在外调研，昨天我在收评《万万没想到，今天太意外了》中说，等待多头更多援军。

昨晚又见利好，昨日收盘后，五大头部保险公司集体表态：

坚定支持资本市场发展与提升股东回报。

中国人寿资产公司近日积极配置，净买入规模超 100 亿元。

今日市场继续反弹，尤其是双创，大涨！

对于大家担忧的杠杆问题，有卖方指出，

今天上午，612-715融资买入前100大公司中，周五、周一被摁在跌停板的21家公司，在上午全部开板。

这意味着融资盘的流动性在逐渐恢复， 去杠杆压力最大的时间应该已经过去。更是有效阻断了恐慌情绪的蔓延。

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中东局势继续紧张，不过布油回落到88美元，黄金继续稳住4000美元。

隔夜美股小跌，目前三大股指期货反弹。

亚太市场日韩反弹。

港股继续保持强势，尤其恒生科技，今天表现挺强。

当前恒生科技估值处于近5年低分位，具备估值与盈利双重修复空间，

海外主流资金本来对于港股就是低配，但自进入下半年开始，AI产业链内部开始分化，硬件震荡，资金开始高切低，向着云和应用的方向去配，那港股自然是收益的。

南向资金净买入72亿。

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今日市场低开高走，在早盘融资盘压力释放后，开始强劲走高，目前大盘收复3800大关，昨天和今天的反弹，收复了周五的大阴线。

成交额较昨日大增2561亿，达2.97万亿元，说明今日有场外资金抄底。

科创板、创业板、北证50上涨，微盘继续下挫，昨日逆势大涨的红利今日下跌，跷跷板效应。

今日概念表现，半导体大涨，

主题表现看，

1、近期科技板块整体回调，其中液冷板块公司跌幅普遍在30%-50%区间。但产业发展仍在加速，NV、Google、Meta订单预计均在Q3交付，有卖方看好下半年液冷板块。

另外有卖方指出，国内自主可闭环趋势进一步明确，半导体设备、fab、国产算力自主可控链上行趋势均明确，同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲，叠加二季报电子公司业绩强劲，同环比趋势明确加速。

2、有卖方提示重视白电龙头配置价值。当前市场风格轮动，家电白马股有望承接避险需求。有一家白电龙头不知不觉马上接近历史新高了。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

多头援军来了，接下来继续关注年线的收复情况。