管理 轮动题材(科技，电力，应用)：（关注文中提示个股）

科技，今天如期走向分歧，周五批量的4板高标，今天仅剩下1家宝鼎，兄弟们皆已倒下，独苗或许也难以为继。

容量品种上，中际再次带着板块投河，但也成功筛选出了一些具有抵抗力的品种，比如MLCC，比如电子特气，而在分化中能顽强抵抗的品种，或许才是最后的赢家。

应用，对于AI应用这个方向，AI应用的商业化落地这个宏大叙事客观来说目前还并未大面积出现，所以分析主要以资金面和图形为主。

一般的题材炒作，当连续走强之后都会向下持续调整，但此次AI应用从7月30日分享，在次日爆发后一直都处于超预期状态。

就连近期的调整也都是缩量的横盘调整，一改往日题材一日游的炒作风格，所以从资金面以及图形来看，我认为该方向仍旧值得关注。

同时，与之同日启动的算力租赁板块，也差不多这个形态，可以同步跟踪。

电力，按照轮动而言，明天电力也有机会

相关活跃的公司:

301566达利凯普: 自建产线做MLCC电容，布局车规级MLCC，切入国产元器件缺口赛道；MLCC国内大部分依赖进口，若完成客户认证、实现批量供货，会带来业绩弹性。

600617国新能源： 依托管网资源布局煤层气、生物天然气、光伏+储能、氢能管网；电力业务快速增长，尝试从单一燃气销售向综合能源服务商转型，寻找高毛利业务增量。

300058蓝色光标: 国内少有的同时拿到TikTok、Meta、Google三大海外平台一级广告代理资质的企业。出海业务占总营收82%以上，服务三千多家品牌客户，覆盖游戏、跨境电商、AI短剧等赛道，深度受益国货出海浪潮，海外多地设有本地化办公室，行业壁垒很难复制。