管理 AI应用：（关注文中提示个股）

AI应用的商业化落地这个宏大叙事客观来说目前还并未大面积出现，所以分析主要以资金面和图形为主。

前文聊到今天的菜市场是缩量的，但是AI应用板块却是放量的。盘中细节上，早盘放量上攻，但在大科技反弹背景下被抽血回调。整体仍旧维持健康的右侧上攻图形。

今天放量阳线之后呢，板块向下调整的预期则会概率降低，有望在短期内组织下一波进攻。

算力租赁方向差不多是和AI应用同时爆发走强的，它俩板块图形也基本上没有什么差别。

目前题材内部高标在2板身位，即使明天百花断板，其受冲击影响也相对较小。

强度方面，因为昨天盘后上海发布一连串关于AI的4万亿十五五规划文件，所以建议优先关注叠加上海板块的品种优先。

相关活跃公司：

云赛**：上海国资委旗下核心数字化上市平台，上海本地重要智算、IDC、政务云运营商，拥有稀缺能耗指标；松江智算二期、宝山智算中心是上海“十五五”规划重点算力载体，液冷机柜规模大，承接市级公共智算平台任务，服务大模型企业、金融、政务客户。本地政企项目资源优势明显，客户粘性强。

博彦**：三十年IT技术服务积淀，全球13个国家地区交付网络，微软30年金牌合作伙伴，同时深度对接阿里云通义千问生态，是阿里云金融先锋联盟核心成员。国内较早拿到Azure OpenAI商用落地权限，可基于两大主流大模型做行业解决方案，客户以银行、互联网、海外科技巨头为主，客户粘性强。

利欧**：自研RPC浸没式液冷屏蔽泵，用于AI服务器液冷散热，已经小批量供货头部算力客户；液冷泵毛利率远高于传统水泵，是市场核心成长逻辑。AI大算力建设带动液冷需求持续扩张，若后续订单放量，制造板块盈利弹性大。同时布局核电泵、储能泵，打开工业高端泵市场空间。