特别提示：感谢老铁的关心，欢迎加关“韭叶晨讯”。

各位老铁，早茶泡起！今天是8月10日，星期一。

——非农数据一巴掌打醒了加息梦，黄金全周暴拉7.44%；全国用电负荷第四次创历史新高，飙到15.57亿千瓦；暑期档总票房突破85亿；AI4S拐点机构开始吹风；特朗普说正在“低调处理”伊朗……来，坐到起，慢慢摆。

一、非农“一巴掌”打醒加息梦，黄金全周暴拉7.44%

龙门阵摆起：非农减少2.3万，预期是增加8万——直接干了个“负的”，差了十万八千里。市场本来还在纠结“9月加不加息”，这数据一出来，加息预期直接原地消失。美元一软，黄金就硬，单周暴拉7.44%，硬是凶。

加息预期没了，对全球成长股、科技股都是情绪提振。对AI应用这类“不借钱扩产”的赛道更是利好——之前担心加息压制估值，现在这根弦松了。

对今天市场有啥影响：黄金股短期情绪提振；科技成长股估值压力缓解；加息预期降温利好整体风险偏好。

二、全国用电负荷第四次创历史新高，飙到15.57亿千瓦

龙门阵摆起：第四次了。15.57亿千瓦，一次比一次高。夏天还没过完，电就不够用了。算力机房还在疯狂吃电，极端高温还在持续，用电高峰远远没到头。

对今天市场有啥影响：电力、电网设备、虚拟电厂方向持续受益。

三、暑期档总票房破85亿，影视赛道情绪提振

龙门阵摆起：85亿，暑期档还没结束。影视板块短期情绪有提振，但手里有影视票的老铁看一眼就行，别追。票房高不等于电影公司都能吃肉，单片分账才是关键。

对今天市场有啥影响：影视/传媒板块短期情绪催化。

四、AI4S拐点显现，机构吹风创新药全产业链重估

龙门阵摆起：AI4S——用AI搞科研，不是帮人聊天画画。AI+医药是AI4S里落地最快、变现最清晰的赛道。AI辅助药物发现、蛋白质结构预测、临床试验优化，全是实打实的降本增效。

对今天市场有啥影响：创新药、AI医疗方向长期受益。

五、特朗普说“低调处理”伊朗，石油油运短期扰动

龙门阵摆起：特朗普说“低调处理”，不是“不处理”。经济施压加码，海峡还关着，伊朗经济被封锁得够呛。油价短期有支撑，但持续性不好说。

对今天市场有啥影响：石油、油运短线扰动。

昨天下午有个老铁来谢我。上周四我发了一期付费深度：“炸裂！这个小妹霸道，直接炸出一条全新主升。”他跟进去拈了肉，跑来问我：这个风口还能拿多久？持续性够不够？

我还没来得及回话，央视财经重磅消息直接弹出来——官媒点名A股影视传媒迎来全新机遇，明确市场两大核心方向：传统影视AI数字化改造、AI短剧商业化落地。央视联合多家券商实地调研，直接把机构选股标准摆到明面上：大资金早就不单纯看影视票房、老式广告业务，评判传媒企业只卡两个硬指标——自有IP储备、AI业务实打实创收落地。

官媒直接站台背书，这下啥子多余的解释都不用我说，赛道逻辑直接焊死。

一、周四文章，早就把逻辑掰开揉碎讲透了

上周四那期内容，我把底层逻辑讲透了。文中举了个实打实的商业案例——AI短剧《被裁掉的女孩》里面的虚拟女主方桃子，单条60秒以上商业广告报价直接干到25.8万。光这一个例子，我就笃定这是一条全新主升板块，不是昙花一现的题材炒作。

为啥子我敢下这个定论？核心就是AI彻底改写了短剧整个行业的生存规则。

以前真人拍短剧流程繁琐，搭景、找群演、后期剪辑一套走下来，一周顶多产出一两部，人工、场地成本高得吓人。现在靠AI数字人、AI渲染工具一键成片，短短几天就能批量产出剧集，整体制作成本直接压缩到原先的1%——十几个人的剧组，现在一两个人就能全套搞定。

行业数据更能说明问题：今年一季度全网一共上线12.8万部微短剧，其中AI生成短剧占比直接超过95%。整个赛道已经完全被AI接管，传统实拍模式慢慢沦为配角，商业化变现速度越跑越快。

我梳理产业链的时候，严格遵循的就是央视现在提的这套选股标准：重IP、重AI落地营收。没有自有版权、光蹭概念的杂毛票，莫搞了，按IP多少排序。

二、周五盘面完全照着剧本走

老铁说，周五早上我在预判：AI应用板块开盘大概率会挖坑跳水，砸盘就是难得的低吸上车机会。他听进去直接无脑加仓，盘面走势完全跟我预判的剧本一模一样——当天稳稳吃到接近10个点的大肉，高兴得不得了。

其实周五早盘AI应用集体下杀，这个预判一点不难，稍微盯到美股盘面都能看明白。我上周就持续关注这条AI应用主线，逻辑早就吃透了。

果不其然，周五晚间美股AI应用全线爆发——我们一直对标研究的Palantir单日大涨超10%，海外AI软件企业接连交出超预期财报。全球资金已经统一共识：AI应用才成为下半年核心主线。

三、今天这条线能动吗

周五AI应用跳水是外围催化，周五晚间风向变了，美股AI应用股集体涨了， 我们是不是应该跟上去呢，我期待。

目前手里仓位主要在AI应用、MLCC、电子布。软硬兼施。这周高低轮动的话，准备明天看创新药回踩的机会。八月主战场也就三条线：AI应用，半导体材料（电子布、MLCC、金刚石、工业特气）我说的软硬兼施，第三条线就是创新药。家里无矿，只能看这样，捡自已看得明白的关注。

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