因为昨晚美股硬科技集体暴涨，今天亚太市场纷纷跟随，隔壁韩国高开后直线冲高，全天暴涨超18%，海力士暴涨30%，三星暴涨超26%。所以今天咱们大A的硬科技直接给出大高开，结果，依旧是冲高回落的“剧本”，兆易创新、德明利炸板后所有科技股几乎同时回落，如果今天跑去追硬科技的几乎都是“站岗”。

飞刀昨天也很明确跟大家说过，不管科技这里是否出现大反转，短期科技这种杀跌已经出现了足够的性价比。所以，如果是看中长线的修复，多数科技经历了腰斩甚至更多的回调 ，那么这波低点的修复30-50%的修复是非常正常的。

今天开盘我们可以看到存储这块是最强的，大部分都是大高开或一字涨停板，要知道存储是这波回调最多的方向之一，短期如果单纯看修复的力度和持续性，那么存储就是首选；另外就是强指数共振的易中天，还有新上市的巨无霸长鑫科技，盘中长鑫科技一度涨至4W亿市值后回落。

为什么这波科技回调成这个样子，还要继续看好科技。要知道，现在的市场行情，不管是短期还是中期，只能期待科技回暖去重新带领市场走一波强修复。这个月我们可以看到科技在跌，其它方向起来也带动不了市场。

今天硬科技虽然是回落了，但是AI应用却出现涨停潮，整个板块主板10%涨幅的个股已经排不上号了，全都是20CM的个股持续大涨，超10家20CM以上涨幅，如蓝色光标、昆仑万维、普联软件等20CM涨停，目前龙头是2连板的普联软件（明略科技入主）和主板的传智教育（5B）。消息面上，字节跳动今天发布公告，宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。

近两月AI短剧行业迎来多部爆款作品，不输真人剧的造星能力和惊人的播放量，让大家看到了AI创作内容的增长潜力。其中，都市现实题材剧《被裁掉的女孩》堪称7月现象级作品，该剧6月中旬上线、7月出圈，期间凭“AI明星”的话题多次登上微博热搜。截至发稿，这部剧播放量已达2.3亿，两位AI主角的个人社交账号粉丝合计突破52万。A股就是这样，一旦某个方向涨起来，利好就会不断出来。

另外，算力方向今天还是比较顽强，如美丽云、利通电子、润建股份等强势涨停，主要是盘中发布了一则利好导致，国家发展改革委举行7月份新闻发布会上表示：有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间。

科技今天冲高回落，其它方向也从水下反弹上来，如消费方向的白酒、乳业、零售等。科技竞价各种顶大高开开盘，而消费都是低开，就连昨天一字涨停的一鸣食品也出现小幅低开，目前消费龙头依旧是一鸣食品。科技冲高回落相当于把“养料”重新分散到其它方向去，这也是一件好事。如每天都只涨一个方向，这是不利于后市发展的，而每个方向都能够上涨才是健康的市场。

昨晚宇树科技发布公告，在科创板上市的申请已获证监会同意注册。本次拟发行4044.6434万股，初步询价日为8月5日，网下申购日为8月10日。宇树IPO估值420亿，按照它的稀缺性，上市估计能到2000亿，差不多5倍涨幅。今天直接刺激了整个机器人方向，如中大力德、卧龙电驱、雷赛智能等涨停。

除了宇树科技，后面还有长江存储、、 蓝箭，甚至智谱、deepsek还在排队上市。这些巨头每家都是几千亿，deepseek要上市万亿很轻松，甚至可能冲2万亿。从这个角度看，双创板块不能完全熄火，后市必须慢慢反弹走好才行。

这个7月是短线选手的“噩梦”，如果一直参与科技的几乎都是天天泪流满面，科创板创下历史单月最大跌幅，月跌幅将近26%，创业板是历史第二大单月跌幅，月跌幅23%，科技各种个股单月腰斩，还是比较罕见的。今天是7月份的最后一天，希望8月是个奇迹月。