三大指数全天单边上涨，上证指数成功突破年线上方，刚好到60日均线附近，这里还需要后市观察。周末主要有两个利好消息，如，美的加息预期再次降低；国内的宽松政策还会继续。今天轮动的板块还是非常多的，盘中几乎所有方向都轮动到了。截至收盘，两市成交量为2.39W亿元，上涨家数超4300多家，涨停再次破百家，全天赚钱效应较好。

美的加息降低利好美股科技，反过来也是利好今天大A的科技，再加上国内的宽松政策，自然也是利好科技，所以今天的硬科技都出现有力的反弹，如CPO、PCB、存储等板块。科技方向，“易中天”的天孚通信最近表现非常好，已经从月初的底部反弹至今，已经有超60%的涨幅，而其它两位仅反弹超10%涨幅，表现差强人意，只要外围不出现什么利空消息，也迟早会反弹上去，里面的资金最怕海外链出幺蛾子。

飞刀前面跟大家提示过科技方向的MLCC、磷化铟这两块依旧是轮着涨，短期依然没有趋势结束的意思，但走的最好的依旧是磷化铟这个板块，如云南锗业、有研新材、博杰股份等等，20CM的海川智能更是走出10连阳。另外，PCB上周持续震荡了一周，今天更是出现有力的反弹，整个板块将近15家涨停，主要还是看核心胜宏科技的表现为主。

这个周末最好的是《牛来》，带有“牛”字的股票周末纷纷冲上热搜，截至目前，《牛来》票房超1000W元。最近没有新的题材，又开始相信玄学了。这部电影反向出圈，各大平台纷纷冲上热搜，去看这部电影的几乎都是股民，就连选电影座位都能搞出“一字板”和“换手板”。结果，除了罗牛山涨停外，其余带有“牛”的股票都是高开低走。其实大家花个几十块支持《牛来》，也不过是图个好彩头，结果今天三大指数单边上涨，也算是得到“保佑”了。

另外，周五盘后茅台发布半年报，实现营业收入907.03亿，同比增长1.47%；净利润445.17亿，同比下降1.95%。最主要的是汇金、证金公司均退出贵州茅台十大股东名单。说“爆雷”也不为过，结果开盘低开超3%，整个白酒板块全天都低迷。

现在的消费还是在低位，但下半年政策刺激预期，搞不好资金会来一波困境反转。虽然白酒景气度不好，但是服务消费、AI消费、游戏、短剧等并不算差。茅台还是好公司，只不过是旧时代的王者，现在代表不了新时代。

农业种植这块早盘表现最好，如神农种业、秋乐种业、农发种业等集体暴涨。消息面上，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。该行分析师将驱动因素归结为“五个W”：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水（Water）和浪费（Waste）。

A股需要百花齐放，喜欢科技的买科技，喜欢消费的买消费，喜欢创新药的买创新药，喜欢周期的买周期的。只要每个方向长期都能够赚钱，这才是健康良性的市场，跟美股一样，一直走牛十几年。当然前提是买好公司，有增量的公司，垃圾公司长期还是会被淘汰的。

下周是中报落地最后一周，按照大A的惯例，很容易在最后一周业绩落地的时候来个选择方向。也就是说，权重的品种哪些能行，基本上下周，甚至本周就会有主力开始干活了。总之，市场依然是震荡轮动为主，科技的修复还在继续，当然，一些低位的科技股也是能够重点关注一下。