依旧是科技跌，“万物”涨，三大指数集体收跌，两市成交量不足2W亿元，大家都选择观望为主。全天上涨家数超4000家，涨停家数83家，全天赚钱效应较好。从今天的盘面可以看出，虽然指数跟着隔壁韩国回调，单是微盘股走的最好，看分时图就能看出来，黄白线分离的比较严重。

周末比较大的利好是AI应用催化比较多；GCH最新部署：有效扩大国内需求；央行：稳定和增强资本市场信心；懂王：已同意取消伊的袭击。懂王的变脸速度还是一如既往的快，当天说发动新一轮袭击，第二天就说取消不打了。

现在科技方向的困境是，虽然7月的大回调很多已经出现了性价比，但是科技股回调的太深了，许多科技股已经跌超50%以上，今天继续杀跌再创新低，所以许多投资者都不敢抄底，都怕抄在半山腰，导致科技股人气慢慢开始散了，可以看出现在在科技里面的资金，不管是反弹还是反抽，这些短线资金都毫无格局可言。

这波大A的科技本质也是跟随外围的波动，不管是向上还是向下波动，基本都是强跟随。所以，如果看大A的科技预期，其实只需要看看美的科技预期还在不在，现在大家都参考美股的硬科技晚上涨不涨，再去决定明天去留。

M的这波存储等高位品种也经历了腰斩，但是像英伟达这种大票还是比较坚挺的，而且其它的巨头也总是有反复的表现。如果单纯从走势上看，M目前走的是宽幅震荡，而年内或者说去年开始持续大爆发的品种，有点类似韩国出现了“去杠杆”的回调。

大家也看到M的一个“AI新股神”最高上到20倍后爆仓，然后M存储等开始大反弹。可以看出不管是哪里的股市，本质就是要去杠杆。在此之前也有新闻说，德明利的十大流通股东爆仓，结果第二天就开始迎来反弹。总之，科技短期是很难玩的，因为人气散了。但是如果看中长期，科技的预期一直都在。

上周五爆发的AI应用，今天迎来强有力的分化，而10CM的利欧股份、恒银科技、天娱数科等2连板，龙头传智教育来到6连板。而20CM的个股分化的比较严重，如普联软件、卓易信息、昆仑万维等回调。AI应用爆发后分歧一下也是在预期之内，后面几天的走势才是最关键的，只要不是持续回调，都能够继续关注。

今天的电力方向走的最后，如风电、核电、电网设备等涨幅居前。主要这些方向都是前面跌的比较多的方向，这里反弹一些也算正常。不过核电板块，今天开盘的表现还是比较好的，各种高开冲涨停，如百利电气、合锻智能、中国核建等。消息面上，上周五召开的GWY常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。

另外，机器人方向这两天表现还是比较好，主要是因为周四晚上消息发布宇树科技准备在科创板上市了，初步询价日为8月5日，网下申购日为8月10日。一些相关的产业链持续大涨，如中大力德、福莱新材、卧龙电驱等纷纷暴涨。

这个7月是短线选手的“噩梦”，如果一直参与科技的几乎都是天天泪流满面，科创板创下历史单月最大跌幅，月跌幅将近26%，创业板是历史第二大单月跌幅，月跌幅23%，科技各种个股单月腰斩，还是比较罕见的。今天是8月份的第一天，希望8月是个奇迹月。