今天我们看到两张相关图表，长鑫上调了自身扩产规划，计划今年产能从 7 万片提升至 10 万片，明年由 10 万片扩充到 12 万片，保守目标能达到 15 至 17 万片，后年保底扩产至 20 万片，整体产能扩张速度接近年翻倍，业绩增长空间可观。

与此同时淡马锡也在加码投资韩国股市存储板块，由此来看存储赛道行情目前还未结束。

接下来分享核心干货图表，这份图表近期更新稍有欠缺，还未纳入长鑫相关数据，属于团队内部更新内容，后续会补充完善，此前国内存储相关企业主要有东芯、兆易、德明利等。不少人本轮行情加杠杆操作亏损惨重，其实加杠杆这件事可以这样看待：自身具备稳定盈利能力便无需依靠杠杆，若是本身实力不足，加杠杆只会加速亏损，问题根源不在于行业本身，而是市场情绪切换速度过快。

长鑫布局多种类存储芯片，国内两大存储龙头分工明确，主攻 DRAM 的长鑫是国内唯一实现 DRAM 大规模量产的企业，现已上市；主打闪存的长江存储，则还处在上市排队阶段。长鑫此番大规模扩产，最直接利好半导体设备厂商，行业内每扩产 1 万片产能，对应设备采购金额达 6 至 8 亿元，外资中长期看好北方华创、中微公司、华盛美等设备企业，除设备外，扩产也会带动半导体材料行业快速发展。

近期不少投资者被科技股走势冲击得心态不稳，科技板块本身波段属性较强，不必过度恐慌，当下 AI 主线赛道行情并未走完。今年板块走势如同内热外寒的感冒，6 月科技股炒作热度过高，叠加美方针对韩国存储产业出台相关限制政策，海外科技板块走弱拖累国内同步调整，目前行业整体正逐步迎来修复。