每日大道正道消息

   ▊美股小跌  

   道指跌60.949点，跌幅为0.11%，报53975.98点；

   纳指跌85.258点，跌幅为0.32%，报26605.35点；

   标普跌4.53点，跌幅为0.06%，报7753.11点。

 （沙：知否知否，应是历史最高位整固！

   纳指中国金龙指数收涨1.65%、中概股股指收涨1.48%。）

   ▊台积电创单月营收新高

    英伟达收于217.55美元，跌幅2.86%，市值5.2693万亿美元。

   苹果也收跌；谷歌、微软、特斯拉皆有涨获。

   SK海力士跌1.90%、美光跌1.89%、闪迪涨2.12%

   运用光电跌2.08%、“老馒头”跌8.61%。

 （沙：台积电7月营收为4675.8亿新台币，同比增长44.7％。业绩公布后股价微跌0.37%。）

   ▊外盘其它

   纽约原油今晨为82.309/桶，大涨 5.28%。

   黄金创下七个月最佳单周表现。

 （沙：富时中国A50指数期货今夜跌约46个点。）

   ▊高盛：中国AI不存在泡沫

    高盛资深策略师日前表示，6 月A股市场确实出现局部过热行情——当时科创板与创业板部分AI硬件公司估值一度触及五年高点，但眼下股价与未来盈利增长预期已重新回归平衡，估值水平趋于 “合理健康”。目前，中国AI企业约占全球AI板块总市值的11%，但海外资金AI投资组合中配置到中国AI板块的仓位占比仅约1%。这表明，外资对中国AI股的低配程度仍非常高。高盛认为，中国三大AI相关细分领域最具投资价值：电力供应链、硬件基础设施、以及物理AI。

 （沙：高科技概念有望“二次起跳”……）

   ▊阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上

    记者获悉，今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

  （沙：中外人工智能基础建设声势浩大、烈烈轰轰、如火如荼！）

   ▊关于光模块

   韩国资金抢筹中际旭创！H股上市7天净买4339万美元

   港交所信息显示，中金公司在中际旭创H股的持股比例升至5.22%，购买均价为1056港元。

   摩根士丹利在中际旭创的H股好仓比例上升0.31%至6.23%。

   距今日《上海证券报·在手订单饱满 多赛道释放高景气信号》报道：新易盛预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段。

   中际旭创“目前几乎所有客户订单已覆盖2026全年，部分客户订单已下到2027年，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求、增速也非常快。部分重点客户已给出2028年新产品指引，指引金额非常可观！

 （沙：报道中的“重点客户”即英伟达、谷歌、亚马逊、Meta等国际科技巨头，以及阿里云等国内头部企业！关键词是“指引金额非常可观”！

   试问中国又有哪一企业如今站在这些人类科技文明巅峰的“光”里？

   美禁止中国光模块进口是吓唬娃娃的！）

   ▊昨超4000只票收涨

    昨沪深京三市成交额2.54万亿，较上一交易日缩量1447亿。

   上涨股票数量超过4000只，逾百股涨停。

 （沙：盘面上有色金属板块走高，贵金属、钨方向领涨；电网设备概念表现活跃；AI应用概念盘中异动拉升；影视板块再度拉升；军工板块盘中活跃。而机器人、保险、元件、通信设备板块逆市下跌。）

老沙的感觉

     ▊如图——

     沪指5连阳

     5日均线上穿

     ▊距3995.81缺口

     半步之遥

     距4000点整数关

     一步之遥    

     ▊“黑7月”过后

     A股或现“秋老虎”