周二舆情热度:

①半导体芯片-2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。（托伦斯、北方华创、臻宝科技、强一股份、波长光电、吃唐股份、东微半导等）

②算力租赁-Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户;同时已在全速推进算力扩容。（金刚光伏、证通电子、神州信息、中嘉博创、美利云、扬电科技、利通电子等）

③算力硬件-近期整体跌幅较大，部分超跌个股迎来反弹。（中富电路、金禄电子、生益科技、大族激光、宏和科技、联特科技等）

④机器人-工信部数据，中国研发的四足机器人占全球销量份额接近70%，人形机器人整机产品达400余款、超全球半数（万通智控、鑫宏业、中原内配、嵘泰股份、京基智农、凯迪股份等）

[红包]通鼎互联 (002491.SZ)：康宁光棒长协+山东/韶关A2满产在即，玻璃基板&保偏光纤期权加持

2026年6月13日 #康宁光钎长协，光钎涨价

[红包]核心逻辑：

公司构建"康宁A1光棒长协保障 + 自有A2光棒扩产 + 特种光纤（保偏/空芯）+ 康宁玻璃基板合作"四层成长阶梯。2026年A2光棒价格暴涨550%背景下，自有光棒产能释放带来极强利润弹性，2027年光通信板块有望挑战40亿+利润，当前市值严重低估。

[红包]投资亮点：

① 康宁A1光棒长协锁利

与康宁签订单年200吨以上A1光棒采购协议，对应约650万芯公里光纤，按当前价格与成本测算，年化贡献3~5亿净利润，提供高安全垫。

② A2光棒产能爬坡，弹性巨大

山东东方光源复产：单月产出10~20吨，Q3年化150吨、Q4满产300吨（A2纤），按单芯净利180~200元测算，年化贡献18~20亿利润。

韶关一期：规划600t A2光棒+2000万芯公里A2光纤，预计2027年上半年满产，满产对应36~40亿利润，2027年按半年计贡献18~20亿。

③ 新业务期权：玻璃基板+保偏/空芯光纤

与康宁多年深度合作，借康宁玻璃基板资源跨界布局TGV/玻璃基板产业链；

规划一期20~30万芯公里保偏光纤（总规划70~90万芯公里），同步推进空芯光纤项目，已对接头部光通信厂商。