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日期： 2026年8月17日 星期一
天气： 雨下得浇花浇花的，总算凉快了
状态： 电影看完了，梦醒了，盯上三样东西

这个周末，朋友圈被一部动画片刷爆了——《牛来》。

听说好多老铁专程跑去影院打卡，甚至组团包场，压根儿不在意这部动画片本身好不好看，纯粹就是过来讨个彩头，盼着大盘走牛，账户翻红。还有更讲究的，买票时专门挑座位，硬是摆出个涨停K线的形状，这阵仗，硬生生成了咱们股民独有的仪式感，简直洋盘得板！

散场出来，回头再品剧情，嘿，越想越有味道。一头小牛历经千难万险一路成长，兜兜转转最后才晓得，之前那些轰轰烈烈的磨难，到头来居然只是一场梦。这剧情，但凡炒过几天股的人，哪个不自动代入？

满怀期待进场，天天盼牛市；中途行情震荡，被套了咬牙死扛，舍不得割肉；折腾一大圈，最后牛市成了一场空，美梦醒过来，账户依旧绿油油，像自家阳台上的盆栽。更绝的是海报和成片的反差：宣传海报水墨国风，看上去高大上，等到正片一出来，建模粗糙得抠胩，落差感直接拉满。

这不就是活生生的A股写照嘛？题材故事吹得天花乱坠，等到基本面一落地，才发现远远不及预期。

抖音上不少股友调侃：有《牛来》看，总比年年看"熊出没"强嘛！这话说得，既心酸又好笑。

情绪这东西，来得快，去得也快。那天盘面还真被带了一波，"牛字辈"标的集体脉冲，铜牛信息猛然拉升，反倒是正儿八经的算力租赁龙头纹丝不动。我当时心头还犯嘀咕，后面才反应过来，原来是电影带起来的情绪炒作。大家盼牛市盼了太久，好不容易逮住一个带"牛"字的由头，都想来讨个好兆头，这份心情完全能够理解。但戏谑归戏谑，热闹散去，盘面终究要回归硬核逻辑。

一部电影带不来牛市，真正能托起行情的，永远是涨价订单、流动性宽松、产业催化这些摸得着看得见的实在东西。

我一直坚定自己的判断：下半年炒股，涨价才是硬道理。放眼AI科技赛道，持续看好MLCC、电子布两条主线，标的稀缺、圈子干净、逻辑通畅。除此之外，工业特气、铜箔的涨价趋势已经开启，眼下正在上涨，后市还有上行空间。

这周的操作思路很清晰：一边踏准涨价板块的节奏高抛低吸，一边耐心等待创新药回踩企稳，伺机参与一波轮动行情。

说到盘面难做，大家最近都深有体会。就拿周五来说，电力、食品板块莫名其妙大跌，头一天还涨得开花开朵，第二天转身就跳大水，变脸比翻书还快。所以现在选股，我的第一原则就是：优先看板块和个股有没有持续性。短期被套其实不可怕，最怕的是踩进深坑之后，再也没有翻身出坑的机会，那就真的得不偿失了。

写到这里，窗外突然大雨滂沱，老话讲雨便是财，也算是个好兆头。我突然冒出一个念头，打算把改名叫"牛来"，也想问问各位老铁，这个名字到底要得不？

最后划下这周的重点方向，三条主线紧盯不放：涨价主线、算力租赁、AI营销。其他的花活儿，暂时不看、不碰、不心动。

散会！雨大路滑，大家伙儿稳到起，莫要慌！