四万亿来了！

按照周五上午的点位，大盘周线又是阳线，也就是周线二连阳了。若看途中的波动轨迹，这根阳线多少有一些讽刺意味，但是，结果就是结果，很多的时候，最终数据决定一切，就像一名高中生，你平时再怎么垃圾，或者平时再怎么优秀，最终还是看你高考拿了多少分。

人生处处充满感激，也处处需怀感恩之心。如同长鑫科技，你得感谢它上市后几天都没有直接大跳水地拉挎，才让A股还有玩下去的意义；你还得感谢它周五跳空再上新高，才有了多少人套在半导体智能科技上的持仓，在周五的早上有了一次回血10-20%的出逃机会；你更得感谢它在冲高回落马上又带动科技股一路回落时，还是它的每一次分时图的回勾反弹，带动科技股亦步变趋地几乎同步地产生了每一次的回勾反弹。

只要涨了，你心怀着的感恩，会冲淡甚至忘记，选择性地忽略掉正是由于它的直接或间接原因，才导致的这一轮科技股的巨幅深度调整。同样地，你也会感恩诸如像兆易创新一样的董事长或高管们，在这个特殊的波动风险艰难时刻，全部慷慨地自掏几亿甚至几十亿几百亿出来增持公司的股份，于是也就有了一次很像样的反弹。这个时候，你只有心怀感恩，方能选择性地忽略掉这个增持的钱是否来自于高位精准减持得到的，也不会计较是否是减持而直接或间接地压挎掉股价使得腰斩的。

是的，股神都告诉你要卖在人声鼎沸时，买在极度恐惧时，其实产业资本与高管们的增减持动作做得很好，他已启示着你跟着他一样的思维去做卖与买就可以了。他要增持，未来几乎肯定也是会减持的，单就这个炒股的动作来看，他几乎是可以稳赚的，这就相当于开作坊的庄家自己也能上场并亲自出马了。只是你不知道他到底在未来几个月内到底是何时会出手增，再后来到底是在何时减。

周五凌晨的美股半导体股票可谓是疯狂，普遍地集体暴涨10-20%左右。而A市昨天也有重磅会议政策精神出炉，即当前经济形势和下半年经济工作回顾与展望，这也预示着下半年的经济工作正式推向高潮。会议明确稳股市不仅要稳信心，更要提韧性，既关注短期波动，也注重中长期制度建设。会议强调产业短期聚焦推动新旧动能转换，将加快AI+行动、智能经济发展，培育新兴支柱产业，同时推动传统产业改造升级。会议将防风险定调从“守底线”转向“筑屏障”，这意味着在风险面前已不再是一味防守，而是开始了伺机反击。

当前继续是长鑫科技引领股市，这是一个很自然的现象。对于长鑫科技的市值来说，3万亿与5万亿市值其实没有什么区别。对于整个市场而言，正如当初贵州茅台做标杆时，市场走出的是消费大蓝筹行业白马价值行情，现在是长鑫作为标杆，当然是科技向长而鑫。

在长鑫面世后，前文已指出，传统的老“易中天”已让位了，过往靠“易中天”的上涨才能凝聚人气，现在已弱化了，所以周五尽管易中天开盘很有气势，但无一不是冲高大回落，且回落了后反弹便显得很艰难。当然，市场科技回落打不开局面时，也开始选择了一个新的突破口，即AI应用。这一块市场的记忆，也是“易中天”，即易点天下、中文在线与天龙集团。尽管这与老易中天不可同日而语，但临时凑和一下，以记住爷爷辈的老“易中天”，并不是不可。

我们说的4万亿，并不完全指长鑫科技的总市值已摸至4万亿，还有另一层意思，即周五（7月31日）国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出的“‘十五五’时期算力网建设将新增直接投资4万亿元”。这意味着什么呢，以科技为排头将的“六张网”，未来投资建设方兴未艾，历经一轮巨大幅度洗礼的半导体科技上市公司，将进入深耕细作的真实价值发掘期。