今日消息面：

【美股三大指数集体收涨，存储板块大涨】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%。存储板块大涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。光通信板块走低，Coherent跌约8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics跌超5%。“科技七巨头”多数上涨，特斯拉涨3.80%，Meta涨2.74%，苹果涨1.01%，微软涨0.90%，英伟达涨0.56%，谷歌涨0.44%，亚马逊跌0.80%。

【光纤概念震荡反弹长盈通涨超10%】光纤概念盘中震荡反弹，长盈通涨超10%，杭电股份、亨通光电、中天科技、长飞光纤、特发信息、通鼎互联等跟涨。消息面上，近日，“2026年中国电信广东公司空芯光缆、G.654.E光缆框架采购项目”中标结果正式公示，长飞光纤以1.59亿元（含税）报价中标100%份额。此次集采是目前国内最大单体空芯光缆采购项目。

【CPO概念持续走高 阿莱德20cm涨停】CPO概念盘中持续走高，光模块散热方向领涨，阿莱德20cm涨停，此前中石科技、富信科技20cm涨停，金戈新材涨超17%，剑桥科技、鼎通科技、太辰光、中瓷电子、长芯博创等涨幅靠前。消息面上，高端光模块持续放量带动散热需求，昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告称，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。

【军工板块异动拉升成飞集成直线涨停】军工板块异动拉升，成飞集成直线涨停，亚星锚链此前涨停，晨曦航空、江龙船艇、国科军工、中航成飞跟涨。

【CRO概念反复走强 博济医药20cm2连板】CRO概念反复走强，博济医药20cm2连板，兰卫医学涨超10%，和元生物、宣泰医药、近岸蛋白、皓元医药跟涨。消息面上，近期国内外多家CXO企业集中披露中期业绩：海外端，以CharlesRiver为代表的临床前CRO、IQVIA为代表的临床CRO相继上调全年业绩指引；CDMO龙头Lonza等企业也保持了高速业务增长。国内方面，药明康德公布2026年中报，公司二季度收入与净利润均大幅超出市场预期，并同步上调全年业绩目标。

【食品饮料板块局部异动桂发祥直线涨停】食品饮料板块盘中局部异动，桂发祥直线涨停，会稽山、三全食品、黑芝麻、一鸣食品、青岛食品等涨幅靠前。消息面上，东方证券研报指出，二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。

【高位人气股大面积走弱秦安股份等多股跌停】早盘高位人气股大面积走弱，秦安股份、同力天启、皇氏集团、宝鹰股份、德龙汇能跌停，风范股份、华东数控、一鸣食品、京投发展等跟跌。

【两市融资余额增加23.89亿元】截至8月13日，上交所融资余额报13563.08亿元，较前一交易日增加10.72亿元；深交所融资余额报12850.6亿元，较前一交易日增加13.17亿元；两市合计26413.68亿元，较前一交易日增加23.89亿元。

今上午大盘高开4点3930点，冲高3932点，探底3905点，午前收3918点。上证50、沪深300、上证指数、科创板综、中证500跌0.40%、0.12%、0.21%、0.01%、0.24%、深成指、创业板、中证1000涨0.08%、0.65%、0.10%。个股涨跌比为1954：3423，涨跌停比55：6。两市半日成交额为1.39万亿，较上个交易日缩量2021亿。

近日美股走势强劲，标普又创历史新高，道指、纳指也稳步上涨。7也有底低点上来，纳指涨9.7%，标普涨6.6%，道指涨4.4%。光模块、存储概念股持续大涨。在亚洲股市方面，韩股连续大涨熔断，从7月底点到今午前涨了31.4%，重返技术性牛市标准。日股低点上来也涨13.7%，台股涨17.2%。

而A股，尽管大盘最大涨幅201点、5.3%，至今午前涨4%，但也远远落后于外围股市。由于A股资金捉襟见肘，当中证A50、上证50、沪深300、上证指数完成了二分之一反弹目标，大盘冲上年线3968点。以及昨上午创业板、科创板完成0.382反弹，市场做多动力逐渐缺乏。昨下午开盘后，国家队便对四只宽基ETF部队大幅震荡洗盘，引发12个指数大跳水，由午前全涨变成收盘全跌，并放量超4000亿，收盘破了3930点。

我认为，这不是反弹行情结束，而是受阻于年线和去年底收盘指数的强力震荡洗盘。今上午主力机构继续震荡洗盘，将510300ETF再度打压到4.705元。但是，当四个大盘股指数跌到0.382反弹位时便获得支撑，尾市有所上翘。12指数4涨8跌，成交量再萎缩2000亿，个股悬殊跌多涨少。这意味着国家队坚定维稳护盘收复的3900点，支撑依然较强。

板块方面，光模块概念持续走高，“易、中、天”走势坚挺，阿莱德、石头科技等20CM涨停。光纤光缆板块走势强劲，杭电股份涨停，长飞光纤、亨通光电、中天科技涨幅居前。电子板块表现活跃。文化传媒、电力、房地产、银行、券商、保险板块集体调整。

市场没有走坏，关注7月份跌幅超50%的优质、高成长、低估值“光、芯、存”概念股，抢反弹相对安全，高抛低吸，机会多多。

下午关注：大盘下方能否收在3909点之上？上方能否收在3930点之上？关注510300ETF在午前4.719元位置上能否带领大盘反弹？1954：3423个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否放大到2.3万亿以上？