随着中国DeepSeek、Kimi两个大模型的突破，中美AI竞争进入白热化阶段。这必然也催生上游算力链的火热，本周AI算力板块劫后重生，纷纷从腰斩的泥沼中大举反弹，部分个股更是短时间就暴涨超50%，让敢于抄底的投资者吃饱！

如AIPCB龙头胜宏科技，这三日都是大阳拉升，从上周低点反弹超过60%了；生益科技、鹏鼎控股也分别大涨50%.景旺电子更是两个涨停创了历史新高、率先走了出来，还有利通电子、宏景科技等算力租赁龙头，也是一波60%以上的反弹。

光通信方面，则是云南锗业、光库科技成反弹先锋。从而也带领了创指本周中阳反弹，周线六连阴宣告终结。不过比较意外的是，今日万亿巨头中际旭创突然午后跳水，从早盘涨4.5%、到午后直接跳水5.55%，在科技股全线大涨下，显的格外耀眼。

前几日美国已传出对中国光模块、数据等进行禁售，今日中际旭创午后逆势大跳水，一定程度上反映了资金对有大事将发生的信号。不过在中美都加大AI基建、中国光模块产能占全球70%下，龙轩认为老美封禁的概率小，更多只是资金的自我恐慌。

另外，摩根、高盛等巨头，对港股中际旭创都加大了仓位，摩根的持股比例更是从5.6%大幅增至13.72%，因此中际旭创今日逆势暴跌更多是资金过度紧张，短期有望拨乱反正。

上周龙轩已说过，A股各指数要反弹，还得靠科技来拉升，而当时部分战友是不赞同的，但本周的走势如龙轩预期的一样。只不过龙轩抄底的时间早了点，大肉变小肉。而现在科技已反弹一波、大盘也是三根中阳拉升，不少战友又在担忧了。

对此，龙轩认为就指数来看的话，其实根本就不用担心，特别是沪指有国家队重兵把守，更不用担心会跌倒哪里去。当前主要还是双创指数，其涨跌走势直接决定行情的强弱，龙轩认为只有科技起来才能活跃人气的，靠传统白马与中特估，反而会陷入估值陷阱。

对于科技，午间《三大利好力挺》内容中龙轩已提过，公募、国际投行与私募大佬葛卫东等，都还在加仓科技股，说明其对未来景气度依然非常看好。而亚马逊、谷歌与Mate等巨头，对AI资本开支也是持续上调的，这有利于算力硬件业绩的释放。

诚然，科技股7月暴跌一波后，90%的个股难V型走强，但只要能反弹一波，先稳住人气，那市场就有生机。这对于人形机器人、商业航天产业链才能形成支撑，接下来才好让宇树科技、深度求索等公司上市。

因此，AI硬核科技接下来还有反弹，但若再出现暴涨，那前期高位被套、仓位重的，应先大幅减仓。不要之前暴跌的时候头脑发麻、而现在来一波超跌暴涨了，就好了伤疤忘了痛。

另外，近期创新药悄然走了出来，这里龙头是药明康德，创新药整个板块容量其实不大，但我们可看作其是科技的一环，那就按科技的操作策略来，小微盘个股则是投机为主。

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。