管理 科技：（关注文中提示个股）
科技大姐啊认真去看，就会发现轮动为主
今天就是面板还有MLCC，所以客户还是不断的轮涨，我还是继续看好的
相关活跃的公司：
利和*：长期是华为检测设备核心供应商；切入AI服务器液冷测试设备，液冷设备毛利率显著高于传统消费电子设备，下游AI算力建设带动订单释放，客户还包括超聚变、浪潮等。底层精密运动控制、机器视觉技术可以跨领域复用，从3C设备延伸到算力、半导体、新能源多个赛道。
中晶**：3-6英寸研磨硅片国内市占第一，单晶硅棒细分市占约50%；主营功率半导体硅片，下游匹配新能源车、光伏、工控、储能等高景气赛道，6/8英寸硅片国产化率不足30%，进口替代空间巨大。
鼎龙**：国内少数量产KrF/ArF晶圆光刻胶企业，300吨高端光刻胶产线投产，多款产品批量供货晶圆厂。光刻胶属于芯片制造卡脖子材料，国产替代空间极大，打开中长期成长空间。