有消息称，苹果首款折叠屏手机预计将于2026年9月9日发布，国行起售价约14999元。此外，华为全新三折叠手机也即将登场。在利好刺激下，近期不少折叠屏概念股股价出现异动。

8月25日，具有折叠屏概念的恒铭达涨停，星星科技盘中大涨超15%，强瑞技术、奥克股份、福日电子等个股收盘均涨超5%。

消息面上，华为常务董事、终端BG董事长余承东8月25日宣布，华为全新三折叠手机即将登场。此外，苹果首款折叠屏手机预计将于2026年9月9日正式发布，暂定名iP­h­o­ne Fo­ld或iP­h­o­ne Ul­t­ra，国行起售价约14999元。目前该机型已进入量产阶段，首年备货目标约1000万台。

根据IDC数据，2025年全球折叠机出货量约为2060万台，2026年随着苹果的入局将迎来近30%的同比增长，达到约2672万台。根据Co­u­n­t­e­r­p­o­i­nt数据，苹果推出折叠机的首年有望占据约25%的市场份额。财通证券认为全球折叠机市场正处于迈向主流普及的关键拐点，iP­h­o­ne Ul­t­ra凭借品牌势能与生态优势，有望快速激活高端用户群体，推动折叠机赛道进入加速增长期。

部分公司也提到了苹果折叠屏手机上市的影响。蓝思科技近日在电话会议上表示，今年下半年开始，主营业务在大客户折叠机项目上，公司供应UTG（超薄柔性玻璃）、CPI（透明聚酰亚胺）膜、UTG支撑板、3D玻璃盖板等，上述产品加工难度大，价值量大幅提升。公司强大的全球交付能力和量产能力确保公司市场份额，公司将显著受益新机型的发布。展望明年，大客户折叠屏全面放量，公司长期深度研发的钛框和3D打印、3D玻璃在高端机型全面采用，为公司未来几年提供显著业绩贡献。

财通证券研报则提到，北美大客户折叠屏放量在即，领益智造有望深度受益：公司深度参与大客户首款折叠屏多个高价值环节，预计单机ASP（平均销售价格）将显著高于传统直板机，有望成为未来两年消费电子主业最强增量来源之一。且公司已在北美大客户高端VC（真空腔均热板）散热项目取得突破，2027年VC相关ASP有望进一步提升至3倍以上，进入“折叠屏+散热升级+ASP上行”的新阶段。

数据宝统计，A股市场上合计有16只折叠屏概念股评级机构数在1家以上且机构一致预测今明两年净利增速均超20%。其中，鼎龙股份、京东方A、TCL科技等个股机构一致预测今明两年净利增速均超30%，东材科技、深天马A、弘信电子等个股机构一致预测今明两年净利增速均超50%。

值得一提的是，这些高成长潜力股中，还有部分个股估值处于相对低位。根据机构一致预测今年净利计算，TCL科技、时代新材、恒铭达等个股市盈率均低于30倍。

江南短评：

福日电子(600203)公布2026年半年报，公司营业收入为79.2亿元，同比上升48.6%；归母净利润为8335万元，同比上升277.4%；扣非归母净利润为1524万元，同比上升755.9%；经营现金流净额为-4.55亿元，同比下降768.0%；EPS(全面摊薄)为0.1406元。

华为韬定律、科创大未来，夏日炎炎、福日高照！

商业航天也好、无人驾驶及智能家居、教育、娱乐等也罢，都离不开通讯终端的智造企业。

从2026年的半年报看，福日电子各方面质地明显得到提升，营业额同期接近翻倍，归母净利润更是同期增加了2倍多，经营性现金净流入大增，业绩拐点向上明显，加上国企改革及并购重组的预期计划，尽管存储芯片价格的上涨对公司成本形成压力，但随着华为X阔、No­va 、中兴通讯新款等手机、大疆云台相机以及无人机、机器人、AI眼镜、无线耳机和汽车电子、LED高清屏等业务的推进，公司2026年的经营向好依然是值得期待的，科技叙事、产业加持，在AI+消费电子、AI豆包手机及华为折叠屏手机等及国企改革的点火下，作为华为韬定律、鸿蒙系统的核心题材，尽管前期随大盘震荡调整，但从大股东巨资增持、中报业绩增长以及突破性拿下豆包AI手机、华为折叠屏和大疆云台新相机、扫地机器人以及华为享界汽车智能座舱业务和市场热点的轮动等各方面综合分析看，出于历史低位、调整充分、经营向好的福日电子有望有惊喜出现，静待福日高照！

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