐捷网络、盛科通信等也纷纷表现亮眼。消息面上，算力已提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，“超节点”正推动算力竞争从单卡性能向系统效率演进。

7月最后第一天最强的是AI应用，想不到8月最后一个交易日表现最好的也是AI应用，整个AI应用超20家涨停。如中文在线、芒果超媒、海看股份20CM涨停。消息面上，国内首部AIGC长剧《后西游记》正式开播，登陆芒果TV、湖南卫视黄金档，为AI内容应用行业写下浓墨重彩的一笔。

周末地产方向出现了利好，“个人住房贷款期限延长至40年”。所以今天竞价开盘大部分房地产个股纷纷出现一字涨停，如我爱我家、深物业A、广宇集团等。当然，如果今天跑去追房地产，那么又被量化套在山顶了，许多房地产个股纷纷走出高开低走的走势，如特发服务、渝开发、金融街等等。

其实“个人住房贷款期限延长至40年”利好的是银行。为什么？延长多10年利息肯定会变高，那么肯定就是利好放贷的银行。如2W亿元市值的中国银行暴涨超5%，直接创下历史新高。其它银行股表现也是非常好，如齐鲁银行、建设银行、北京银行等。午后指数拉升证券板块也是功不可没，如首创证券率先涨停，震荡了一天的锦龙股份紧跟其后涨停，走出4连板的走势，其它证券股表现比较一般。

中报披露结束了，“靴子落地”是好事，有利于消除市场的不确定性，暴雷也是告一段落了。从中报来看，行业板块延续K形分化，一边是新兴产业的增长，一边是传统行业的疲软！大部分老登股业绩是都不大好，白酒汽车房地产是重灾区。小登确实比较给力，但主要靠AI基建+出口。就是小登业绩虽好，但股价也不便宜，预期打的比较满；老登确实是业绩不行，长线投资者也开始没信心持有。