管理 Ai应用：（关注文中提示个股）
周五晚间，美股AI硬件科技大多冲高回落，收阴线，意味着他们那边的市场中，硬件科技同样面临着反弹途中的压力。
而在周四晚间，我让大家重点去留意的微软，当晚跟着硬件科技的反弹，它的上涨其实很强势但却被忽略。而在周五晚间，在美股硬件科技冲高回落的背景下，它仍能向上收阳
同时，同样受益于云服务业绩超预期的亚马逊，在周五晚间同样以接近3万亿美元的市值，向上大幅拉升。
这对于下周云服务，以及AI应用软件品种，都是积极的信号。
但回到我们自己的菜市场里，由于周末的大肆发酵，不少老师都开始吹AI应用8月主线了......这让提前挖掘的我情何以堪？
基本面来说AI应用行业拐点目前还并未出现，所以短期内仍旧保留谨慎的态度，要预防明天的分歧预期。
应对思路：
1.为防分歧，尽量筛选前排核心品种，提高容错率。
2.国内能与微软亚马逊直接对标的云服务企业，基本都在A股之外，比如华为云，阿里云，腾讯云等。A股内的则是三大运营商，但弹性较差，所以可以从算力服务的角度，扩散到算力租赁，数据中心等细分板块。
3.中报在8月即将开始披露，尽量规避一些业绩不好的品种。
相关活跃的公司：
泛微**：产品实现国产芯片、操作系统、数据库全栈信创适配（鲲鹏、飞腾、麒麟、统信等），满足党政、央企安全可控采购要求。海外OA产品逐步退出国内政企市场，大量存量系统替换需求释放，公司是央企替换国外SharePoint、Domino核心标的，持续承接信创订单。
盈峰**: 算力租赁+机器人概念，环卫装备销售额连续25年行业第一；新能源环卫装备连续4年市占率第一，2025年市占率约35%。产品线超500款，覆盖电动、氢能环卫车辆；参与制定国内80%环卫行业标准，具备完整自研自产制造能力。
利欧**: 辨识度中军，公司持续推进AI应用落地，开发了“利欧数字AI一体化平台”及“AI创意工厂”。依托旗下垃圾焚烧绿电资源，打造绿电+智算中心模式，相比传统IDC拥有电价成本优势。智云计算业务近年收入高速增长，市场预期算力业务持续放量，叠加AI算力长期需求，带来估值弹性。
最后说一句，8月行情会好很多，最起码大概率后面会有B反，所以好好重视！