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机构投资者周末交流会议纪要（2026.07.18）会议总结
拙政江南 / 07月19日 14:10 发布
本次会议聚焦市场调整期投资策略。与会者普遍认为当前大幅度下跌由交易拥挤和流动性紧张驱动，非基本面恶化，牛市格局未变，回调或为“黄金坑”，等待8月后行情。
策略上，短期关注国家队护盘带来的宽基指数机会，中长期坚持“左手科技、右手价值”哑铃配置。
重点探讨国产算力产业链、半导体涨价、光通信无源器件、液冷技术、检验检测龙头及部分AI消费电子的投资机会，同时关注酿酒涨价、养殖农业、生物医药、券商等机会。
风格切换预判：随着杠杆资金出清，市场风格将从极致向均衡配置回归，下半年看好红利蓝筹、消费（旅游、游戏 、AI电子、酿酒食品等）及低位AI应用的修复机会。
短期关注ETF流入情况以及港股作为风向标。警示量化加剧波动，建议利用对冲工具管理风险，等待长鑫存储上市等不确定性落地。
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