管理 MLCC，硬件加软件：（关注文中提示个股）
关于整个大科技方向，首先我们需要定下一个基调，科技行情并
未结束。六月提示风险是因为情绪过热，无关产业逻辑，也无关供需关系，也无关行业景气度。
在眼下科技普遍腰斩的情况下，AI科技产业逻辑，供需关系，行业景气度也并未发声变化的，只不过处在退潮的环境里，大家听到的都是鬼故事。
这个就跟六月科技赶顶的时候，大家听到的都是这里涨价，那里涨价的好消息。
那么眼下需要更加考虑到未来的预期，比如国产替代的宏大叙事背景，以及一些具有不可替代性，以及具有未来持续增长预期的科技品种。
晚间大洋彼岸议息，大概率没有加息什么事的，所以对于明天的大科技是可以看修复反弹的。
在科技品种当中，MLCC细分是今年才开始被市场逐步关注，虽说也在六月被疯狂炒作过，但整体涨幅比起光模块，存储这类炒作好些年的科技品种，就有点不太够看了。
由于AI服务器的需求以及消费车规级的需求挤压，对于高端高容MLCC的需求并没有因为股价回调而改变，反而还有这进一步的涨价预期。
今天在盘面上，MLCC也在超跌科技品种当中率先表态，算是科技反弹的情绪前排细分赛道之一。
另外AI应用也在频繁动，大家可以关注下

相关活跃的公司：
风华**：MLCC 国产替代龙头 + 汽车电子需求爆发 + 算力基建拉动 + 被动元件周期复苏多重催化，国内被动元件全产业链布局筑牢基本盘，广晟国资赋能产业整合，高端 MLCC 扩产持续推进。
北投**：控股交科集团拥有70余项甲级资质，覆盖勘察设计、工程检测、智慧高速机电、交通新材料、数字化运维全链条；承担广西绝大多数高速机电、智慧路网项目。
歌尔**：歌尔是全球VR头显主力代工厂，Meta Quest系列核心供应商；独家ODM Meta Ray-Ban AI智能眼镜，高端AI眼镜代工份额领先。AI眼镜被视作继手机之后新一代移动终端，行业进入高速增长周期。公司布局Pancake光机、衍射光波导、硅基Micro OLED，向上游光学元器件延伸，摆脱单纯组装，提升毛利率空间。