大A抢跑，科技与沪指共振了！

今日沪指涨1.13%、创业板涨1.71%、科创综指涨3.6%；

全天成交额2.14万亿，相比上一个交易日放大3191亿；

个股涨跌家数比3394：1944，其中502只个股涨超5%，仅40只个股跌超5%。

今日大A非常强势，放量上涨，比周边股市都强，赌性最强（弹性大）的韩国指数也才涨1.53%，日经225指数跌0.2%，恒生科技指数高低低走绿油油的……

今日市场大涨的重心在于科技领涨，科技之所以强势是因为昨晚英伟达二季度财报超预期且三季度指引也超预期，对咱们大A科技股情绪有明显提振。

对于美联储议息话题，美国最新PCE通胀数据略高于预期，略让加息可能性添了一份担忧。

其实现在很多专业投资者和机构们，对于美联储加息的预期还是不高的，毕竟高额的美债，利息都够他受的。现在美的主要经济动力来自于AI产业，若继续加息，对于科技巨头来说，融资成本的提升，会让美经济受到压制，相比现在的通胀来说，似乎也就不算什么了。

我觉得，美联储还是要在通胀、经济增长、美债等多方面找到一个平衡点。

对于A股的投资者来说，今日不少资金选择了抢跑，不管是看到英伟达超预期的利好财报，还是认为降息概率低，其核心点是多个重大事件即将在月底落地，另外，咱们的大A7月份已经大跌，虽然超跌反弹了，但最近一周也回踩了不少，位置低才是关键。

因此，这里抢跑上车，最起码能做个短线，好一点还有一个波段空间呢。

市场关注的是沃什在杰克逊霍尔年会的讲话，这一讲话被视为判断美联储政策路径的重要指引。市场依旧有不少资金在场外等待这一刻的表态。

也可以看到，今日咱们A股大涨中的放量后，依旧只有2.1万亿，依旧处于低量水平阶段，后续若政策指引偏积极的话，科技还有进一步上行空间，成交量也有进一步放大至2.5万亿甚至更高……

这段时间总有一些负面消息比如美对自中国进口商品额外加征7.5%关税；川普就美国电网中的外国制造设备宣布“国家紧急状态”……

这类的消息最近经常出现，以前也经常在中美会晤/领导见面前搞这些小动作，市场已经习惯了，因此市场反应并没有太大，只有局部板块或个股有反应，比如今日阳光电源大跌12.2%就是因为此事……

关于电力设备相关的负面影响，短期只是情绪影响更多一些，实质影响怎么也得看3-4个月后……

今日市场热点盘点：

AI算力硬件方向受到英伟达财报利好催化，全面大反弹，其中CPO概念涨5.7%、PCB概念涨5.25%、光纤光缆涨4.76%等。

其实今日最强的细分是PTFE（聚四氟乙烯）概念

PTFE（聚四氟乙烯）是AI算力硬件材料升级中的关键新材料，作为覆铜板（CCL）中的特种电子树脂材料，因其极低的介电损耗（Df）数值，电化学性能优异，有望进入M10材料体系，成为下一代AI服务器覆铜板的核心升级方向。

英伟达Rubin Ultra平台把PTFE定为背板优选基材。

今日这个细分领域的个股全面大涨，联瑞新材涨20%、凌玮科技涨17.79%、生益电子涨14.32%、中英科技涨13.26%、泛亚微透涨12.6%、昊华科技涨10.01%、沃特股份涨9.99%等等……

资金知道现在市场成交额托不起整个大板块走强，只能挖掘细分板块形成凝聚力，这样有局部赚钱效应也能吃点肉……

最近很明显二三线的优质科技品种表现也明显强于超级大票的表现，市场活跃资金少了，市场自主选择的结果……

科技之国产方向今日一点也不亚于AI算力硬件，甚至可以说明显更强，科创综指涨3.6%领涨市场。

其中HBM概念涨5.74%、模拟芯片涨5.25%、光刻机涨4.6%、先进封装涨4.45%、半导体材料/设备都涨超3.7%……

目前这个方向有两条线，一条是真正的自主可控国产替代的品种，最近的反弹明显强于其他科技；另一条是涨价线，比如MUC、功率半导体、氮化铝等……

国产半导体方向，我们继续看好，精选个股为主，可重点关注3-4季度开始明显放量带来业绩增长的品种，当然有涨价伴随就更好了……

对了，券商昨日放量大涨，今日继续有量能涨了1.83%，这种信号其实已经明显了。叠加科技股的反弹，似乎达成了科技与上证指数共振转好的信号，犹如8月初的雷同版本了……

以上内容仅为个人观点，仅供参考，不构成投资建议，还请自主决策，风险自担。 股市有风险，投资需谨慎