前面涨多的方向，今天都出现良性分化，只有医药股走的比较强一点外，其它方向都是以震荡分歧为主。三大指数全天演绎了冲高回落，早上冲高下午回落，前面已经反弹修复，这个位置震荡一下也符合预期。现在也只有上证指数还在年线下方，今天摸了一下年线又下去了，稳健的可以关注上证指数什么时候站稳年线再去做决定。

虽然大家都急迫想回本7月份的亏损，但还是要悠着点，踩对方向还好说，踩错了亏损就会不断扩大。目前市场依旧是以轮动为主，所以大家还是要看准再去下手，别看到哪个板块涨就去追，不然很容站岗，把握好节奏慢慢来吧。目前盘面依然是良性分歧，同时整体维持轮动格局。

科技股这两天都是良性分化，如CPO、PCB、存储芯片等，而今天走的比较强的是MLCC这个细分，如比较低位的双星新材、洁美科技、国风新材等涨停，核心的昀冢科技、风华高科全天冲高回落。截至收盘前，国瓷材料、火炬电子这两货跳水有点夸张。

目前市场唯一的主线依旧是科技股，也只有科技股是最值得大家花心思跟踪研究的，为什么要这么说？1、科技经历了7月的大回调，很多品种已经出现了极高的性价比，甚至可以说已经有估值优势了；2、大A从2024年的924行情启动以来，到现在，如果你要考虑不会落后市场，只有科技能满足你的预期，现阶段也只有科技股能够带领指数往上走。

其实科技每次回调，什么品种能反弹，甚至能穿越，那么考验的就是对于市场的理解了，如前面科技不断的回调，飞刀第一次跟大家说过交换机+超节点，都出现了穿越，但持续的时间不长，后面还是跟着科技回调了，最近飞刀说了磷化铟和MLCC这两个细分品种，这两块是这波科技反弹修复最多的。

为什么看好磷化铟，前面文章也跟大家说过了，不仅是稀缺还是反制裁概念。那为什么看好MLCC？因为MLCC是这波科技见底后最先反弹的品种之一，也是涨价概念之一，所以会比较加分。要知道科技想要反弹，一定是需要一个方向率先打出反转的趋势效应。大家也可以看看上周的PCB也是率先反弹的品种之一。

而存储芯片是这波反弹最少之一的品种，大家可以看看德明利、兆易创新、北京君正等个股这波反弹连20%涨幅都没有。存储从中期修复的角度去看还是有性价比的，1、业绩很能大，现在还是有很多人扯什么未来业绩增速会降低，要知道，存储现在还在涨价，只不过是降低增速，而不是下半年或者未来几年都没有利润；2、物极必反，市场如果选择反转或者说反弹的方向，存储是最优的选择，当然，现阶段还是观望为主。

医药方向最近表现最佳，虽然大部分医药股每天都是冲高回落为主，但整个板块的持续性还是比较强的。现在妖股最多的是医药方向，如万邦医药、五洲医疗、哈药股份还有现在连板的百花医药和开开实业。不过昨日的医药股，多只股票高位出现“对子数”的现象，不过，今天大部分都突破过去了，而核心的药明康德今天仅差一步就突破过去。

昨天涨停的妖股龙头爱丽家居再度停牌核查，出来后3个交易日2个涨停，里面的资金非常头铁，在挑战“监管”。虽然爱丽家居进去了，但是高位的小弟们依旧是不停在打高度，如一鸣食品、哈药股份、百花医药、立新能源等等。

目前大家不必过于担心市场风险，现阶段都是反弹修复为主，不管是科技还是非科技板块都是轮动修复。后面市场只能等待新的大题材出来，短期还是高抛低吸为主。最近几天的反弹行情质量远比前面的牛市要健康的多。